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1.手机概念股大跌! 传大品牌集体砍单, 2018年形势或更严峻;
(集微网/文) 2017年行至尾声, 2018年转眼即到. 回顾这一年, 国内整个手机市场看似在AI, 全面屏, 3D Sensing等技术加持下光鲜夺目, 实则暗涛汹涌, 除了国内手机市场出货量, 手机品牌出货同比双双减少外, 手机供应链厂商亦在遭遇两难境地, 处境更加严峻.
一方面以全面屏为代表的技术应用不尽人意, 但在手机厂商的驱动下, 供应链厂商都纷纷入 '坑' , 欲罢不能; 另一方面整个手机市场面临一轮新的洗牌寒流, 手机出货量同比减少, 一线品牌未能完成年初预期目标而集体砍单, 使手机供应链厂商深受其累, 很大程度上将在2018年表现出来, 不过就在2017年的最后一月, 手机供应链厂商似乎已经按耐不住了.
传大品牌集体砍单, 手机概念股集体大跌
12月14日, 手机供应链龙头厂商欧菲科技遭机构减持, 股价放量大跌, 盘中几近跌停, 收盘仍下跌7.31%, 而自12月份以来, 欧菲科技股价就下滑达10%. 其原因市场传言与手机客户集体砍单相关.
据财联社援引申万宏源的报告称, (12月14日) 欧菲股价回调超过7%, 主要受手机客户出货量下调预期影响. 关于国产手机国内出货量下滑, 前几日已确认欧菲11月订单微升. 不过欧菲客户结构较为全面, 具有较强抗风险能力. 申万宏源还强调, 金立并非出货量下滑, 而是高管个人负面传言. 欧菲科技对于金立的事件已采取保全措施, 具有较强抗风险能力.
另外, 为了稳定投资者信心, 欧菲科技也于14日午间即紧急召开了投资者电话会议, 称公司来自金立手机的营收占比很小, 只有个位数; 对金立手机的应收账款约6亿, 并已经申请了财产保全, 抵押物包括两处深圳物业和微众银行3%股权, 总体估值超过20亿.
业内分析人士称, 双方这种回复其实也透露了问题, 行至年关, 手机供应链厂商需要落实订单款项, 而手机厂商资金链出现问题导致这种情况出现也并非不无可能, 一旦出问题, 将是牵一发而动全身.
手机产业分析师孙燕飚称, 手机厂商向供应链下单基本上都提前半年, 等到下半年市场时, 有些手机企业可能就会减少订单或者其他种种原因不去提货, 欧菲科技的问题肯定不是金立一家的问题.
事实上, 从12月份以来, 手机概念股以欧菲科技, 蓝思科技, 比亚迪, 舜宇, 丘钛科技, 立讯精密, 科森科技, 德赛电池等股价纷纷在下跌, 市场悲观情绪持续蔓延, 而这些手机概念股正是国内品牌手机厂商供应链的主力.
大厂商集中化凸显, 2018年形势或更严峻
众所周知, 中国早已成全球智能手机市场最大的 '城头' , 但这一市场正在加速走向垄断与集中化, 中小手机品牌正面临着生存难题. 据市场研究机构Kantar Worldpanel的最新数据显示, Kantar Worldpanel报告称, 截至10月末, 华为, 小米, 苹果, VIVO以及OPPO等中国前五大手机厂商占据了整个市场91%的份额.
而这个数字去年为79%, 两年前还在50%左右, 这意味着像中兴, 魅族和联想等其他手机公司在国内的生存状况越来越堪忧, 留给中小手机厂商的市场空间也将越来越小, 同时这对手机供应链厂商而言也并非好事, 一旦没有跟进大客户, 洗牌出局的风险将会加剧.
于是为了紧跟手机大客户的创新, 供应链厂商快速加码全面屏, 3D Sensing, 无线充电等技术布局也将是策略重心. 同样以欧菲科技为例, 今年以来, 欧菲科技已切入光学镜头业务正深入光学元器件研发制造, 加强其在光学影像领域垂直一体化布局, 并成功打入苹果供应链, 目前苹果业务进展良好, 膜供应问题已经解决, 3D sensor和手机触控项目进展顺利, 前置摄像头和3D接收端进展顺利, 随着2018年良率提升, 将进一步在华为, OPPO, VIVO等国内一线手机品牌厂商中导入.
