集微網推出整合電路微信公共號: '天天IC' , 重大新聞即時發布, 天天IC, 天天集微網, 積微成著! 複製 laoyaoic 微信公共號搜索添加關注.
1.手機概念股大跌! 傳大品牌集體砍單, 2018年形勢或更嚴峻;
(集微網/文) 2017年行至尾聲, 2018年轉眼即到. 回顧這一年, 國內整個手機市場看似在AI, 全面屏, 3D Sensing等技術加持下光鮮奪目, 實則暗濤洶湧, 除了國內手機市場出貨量, 手機品牌出貨同比雙雙減少外, 手機供應鏈廠商亦在遭遇兩難境地, 處境更加嚴峻.
一方面以全面屏為代表的技術應用不盡人意, 但在手機廠商的驅動下, 供應鏈廠商都紛紛入 '坑' , 欲罷不能; 另一方面整個手機市場面臨一輪新的洗牌寒流, 手機出貨量同比減少, 一線品牌未能完成年初預期目標而集體砍單, 使手機供應鏈廠商深受其累, 很大程度上將在2018年表現出來, 不過就在2017年的最後一月, 手機供應鏈廠商似乎已經按耐不住了.
傳大品牌集體砍單, 手機概念股集體大跌
12月14日, 手機供應鏈龍頭廠商歐菲科技遭機構減持, 股價放量大跌, 盤中幾近跌停, 收盤仍下跌7.31%, 而自12月份以來, 歐菲科技股價就下滑達10%. 其原因市場傳言與手機客戶集體砍單相關.
據財聯社援引申萬宏源的報告稱, (12月14日) 歐菲股價回調超過7%, 主要受手機客戶出貨量下調預期影響. 關於國產手機國內出貨量下滑, 前幾日已確認歐菲11月訂單微升. 不過歐菲客戶結構較為全面, 具有較強抗風險能力. 申萬宏源還強調, 金立並非出貨量下滑, 而是高管個人負面傳言. 歐菲科技對於金立的事件已採取保全措施, 具有較強抗風險能力.
另外, 為了穩定投資者信心, 歐菲科技也於14日午間即緊急召開了投資者電話會議, 稱公司來自金立手機的營收佔比很小, 只有個位數; 對金立手機的應收賬款約6億, 並已經申請了財產保全, 抵押物包括兩處深圳物業和微眾銀行3%股權, 總體估值超過20億.
業內分析人士稱, 雙方這種回複其實也透露了問題, 行至年關, 手機供應鏈廠商需要落實訂單款項, 而手機廠商資金鏈出現問題導致這種情況出現也並非不無可能, 一旦出問題, 將是牽一髮而動全身.
手機產業分析師孫燕飆稱, 手機廠商向供應鏈下單基本上都提前半年, 等到下半年市場時, 有些手機企業可能就會減少訂單或者其他種種原因不去提貨, 歐菲科技的問題肯定不是金立一家的問題.
事實上, 從12月份以來, 手機概念股以歐菲科技, 藍思科技, 比亞迪, 舜宇, 丘鈦科技, 立訊精密, 科森科技, 德賽電池等股價紛紛在下跌, 市場悲觀情緒持續蔓延, 而這些手機概念股正是國內品牌手機廠商供應鏈的主力.
大廠商集中化凸顯, 2018年形勢或更嚴峻
眾所周知, 中國早已成全球智能手機市場最大的 '城頭' , 但這一市場正在加速走向壟斷與集中化, 中小手機品牌正面臨著生存難題. 據市場研究機構Kantar Worldpanel的最新數據顯示, Kantar Worldpanel報告稱, 截至10月末, 華為, 小米, 蘋果, VIVO以及OPPO等中國前五大手機廠商佔據了整個市場91%的份額.
而這個數字去年為79%, 兩年前還在50%左右, 這意味著像中興, 魅族和聯想等其他手機公司在國內的生存狀況越來越堪憂, 留給中小手機廠商的市場空間也將越來越小, 同時這對手機供應鏈廠商而言也並非好事, 一旦沒有跟進大客戶, 洗牌出局的風險將會加劇.
