作為全國第一大光伏投資企業, 國電投每年的集采都成為設備企業的兵家必爭之地, 中標價格也成為業內的風向標.
2016年的2.75GW(0.8GW採購+1.95GW儲備)集采招標吸引了23家組件企業投標;
2017年的3.4GW(0.7GW採購+2.7GW儲備)集采招標吸引了28家組件企業投標.
本文針對這兩次集採的招投標, 中標情況進行分析.
一, 國電投更青睞單晶組件
國電投作為全球最大的電站投資企業, 也在格爾木投資建設了大型的對比試驗基地, 掌握大量一手試驗, 對比數據. 因此, 在技術路線選擇, 產品質量把控上有豐富的經驗, 這充分體現在招標檔案中對設備細節的要求中.
在這兩次集采中, 2016年, 2017年招標的單晶組件份額分別達到83%, 84%. 因此, 擅長單晶技術的企業在競爭中會佔優勢.
2016, 2017年的中標情況如表1, 表2所示.
表1: 2016年國電投800MW採購光伏組件中標情況
表2: 2017年國電投3.4GW光伏組件中標情況
對上述兩表中各家的中標佔比進行分析, 如下圖所示.
通過對圖1, 圖2的對比可以發現, 從2016到2017年:
1)中標企業由5家發展到7家;
2)億晶, 晶科, 錦州陽光三家兩年都中標, 億晶, 晶科的佔比翻番, 而錦州陽光佔比降低;
3)中標企業並非都是全球銷量前十的企業.
目前, 各家的生產線自動化程度都很高, 有的甚至採用全自動化. 因此, 相對於品牌的知名度, 國電投招標過程中更注重產品的材料選擇, 技術路線, 價格, 對採用指定材料的所有品牌, 都一視同仁.
二, 企業間投標價格差異大
2016年, 2017年的投標中, 都出現極低的報價情況.
2016年的最低, 最高投標價的差值高達0.16~0.85元/W!最低中標價與均價的差值基本保持在0.2元/W. 具體的的投標價格如表1~5所示.
從表1~表5可以看出: 1)最低價位3.05元/W, 最高價為3.9元/W. 可見, 各企業組件的報價差異非常大.
2)最低, 最高投標價的差值高達0.16~0.85元/W, 主要集中在0.4元/W!
3)最低中標價與均價的差值基本保持在0.2元/W.
2017年的最低, 最高投標價的差值相對較少, 僅有0.4~0.5元/W;最低中標價與均價的差值基本也保持在0.2元/W. 具體的的投標價格如表6所示.
表6: 2017年國電投組件投標價格開標結果
從上表可以看出: 1)最低, 最高投標價的差值高達0.39~0.48元/W, 主要集中在0.4元/W!
3)最低中標價與均價的差值基本保持在0.2元/W.
組件企業在國電投的招標中投出低價, 應該基於兩方面的考慮:
1)在最大的採購招標中中標, 進入國電投的採購名單中, 對設備企業也具有戰略意義;
2)中標組件一般要在未來一年中使用, 投標電價其實對未來一年市場價格的一個預判.
因此, 2016年爆出晶科投出3.05元/W的驚爆低價, 坊間廣泛流傳據說是晶科主管銷售的某高管著名的一段話:
我們要自信, 要相信自己對市場的判斷, 要堅定自己的路, 我們所面臨的問題是暫時的. 戰場上一槍爆頭固然牛逼, 但能用亂拳打死敵人也是英雄.
我們現在的挑戰是吃飽, 不要在乎自己的吃相, 虧不虧, 是活的好不好的問題. 拿不拿得到訂單, 是能不能活下去的問題.
沙漠中有沒有水, 有人判斷前面還是沙漠, 所以開始喝尿;有人判斷前面有綠洲, 所以忍住等時機. 有可能前面真是綠洲, 那尿就白喝了, 有可能前面還是沙漠, 到那時可能連尿都沒得喝了.