另一方面, 在国内手机市场增长趋缓, 甚至下降的背景下, 2018年国内手机厂商加速走向海外市场布局将是必然. 与此同时, 智能手机在全面屏, 3D Sensing, 无线充电等新技术驱动下, 也将倒逼供应链厂商技术升级快速切入, 而且全面屏, 3D Sensing, 无线充电技术导入将会2018年持续上演. 整体来看, 在海外市场扩张与新技术升级导入中, 国内手机厂商与供应商在即将到来的2018中形势或将更为严峻, 整个手机市场有望迎来产业分水岭.
2.欧菲科技砸掉43亿市值 金立手机说 '这个锅哥不背' ;
14日, 欧菲科技股价大跌超过7%, 盘中更是几近跌停, 市值一天内缩水43亿元. 关于此次暴跌, 市场传言因金立手机老板在澳门赌钱输了几个亿, 导致欧菲科技可能出现坏账.
相关传言截图
对于传言, 金立手机说 '这个锅哥不背' , 当天就发出了澄清声明.
没了金立手机老板背锅, 欧菲科技是不是就没了坏账风险了? 查看欧菲科技三季报, 其三季度期末应收账款为87.76亿元, 较其前三季度营业收入244.57亿元的占比高达35%. 因此, 欧菲科技在三季报中表示, 因应收账款计提坏账和存货跌价所致, 资产减值损失7489.13万元, 比年初增长62.94%.
就市场最关心的是否会出现逾期账款问题, 欧菲科技于14日午间即紧急召开了投资者电话会议. 记者获取的电话会议纪要如下:
1, 公司来自金立手机的营收占比很小, 只有个位数; 对金立手机的应收账款约6亿, 并已经申请了财产保全, 抵押物包括两处深圳物业和微众银行3%股权, 总体估值超过20亿;
2, 苹果业务进展良好, 膜供应问题已经解决, 3D sensor和手机触控项目进展顺利, 前置摄像头和3D接收端进展顺利;
3, 具体分析前三季度营收构成: 华为80多亿, 小米70多亿, OPPO有30多亿, Vivo有20多亿, 苹果50多亿;
4, 产品方面, 双摄像头今年出货4000多万, 带来营收接近50亿, 良率和毛利率比预期好; 公司目前已经是华为和小米第一大供应商, OV第二大供应商.
上述内容简单翻译过来就是: 公司各项业务都进展很好, 不受传言影响.
而且, 欧菲科技为了增强投资者信心, 在当天的电话会议上还煞费苦心地宣布了员工持股计划买入事项: 广州厂的1亿员工持股计划14日下午开始买, 5亿的员工持股计划15日过股东大会, 下周可以开始买.
才6亿应收账款而已, 到底是谁在砸盘? 龙虎榜显示, 14日, 买入金额最大的前5名合计净买入2.76亿元; 而卖出金额最大的前5名合计净卖出则高达5.39亿元. 其中, 有单一机构净卖出2.44亿元; 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部净卖出6297.23万元, 位列卖出金额第三.
既然不是坏账的问题, 那公司股价连续下跌究竟是因为啥呢?
'看起来跟年初一样, 市场提前半个月进行了调整啊, 说到底, 就是太贵了. ' 对此, 有分析师老师指点, 蓝思科技, 合力泰, 超声电子等手机产业链公司也都在跌嘛.
记者查了一下, 欧菲科技今年前三季度净利润为10.2亿元 (扣非后为7.9亿元) , 预计2017年归属于上市公司股东的净利润区间为12.9亿元至15.8亿元. 对应的, 公司市值在11月份一度超过700亿元. 即便是11月14日起跌跌不休到现在, 市值仍还是高达548亿元.
记者又去查了同为手机产业链的公司合力泰, 其前三季度净利润为9.08亿元 (扣非后为8.05亿元) , 公司预计2017年归属于上市公司股东的净利润变动区间为13亿元至14.5亿元. 公司今年的最高市值不到400亿元, 最新市值是328亿元.
没有对比就没有伤害, 到底哪一个被市场定错了价?