於是為了緊跟手機大客戶的創新, 供應鏈廠商快速加碼全面屏, 3D Sensing, 無線充電等技術布局也將是策略重心. 同樣以歐菲科技為例, 今年以來, 歐菲科技已切入光學鏡頭業務正深入光學元器件研發製造, 加強其在光學影像領域垂直一體化布局, 並成功打入蘋果供應鏈, 目前蘋果業務進展良好, 膜供應問題已經解決, 3D sensor和手機觸控項目進展順利, 前置攝像頭和3D接收端進展順利, 隨著2018年良率提升, 將進一步在華為, OPPO, VIVO等國內一線手機品牌廠商中導入.
另一方面, 在國內手機市場增長趨緩, 甚至下降的背景下, 2018年國內手機廠商加速走向海外市場布局將是必然. 與此同時, 智能手機在全面屏, 3D Sensing, 無線充電等新技術驅動下, 也將倒逼供應鏈廠商技術升級快速切入, 而且全面屏, 3D Sensing, 無線充電技術導入將會2018年持續上演. 整體來看, 在海外市場擴張與新技術升級導入中, 國內手機廠商與供應商在即將到來的2018中形勢或將更為嚴峻, 整個手機市場有望迎來產業分水嶺.
2.歐菲科技砸掉43億市值 金立手機說 '這個鍋哥不背' ;
14日, 歐菲科技股價大跌超過7%, 盤中更是幾近跌停, 市值一天內縮水43億元. 關於此次暴跌, 市場傳言因金立手機老闆在澳門賭錢輸了幾個億, 導致歐菲科技可能出現壞賬.
相關傳言截圖
對於傳言, 金立手機說 '這個鍋哥不背' , 當天就發出了澄清聲明.
沒了金立手機老闆背鍋, 歐菲科技是不是就沒了壞賬風險了? 查看歐菲科技三季報, 其三季度期末應收賬款為87.76億元, 較其前三季度營業收入244.57億元的佔比高達35%. 因此, 歐菲科技在三季報中表示, 因應收賬款計提壞賬和存貨跌價所致, 資產減值損失7489.13萬元, 比年初增長62.94%.
就市場最關心的是否會出現逾期賬款問題, 歐菲科技於14日午間即緊急召開了投資者電話會議. 記者獲取的電話會議紀要如下:
1, 公司來自金立手機的營收佔比很小, 只有個位數; 對金立手機的應收賬款約6億, 並已經申請了財產保全, 抵押物包括兩處深圳物業和微眾銀行3%股權, 總體估值超過20億;
2, 蘋果業務進展良好, 膜供應問題已經解決, 3D sensor和手機觸控項目進展順利, 前置攝像頭和3D接收端進展順利;
3, 具體分析前三季度營收構成: 華為80多億, 小米70多億, OPPO有30多億, Vivo有20多億, 蘋果50多億;
4, 產品方面, 雙攝像頭今年出貨4000多萬, 帶來營收接近50億, 良率和毛利率比預期好; 公司目前已經是華為和小米第一大供應商, OV第二大供應商.
上述內容簡單翻譯過來就是: 公司各項業務都進展很好, 不受傳言影響.
而且, 歐菲科技為了增強投資者信心, 在當天的電話會議上還煞費苦心地宣布了員工持股計劃買入事項: 廣州廠的1億員工持股計劃14日下午開始買, 5億的員工持股計劃15日過股東大會, 下周可以開始買.
才6億應收賬款而已, 到底是誰在砸盤? 龍虎榜顯示, 14日, 買入金額最大的前5名合計淨買入2.76億元; 而賣出金額最大的前5名合計淨賣出則高達5.39億元. 其中, 有單一機構淨賣出2.44億元; 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部淨賣出6297.23萬元, 位列賣出金額第三.
既然不是壞賬的問題, 那公司股價連續下跌究竟是因為啥呢?
'看起來跟年初一樣, 市場提前半個月進行了調整啊, 說到底, 就是太貴了. ' 對此, 有分析師老師指點, 藍思科技, 合力泰, 超聲電子等手機產業鏈公司也都在跌嘛.
記者查了一下, 歐菲科技今年前三季度淨利潤為10.2億元 (扣非後為7.9億元) , 預計2017年歸屬於上市公司股東的淨利潤區間為12.9億元至15.8億元. 對應的, 公司市值在11月份一度超過700億元. 即便是11月14日起跌跌不休到現在, 市值仍還是高達548億元.
記者又去查了同為手機產業鏈的公司合力泰, 其前三季度淨利潤為9.08億元 (扣非後為8.05億元) , 公司預計2017年歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間為13億元至14.5億元. 公司今年的最高市值不到400億元, 最新市值是328億元.