三, 低調的黑馬——億晶光電
億晶在2017年的投標中獨佔了43%的市場份額, 並以2.48元/W的最低價, 接替晶科成為輿論焦點.
然而, 進一步分析可以發現, 億晶以2.48元/W中標的多晶組件僅有220MW, 但單晶組件確實以2.66元/W中標(單晶組件最低投標價位2.63元/W). 可以做個推測, 億晶在投標過程中可能採用了一個非常聰明的技巧, 單, 多晶比例分別為80%和20%, 所以在份額少的多晶環節用了一個吸引眼球的價格, 但在高比例的單晶中用了一個相對較高的價格.
根據億晶公開的資料顯示, 能以如此低的價格投標, 個人認為可能基於4個原因:
1)擁有全產業鏈可保證利潤
億晶光電成立於2003年5月, 是擁有晶棒拉制, 多晶矽錠, 矽片切割, 電池製備, 組建封裝及光伏發電系統垂直一體化的光伏企業.
由於光伏製造業各環節中, 目前矽片環節的利潤較高, 但組件環節相對較低. 因此, 擁有單晶矽片產能, 可給下遊提供更好的性價比產品;可以在組件環節讓出一定利潤, 搶佔更多的單晶組件份額. 然而, 靠外購單晶矽片生產電池組件的企業, 在單晶矽片價格居高不下的情況下, 利潤薄, 出低價虧損大.
億晶儲備有P型單晶拉制, N型單晶拉制, 單晶生產多次投料技術, 低功率熱場技術等, 完成了對晶棒單線截斷機的設備升級, 開展了8.5寸升級9寸單晶矽棒的拉制工作.
圖3: 億晶上遊的優勢可讓渡一部分利潤給下遊
矽片切割方面, 億晶已具備成熟的金剛線切割單晶矽片的技術能力, 完成了金剛線切片機及砂漿線上回收系統的升級, 預計2017年底前完成多晶金剛線切割的產能升級, 以保持成本上的競爭優勢.
2)新生產線, 產品成本低
在《【連載】技術為王——光伏產業瘋狂的新技術迭代(2)》中詳細介紹了光伏行業2017年的技術迭代, 設備企業面臨落後產能加速淘汰, 高效光伏產品受市場青睞. 其中, PERC技術就是高效電池量產技術的主要代表. 據了解, 截至2017年7月底, 億晶光電PERC高效電池生產線已具備700MW的產能. 預計在2018年達到1.2GW的高效電池產能.
據了解, 目前億晶光電量產單晶PERC效率達到21.4~21.8%, 60片組件可提供295~310W的輸出功率, 搭配新技術後組件單面功率可達到320W(60片);量產多晶PERC效率為19.7~20.3%, 60片組件可提供275~290W的輸出功率. 雙面雙玻組件方面, 億晶P型PERC雙面雙玻組件產品60片組件綜合功率達到330W以上, 72片規格可達400W以上.
3)專註大客戶的企業戰略
根據億晶的一份宣傳材料, 億晶在央企採購的光伏組件佔有率較高. 截止2015年, 億晶在幾家央企的市場份額數據如下表.
4)基於對2018年市場的判斷
2017年, 全國光伏裝機超過50GW, 有人預計可能達到54GW, 比2016年增加了近20GW. 得益於市場的崛起, 2017年光伏組件出現供不應求的局面. 然而, 在各大企業大規模擴產的情況下, 2018年的市場是否能依然保持如此高的增長率?
正如之前晶科對未來市場階段性低迷的判斷, 已經報出低價, 應該也有其對2018年市場增長速度不如擴產速度快的基本判斷.
根據財報, 億晶一年的出貨量不足2GW. 有了國電投1.4GW的訂單, 加上之前在粵電力中的中標. 可以判斷, 無論2018年的市場情形如何, 億晶應該是有一個比較好的市場銷量.