最后, 再来看看手机产业链.
我们先看看三季度数据. 市场研究机构Gartner的报告显示, 三季度全球智能手机出货量达到了3.83亿台.
具体到厂商而言, 三星出货量依旧排在第1, 达到了8560万台, 较去年同期增长了19.3%, 市场份额也由去年的19.3%提升至22.3%.
排名第二的是苹果, 其iPhone三季度的出货量为4544万台, 较去年同期增长5.7%.
排名3-5位的分别是华为, OPPO和小米, 其中华为出货量为3650万台, 市场份额为9.5%; OPPO出货量为2945万台, 占据7.7%的市场份额; 小米出货量为2685万台, 市场份额为7%.
看起来还是很美的, 但有业内人士表示, 四季度将呈现新的态势: 整体将依然有5%的增长, 但苹果出货继续增长, 国产手机出货则将进入平稳期: 四季度苹果iPhone X开始放量, 苹果的出货量将大幅增长; 国产手机去年冲销量导致渠道承压很大, 接下来将进入一个出货平稳期.
有研究机构对记者表示, 明年来看, 手机行业整体依然是小幅增长, 全年总量可能突破15亿部, 其中苹果将继续增长, 三星会有所下滑; 国产手机中, 华为, 小米, Vivo, OPPO都会有不错的表现, 但出货规模在两三千万的厂商则会更难过.
在行业没有高速增长, 革命性创新的情况下, 手机产业链公司高市值何以为续? 中国证券网
3.欧菲光等多家供应商与银行访问金立, 与刘立荣握拳合影;
集微网 12月14日报道
今日, 手机供应链龙头厂商欧菲科技开盘后出现放量大跌, 盘中接近跌停, 直到收盘仍下跌7.31%.
大跌原因来自的早间一篇报道, 称今天欧菲股价回调, 主要受手机客户出货量下调预期影响. 关于国产手机出货量下滑, 前几日已确认欧菲11月订单微升. 欧菲客户结构较为全面, 具有较强抗风险能力. 金立并非出货量下滑, 而是高管个人负面新闻.
下午收盘后, 证券时报报道称, 金立向记者回应市场相关传言称, 近期有个别微博账号大肆传播诋毁金立高管形象的不实信息, 严重损害公司形象及合法权益. 经调查确认该信息纯属谣传. 公司与欧菲科技合作一切正常. 公司将搜集相关证据, 通过法律程序维护自身合法权益, 追讨造谣者法律责任.
与此同时, 朋友圈多名金立高管放出图片. 其内容显示, 包括欧菲光, 天马, 东方亮彩供应商纷纷到访金立, 与金立董事长刘立荣抱手合影. 另外, 平安银行, 南粤银行, 中国银行, 招商银行, 华润银行等也齐聚金立, 并与刘立荣握拳合影.
4.中兴通讯子公司42岁员工大楼坠亡 警方称排除他杀;
南都讯 见习记者 邱墨山 颜鹏 12月10日上午, 一男子欧某新从南山区高新南四道中兴通讯大楼坠亡. 据南山警方介绍, 经现场初步勘查, 认定为高坠死亡, 排除他杀.
据欧某新妻子丁女士介绍, 当时有人打电话告诉她, '我老公跳楼了, 我急忙打车赶到现场, 看见我家老公瘫倒在中兴研发大楼办公楼的台阶上. 周边到处都是血, 我瞬间瘫坐在地上. '
丁女士告诉南都记者, 欧某新为深圳中兴网信科技有限公司员工. '我的老公曾告诉过我说, 他的直接领导曾找他谈过话, 提出要他离职. '
据工商备案信息显示, 深圳中兴网信科技有限公司成立于2009年5月25日, 是由中兴通讯股份有限公司投资控股的全资子公司.
据丁女士提供的劳动合同显示, 欧某新与深圳中兴网信科技有限公司的合同期限为2014年9月1日至2019年8月31日, 为第一份合同后的续签.
丁女士告诉南都记者, 欧某新今年42岁, 出生于湖南省邵阳市武冈县的一个农村家庭. 结婚后, 他们夫妻俩育有一双儿女, 儿子9岁, 女儿2岁.
