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1.韩系两大 DRAM 厂确定 2018 年首季涨价, DRAM 涨势短期难降温;
DRAM 内存市场近期严重供不应求, 造成全球内存龙头三星将于 2018 年第 1 季价格再上调 3% 至 5%. 而另一家内存大厂 SK 海力士也将调涨约 5%. 除此之外, 有部分供应链透露, 2018 年第 2 季的价格恐也将不乐观, 价格将续涨 5% 以上. 因此, 在需求太强劲的情况下, 此波 DRAM 价格从 2016年下半年以来, 每季都呈现上涨的态势. 如果加上 2018 年第 1 季持续涨价, 报价已经连续 7 季走扬, 堪称 DRAM 史上时间最长的多头行情.
事实上, 当前的第 4 季是传统 DRAM 市场旺季, 在供不应求的情况下, 价格出现调涨属于正常其况. 其中, 标准型 DRAM 模块, 合约价较上季涨 7%. 而 4GB DDR4 模块均价则是来到 30.5 美元的价位, 创下历史新高纪录. 对此, 业界解读, 三星, SK 海力士在 2018 年第 1 季的相对淡季中涨价态度坚决, 等于向全球宣告, 韩系大厂决定维持 DRAM 价格持稳不坠的决心, 消除外界认为两大韩厂打算调降售价格, 以防止中国 DRAM 竞争对手窜起的流言.
对此, 业界表示, 传闻三星加大扩产内存力道, 是为了将中国内存产业扼杀在萌芽, 是有点太看得起中国厂商. 虽然, 2018 年中国内存产业开始进入试产阶段. 但是, 要与三星, SK 海力士等目前的领头企业抗衡, 中国内存厂商至少还需要 3 到 5 年的时间, 而整体中国内存产业要真正崛起, 也至少需要 5 到 10 年的光景, 目前可说是还处于交学费阶段.
据了解, 相关 DRAM 供应链表示, 三星, SK 海力士陆续通知 2018 年首季调涨 DRAM 售价. 由于两大韩系厂全球 DRAM 市占率总计近八成, 在寡占态势下, 下游厂商只能接受涨价. 一般预料, 这波涨价, 更确立这波 DRAM 的多头行情, 使得 DRAM 成为 2018 年获利最稳定的电子零组件.
另外, 业界人士还指出, 造成此波 DRAM 供不应求的原因, 除了来自人工智能, 车用, 云端服务器, 物联网, 笔记本电脑以及行动设备等需求瞬间大增, 但主要内存厂却多集中发展 3D NAND 闪存, 压缩 DRAM 产能, 在需求大增, 供给增加有限的情况下, 市场供需严重失衡.
如今, 在三星与 SK 海力士确认 2018 年第 1 季价格调涨, 第 2 季的情况也可能会相同的情况下, 这波供不应求的情况至少还要持续半年以上的时间, 使得 DRAM 业者的获利在短期内有能有所期待.
technews
2.第四季DRAM销售额预估年增65%, 再写史上新高;
今年内存供给吃紧, 推升价格持续走扬, 研调机构IC Insights预期第四季DRAM销售金额将创历史新高.
据IC Insights估计, 第四季DRAM销售金额将来到211亿美元, 较去年同期跳增65%, 且是有史以来最佳记录.
全年来看, DRAM市场预估成长74%, 较1993-2017年平均水平高61个百分点, 也是继1994年成长78%以来最强成长动能.
许多因素造就今年内存走大多头, 当中包含近几年主要内存厂刻意节制扩产动作, 同期间刚好又遇上数据中心, 行动与游戏设备对高效能内存的需求大幅增加, 以致市场供不应求, 价格水涨船高.
不过天下无不散的宴席, 历史经验显示内存产业大幅扩张后, 随着产能明显增加, 价格开始失去支撑, 在不久的未来, 内存产业可能走下坡, 不排除大幅拉回.
IC Insights指出从三星, SK海力士下半年资本支出计划可知, 明年DRAM确定会有新产能开出, 在此状况下, 另一大内存厂美光不太可能没有对应动作. 精实新闻
3.明年仍是苹果VCSEL主角, 稳懋攻坚
苹果投资光学零件商-Finisar(菲尼萨)是一场乌龙, 且Finisar虽然跻身为苹果第2家VCSEL供货商, 但Finisar要自建6吋厂, 法人看好稳懋(3105)明年仍可望是苹果手持产品VCSEL主要代工厂, 在外资及投信买盘加持下, 稳懋今天盘中股价强势走高.
受到市场误传苹果将投资Finisar讯息影响, 稳懋日前股价重挫, 不过随着消息明朗, 市场恢复理性, 由于Finisar新建的工厂将于明年下半年启用, 法人预估, 明年稳懋仍可望是苹果手持产品VCSEL主要代工厂, Finisar对稳懋明年业绩影响有限.
稳懋在代工订单出货放量下, 11月合并营收为18.87亿元, 月增7.58%, 年成长73.33%, 连8个月创下单月历史新高, 累计前11月合并营收为151.22亿元, 年成长20.71%.
稳懋财务长曾经洲表示, 相较于往年第4季智能型手机逐渐进入淡季, 今年第4季需求比往年强, 且VCSEL光电组件持续成长, 预估今年第4季合并营收可望较第3季成长11%到13%, 再创单季历史新高, 毛利率亦可望维持第3季水平.
稳懋于8日公告办理私募2000万股, 由Avago Technologies General IP(Singapore)Pte.Ltd.以每股新台币277元, 总投资金额高达55.49亿元认购, 成为稳懋重要策略伙伴, 稳懋董事长陈进财表示, 此次与Avago策略联盟, 主要是着眼于5G时代即将来临, 未来Avago的异质接面双载子晶体管(HBT)生产线产品将全数由稳懋代工生产, 来自于Avago的代工业绩将较现在倍数成长, 两家公司也将携手抢食全球5G庞大商机, 对稳懋长期发展将是如虎添翼. 工商时报