沒有對比就沒有傷害, 到底哪一個被市場定錯了價?
最後, 再來看看手機產業鏈.
我們先看看三季度數據. 市場研究機構Gartner的報告顯示, 三季度全球智能手機出貨量達到了3.83億台.
具體到廠商而言, 三星出貨量依舊排在第1, 達到了8560萬台, 較去年同期增長了19.3%, 市場份額也由去年的19.3%提升至22.3%.
排名第二的是蘋果, 其iPhone三季度的出貨量為4544萬台, 較去年同期增長5.7%.
排名3-5位的分別是華為, OPPO和小米, 其中華為出貨量為3650萬台, 市場份額為9.5%; OPPO出貨量為2945萬台, 佔據7.7%的市場份額; 小米出貨量為2685萬台, 市場份額為7%.
看起來還是很美的, 但有業內人士表示, 四季度將呈現新的態勢: 整體將依然有5%的增長, 但蘋果出貨繼續增長, 國產手機出貨則將進入平穩期: 四季度蘋果iPhone X開始放量, 蘋果的出貨量將大幅增長; 國產手機去年沖銷量導致渠道承壓很大, 接下來將進入一個出貨平穩期.
有研究機構對記者表示, 明年來看, 手機行業整體依然是小幅增長, 全年總量可能突破15億部, 其中蘋果將繼續增長, 三星會有所下滑; 國產手機中, 華為, 小米, Vivo, OPPO都會有不錯的表現, 但出貨規模在兩三千萬的廠商則會更難過.
在行業沒有高速增長, 革命性創新的情況下, 手機產業鏈公司高市值何以為續? 中國證券網
3.歐菲光等多家供應商與銀行訪問金立, 與劉立榮握拳合影;
集微網 12月14日報道
今日, 手機供應鏈龍頭廠商歐菲科技開盤後出現放量大跌, 盤中接近跌停, 直到收盤仍下跌7.31%.
大跌原因來自的早間一篇報道, 稱今天歐菲股價回調, 主要受手機客戶出貨量下調預期影響. 關於國產手機出貨量下滑, 前幾日已確認歐菲11月訂單微升. 歐菲客戶結構較為全面, 具有較強抗風險能力. 金立並非出貨量下滑, 而是高管個人負面新聞.
下午收盤後, 證券時報報道稱, 金立向記者回應市場相關傳言稱, 近期有個別微博賬號大肆傳播詆毀金立高管形象的不實資訊, 嚴重損害公司形象及合法權益. 經調查確認該資訊純屬謠傳. 公司與歐菲科技合作一切正常. 公司將搜集相關證據, 通過法律程序維護自身合法權益, 追討造謠者法律責任.
與此同時, 朋友圈多名金立高管放出圖片. 其內容顯示, 包括歐菲光, 天馬, 東方亮彩供應商紛紛到訪金立, 與金立董事長劉立榮抱手合影. 另外, 平安銀行, 南粵銀行, 中國銀行, 招商銀行, 華潤銀行等也齊聚金立, 並與劉立榮握拳合影.
4.中興通訊子公司42歲員工大樓墜亡 警方稱排除他殺;
南都訊 見習記者 邱墨山 顏鵬 12月10日上午, 一男子歐某新從南山區高新南四道中興通訊大樓墜亡. 據南山警方介紹, 經現場初步勘查, 認定為高墜死亡, 排除他殺.
據歐某新妻子丁女士介紹, 當時有人打電話告訴她, '我老公跳樓了, 我急忙打車趕到現場, 看見我家老公癱倒在中興研發大樓辦公樓的台階上. 周邊到處都是血, 我瞬間癱坐在地上. '
丁女士告訴南都記者, 歐某新為深圳中興網信科技有限公司員工. '我的老公曾告訴過我說, 他的直接領導曾找他談過話, 提出要他離職. '
據工商備案資訊顯示, 深圳中興網信科技有限公司成立於2009年5月25日, 是由中興通訊股份有限公司投資控股的全資子公司.
據丁女士提供的勞動合同顯示, 歐某新與深圳中興網信科技有限公司的合同期限為2014年9月1日至2019年8月31日, 為第一份合同後的續簽.
丁女士告訴南都記者, 歐某新今年42歲, 出生於湖南省邵陽市武岡縣的一個農村家庭. 結婚後, 他們夫妻倆育有一雙兒女, 兒子9歲, 女兒2歲.