12月10日, 欧某新坠亡后, 丁女士曾多次在网络发帖寻求帮助. '上面还有四个年迈的老人, 老公是我们一家四口的精神和经济支柱, 现在我们的家庭支柱倒了. ' 丁女士说.
南山警方称, 经现场勘查, 警方初步认定为高坠死亡, 排除他杀, 具体情况还在近一步调查中.
12月14日晚, 中兴通讯回复称, 确认坠楼者为中兴旗下子公司中兴网信科技有限公司员工. 中兴网信将在近日做出正式回应.
5.旗舰机上市4个月降价3成, 门店减数百家, 魅族怎么了;
每经记者 王晶 每经编辑 卢祥勇
'疯了吗? 官方店都降那么猛了. ' 在百度贴吧 '魅族吧' 里, 一位网友愤愤的问道. 该网友发布的截图显示, 京东自营的魅族Pro 7为1999元, 比这位网友加入购物车时的价格下降了500元. 下面有网友评论到, '店里早就这个价了' '便宜是便宜了, 那些高价买的不得气死' .
Pro 7是魅族今年8月发布的旗舰机型, 自开售以来已降价30%. 本应是用来提高品牌溢价的旗舰机, 竟在开售后不久就大幅降价, 不免让铁杆 '煤油' 们寒心. 此外记者还发现, 魅族官网公开的线下门店数量减少了数百家. 外界疑虑, 魅族身上发生什么?
魅族门店, 产品皆缩减
日前, 有国内媒体援引代理商的消息称, 魅族此前2500家左右的专卖店已经关了500多家.
对此, 魅族方面告诉《每日经济新闻》记者, 首先, 店面关闭情况并未如报道所称有近500家之多. 每天都存在店面的关闭与开启, 每个地区的代理商只是对当地的情况有所了解, 他们并不知道其他地区具体的情况, 不能仅凭一家之言断定现在整个魅族的情况. 其次, 店面关闭以及开启是通过专卖店的一个业绩, 标准进行的一个优化动作, 而这个优化在这段时间是比较密集, 将其中不符合要求的店面进行关闭, 并且重新选择新的地方开启新的店面.
虽然魅族并未透露关闭门店的具体数量, 但记者注意到, 在魅族官网上可以查询全国地区魅族门店的详细信息. 经过逐个省份和地区的加总后, 记者统计发现目前魅族官网披露的门店数量为1760家, 而此前魅族线下体验的全国门店数量为2300多家.
除了专卖店减少, 魅族的变化还体现在产品上. 与往年 '周周有新机, 月月有旗舰' 的高频率不同, 今年, 魅族的旗舰新机只有Pro7, 魅族Pro 7 Plus两款产品, 并且, 在全面屏大行其道的环境下, 魅族不为所动, 另辟蹊径的在产品背部配备了一块1.9英寸的AMOLED显示屏, 魅族称之为 '画屏' .
记者注意到, 从今年8月5日正式开卖至今, 魅族PRO 7系列已经多次降价来促进销售. 根据魅族官网消息显示, Pro 7标准版已经从上市时的2880元跌到了如今的1999元, 降价幅度达30%, 而高配版则从3380元降到了2399元; 魅族Pro 7 Plus标准版从3580元降到了2799元, 高配版从4080元降到了3199元.
高管, 部门频繁调整
与关店和降价同时进行的, 还有魅族的人员变动和部门调整.
《每日经济新闻》记者获悉, 12月11日魅族发布的《关于公司中心级组织架构调整及人员任命的通知》显示, 魅族再次开启大幅度的组织架构和人员调整: 成立海外事业部, 配件事业部; 原PQCS中心下的PMC部职能平移至供应链中心, 其他职能不变. PQCS中心更名为QCS中心.
此外, 关于人员任命的一个明显变化是, 总裁&COO白永祥职权范围被缩减, 侧重协助管理各事业部和业务共享平台; CFO戚为民升任高级副总裁, 侧重协助管理职能支持平台. 值得注意的是, 魅族此前的配件, 电商以及客服等业务均是由高级副总裁兼魅蓝事业部总裁李楠来主管的, 调整之后, 业务主理人变成了高级副总裁杨颜. 而此前不久, 魅族销售部总经理褚淳岷, 销售业务部总监白云纷纷离职.