12月10日, 歐某新墜亡後, 丁女士曾多次在網路發帖尋求幫助. '上面還有四個年邁的老人, 老公是我們一家四口的精神和經濟支柱, 現在我們的家庭支柱倒了. ' 丁女士說.
南山警方稱, 經現場勘查, 警方初步認定為高墜死亡, 排除他殺, 具體情況還在近一步調查中.
12月14日晚, 中興通訊回複稱, 確認墜樓者為中興旗下子公司中興網信科技有限公司員工. 中興網信將在近日做出正式回應.
5.旗艦機上市4個月降價3成, 門店減數百家, 魅族怎麼了;
每經記者 王晶 每經編輯 盧祥勇
'瘋了嗎? 官方店都降那麼猛了. ' 在百度貼吧 '魅族吧' 裡, 一位網友憤憤的問道. 該網友發布的截圖顯示, 京東自營的魅族Pro 7為1999元, 比這位網友加入購物車時的價格下降了500元. 下面有網友評論到, '店裡早就這個價了' '便宜是便宜了, 那些高價買的不得氣死' .
Pro 7是魅族今年8月發布的旗艦機型, 自開售以來已降價30%. 本應是用來提高品牌溢價的旗艦機, 竟在開售後不久就大幅降價, 不免讓鐵杆 '煤油' 們寒心. 此外記者還發現, 魅族官網公開的線下門店數量減少了數百家. 外界疑慮, 魅族身上發生什麼?
魅族門店, 產品皆縮減
日前, 有國內媒體援引代理商的消息稱, 魅族此前2500家左右的專賣店已經關了500多家.
對此, 魅族方面告訴《每日經濟新聞》記者, 首先, 店面關閉情況並未如報道所稱有近500家之多. 每天都存在店面的關閉與開啟, 每個地區的代理商只是對當地的情況有所了解, 他們並不知道其他地區具體的情況, 不能僅憑一家之言斷定現在整個魅族的情況. 其次, 店面關閉以及開啟是通過專賣店的一個業績, 標準進行的一個優化動作, 而這個優化在這段時間是比較密集, 將其中不符合要求的店面進行關閉, 並且重新選擇新的地方開啟新的店面.
雖然魅族並未透露關閉門店的具體數量, 但記者注意到, 在魅族官網上可以查詢全國地區魅族門店的詳細資訊. 經過逐個省份和地區的加總後, 記者統計發現目前魅族官網披露的門店數量為1760家, 而此前魅族線下體驗的全國門店數量為2300多家.
除了專賣店減少, 魅族的變化還體現在產品上. 與往年 '周周有新機, 月月有旗艦' 的高頻率不同, 今年, 魅族的旗艦新機只有Pro7, 魅族Pro 7 Plus兩款產品, 並且, 在全面屏大行其道的環境下, 魅族不為所動, 另闢蹊徑的在產品背部配備了一塊1.9英寸的AMOLED顯示屏, 魅族稱之為 '畫屏' .
記者注意到, 從今年8月5日正式開賣至今, 魅族PRO 7系列已經多次降價來促進銷售. 根據魅族官網消息顯示, Pro 7標準版已經從上市時的2880元跌到了如今的1999元, 降價幅度達30%, 而高配版則從3380元降到了2399元; 魅族Pro 7 Plus標準版從3580元降到了2799元, 高配版從4080元降到了3199元.
高管, 部門頻繁調整
與關店和降價同時進行的, 還有魅族的人員變動和部門調整.
《每日經濟新聞》記者獲悉, 12月11日魅族發布的《關於公司中心級組織架構調整及人員任命的通知》顯示, 魅族再次開啟大幅度的組織架構和人員調整: 成立海外事業部, 配件事業部; 原PQCS中心下的PMC部職能平移至供應鏈中心, 其他職能不變. PQCS中心更名為QCS中心.
此外, 關於人員任命的一個明顯變化是, 總裁&COO白永祥職權範圍被縮減, 側重協助管理各事業部和業務共用平台; CFO戚為民升任高級副總裁, 側重協助管理職能支援平台. 值得注意的是, 魅族此前的配件, 電商以及客服等業務均是由高級副總裁兼魅藍事業部總裁李楠來主管的, 調整之後, 業務主理人變成了高級副總裁楊顏. 而此前不久, 魅族銷售部總經理褚淳岷, 銷售業務部總監白雲紛紛離職.