不只是高管层发生 '巨变' , 普通职员也一样. 11月20日, 魅族事业部曾发布《关于创意与策略广告营销组业务调整的通知》称: '因魅族市场营销部业务及架构调整, 经魅族事业部研究决定, 自2017年11月27日起将创意与策略部所属广告营销组的整体业务和团队由北京调整至珠海, 请本次业务调整涉及的员工在2017年11月27日前至珠海总部人力中心报道. '
一周内从北京迁往珠海, 通知中甚至没有详细说明之后的岗位, 人事关系, 社保, 公积金等事宜的变更情况, 对员工来说做出抉择不可谓不纠结.
在外界看来, 一系列的高管调整以及门店关闭都与魅族手机近年来业绩不理想有关. 根据投资魅族的A股上市公司天音控股披露, 魅族科技在2015年度的资产总额为72.25亿元, 负债总额88.93亿元, 净资产为负的16.68亿元; 收入168.01亿元, 净亏损10.38亿元; 2016年上半年净亏损3.04亿元. 短短一年半的时间, 魅族的亏损已经超过了13亿.
今年年初, 魅族曾对外宣称2016年手机总销量突破2200万台, 较2015年2000万台销量增长10%, 同时在2016年实现了扭亏为盈. 由于魅族非上市公司, 因此其具体的盈利数据无法获悉.
随着国产机 '四雄争霸' 局面的形成, 魅族未来的难度可想而知. 根据调研机构Counterpoint近日发布的国内手机市场三季度出货量和占有率排名显示, OPPO以18.9%占有率排名第一, 华为和vivo以18.6%占有率紧随其后, 而小米13.8%的占有率则超过苹果的10.0%成为第四. 也就是说, 上述四家厂商已经占据了市场份额接近七成的比例, 达到史上最高, 留给其他手机厂商的机会越来越少.
对此, 手机中国联盟秘书长王艳辉也表示认可, 目前国内手机市场越来越集中, 这对魅族等二线品牌会形成很大的压力. 客观来说, 厂商创新的目的在于打造 '爆款' , 但如果创新并不被大众接受, 就会沦为 '鸡肋' , 在这方面, 魅族应该重新审视其在产品定义上存在的问题. 此外, 手机供应链对厂商的重要性不言而喻, 对越小的品牌来说, 供应链的话语权越强, 这也会对创新造成比较大的压力, 明年魅族的新旗舰机应该充分考虑这方面的因素, 并推出革命性的产品, 否则恐将沦落为小众级别的厂商.
6.Strategy Analytics: 甄别语音驱动IoT的机遇
集微网消息, Strategy Analytics近期发布的研究报告指出, 语音适合一系列物联网 (IoT) 应用, 并且可以在各种垂直市场上发挥作用.
Strategy Analytics发布的最新研究报告《从Alexa到行业: 语音驱动的物联网 (IoT) 机遇》指出了物联网语音的八大关键因素, 其中包括:
•说话是人类沟通的自然模式. •当手和眼睛忙碌时, 说话允许人们互动•通过人声的独特属性打开生物识别安全选项.
语音在物联网中的应用涵盖从消费者到工业, 再到医疗保健等各种垂直市场. 商业用例包括改进的客户服务和更高效的运营流程.
Strategy Analytics执行总监兼报告作者Andrew Brown指出: '物联网一直聚焦于数据, 但随着诸如自然语言处理和语音到文本等技术的不断改进, 将语音纳入并整合到物联网应用中的能力为人与人互动提供一种通用的方法. 事实上, 最近苹果收购Shazam, 突出了人工智能语音和声音识别的重要性.
Strategy Analytics高级分析师Matt Wilkins表示: '语音可以用于沟通和控制, 并且在适当考虑适合用途的情况下, 可以为用户带来更自然的体验. 在某些情况下, 语音为用户提供了至关重要的 '解放双手' 的体验, 比昂贵的触摸屏具有更高的安全性和更低的成本. '
完整报告《从Alexa到行业: 语音驱动的物联网 (IoT) 机遇》已由Strategy Analytics物联网战略服务团队发布, 报告细节请点击: https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/iot/about-iot#.Wipx3K-LMeN