不只是高管層發生 '巨變' , 普通職員也一樣. 11月20日, 魅族事業部曾發布《關於創意與策略廣告營銷組業務調整的通知》稱: '因魅族市場營銷部業務及架構調整, 經魅族事業部研究決定, 自2017年11月27日起將創意與策略部所屬廣告營銷組的整體業務和團隊由北京調整至珠海, 請本次業務調整涉及的員工在2017年11月27日前至珠海總部人力中心報道. '
一周內從北京遷往珠海, 通知中甚至沒有詳細說明之後的崗位, 人事關係, 社保, 公積金等事宜的變更情況, 對員工來說做出抉擇不可謂不糾結.
在外界看來, 一系列的高管調整以及門店關閉都與魅族手機近年來業績不理想有關. 根據投資魅族的A股上市公司天音控股披露, 魅族科技在2015年度的資產總額為72.25億元, 負債總額88.93億元, 淨資產為負的16.68億元; 收入168.01億元, 淨虧損10.38億元; 2016年上半年淨虧損3.04億元. 短短一年半的時間, 魅族的虧損已經超過了13億.
今年年初, 魅族曾對外宣稱2016年手機總銷量突破2200萬台, 較2015年2000萬台銷量增長10%, 同時在2016年實現了扭虧為盈. 由於魅族非上市公司, 因此其具體的盈利數據無法獲悉.
隨著國產機 '四雄爭霸' 局面的形成, 魅族未來的難度可想而知. 根據調研機構Counterpoint近日發布的國內手機市場三季度出貨量和佔有率排名顯示, OPPO以18.9%佔有率排名第一, 華為和vivo以18.6%佔有率緊隨其後, 而小米13.8%的佔有率則超過蘋果的10.0%成為第四. 也就是說, 上述四家廠商已經佔據了市場份額接近七成的比例, 達到史上最高, 留給其他手機廠商的機會越來越少.
對此, 手機中國聯盟秘書長王豔輝也表示認可, 目前國內手機市場越來越集中, 這對魅族等二線品牌會形成很大的壓力. 客觀來說, 廠商創新的目的在於打造 '爆款' , 但如果創新並不被大眾接受, 就會淪為 '雞肋' , 在這方面, 魅族應該重新審視其在產品定義上存在的問題. 此外, 手機供應鏈對廠商的重要性不言而喻, 對越小的品牌來說, 供應鏈的話語權越強, 這也會對創新造成比較大的壓力, 明年魅族的新旗艦機應該充分考慮這方面的因素, 並推出革命性的產品, 否則恐將淪落為小眾級別的廠商.
6.Strategy Analytics: 甄別語音驅動IoT的機遇
集微網消息, Strategy Analytics近期發布的研究報告指出, 語音適合一系列物聯網 (IoT) 應用, 並且可以在各種垂直市場上發揮作用.
Strategy Analytics發布的最新研究報告《從Alexa到行業: 語音驅動的物聯網 (IoT) 機遇》指出了物聯網語音的八大關鍵因素, 其中包括:
•說話是人類溝通的自然模式. •當手和眼睛忙碌時, 說話允許人們互動•通過人聲的獨特屬性開啟生物識別安全選項.
語音在物聯網中的應用涵蓋從消費者到工業, 再到醫療保健等各種垂直市場. 商業用例包括改進的客戶服務和更高效的運營流程.
Strategy Analytics執行總監兼報告作者Andrew Brown指出: '物聯網一直聚焦於數據, 但隨著諸如自然語言處理和語音到文本等技術的不斷改進, 將語音納入並整合到物聯網應用中的能力為人與人互動提供一種通用的方法. 事實上, 最近蘋果收購Shazam, 突出了人工智慧語音和聲音識別的重要性.
Strategy Analytics高級分析師Matt Wilkins表示: '語音可以用於溝通和控制, 並且在適當考慮適合用途的情況下, 可以為用戶帶來更自然的體驗. 在某些情況下, 語音為用戶提供了至關重要的 '解放雙手' 的體驗, 比昂貴的觸摸屏具有更高的安全性和更低的成本. '
完整報告《從Alexa到行業: 語音驅動的物聯網 (IoT) 機遇》已由Strategy Analytics物聯網戰略服務團隊發布, 報告細節請點擊: https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/iot/about-iot#.Wipx3K-LMeN