作为全国第一大光伏投资企业, 国电投每年的集采都成为设备企业的兵家必争之地, 中标价格也成为业内的风向标.
2016年的2.75GW(0.8GW采购+1.95GW储备)集采招标吸引了23家组件企业投标;
2017年的3.4GW(0.7GW采购+2.7GW储备)集采招标吸引了28家组件企业投标.
本文针对这两次集采的招投标, 中标情况进行分析.
一, 国电投更青睐单晶组件
国电投作为全球最大的电站投资企业, 也在格尔木投资建设了大型的对比试验基地, 掌握大量一手试验, 对比数据. 因此, 在技术路线选择, 产品质量把控上有丰富的经验, 这充分体现在招标文件中对设备细节的要求中.
在这两次集采中, 2016年, 2017年招标的单晶组件份额分别达到83%, 84%. 因此, 擅长单晶技术的企业在竞争中会占优势.
2016, 2017年的中标情况如表1, 表2所示.
表1: 2016年国电投800MW采购光伏组件中标情况
表2: 2017年国电投3.4GW光伏组件中标情况
对上述两表中各家的中标占比进行分析, 如下图所示.
通过对图1, 图2的对比可以发现, 从2016到2017年:
1)中标企业由5家发展到7家;
2)亿晶, 晶科, 锦州阳光三家两年都中标, 亿晶, 晶科的占比翻番, 而锦州阳光占比降低;
3)中标企业并非都是全球销量前十的企业.
目前, 各家的生产线自动化程度都很高, 有的甚至采用全自动化. 因此, 相对于品牌的知名度, 国电投招标过程中更注重产品的材料选择, 技术路线, 价格, 对采用指定材料的所有品牌, 都一视同仁.
二, 企业间投标价格差异大
2016年, 2017年的投标中, 都出现极低的报价情况.
2016年的最低, 最高投标价的差值高达0.16~0.85元/W!最低中标价与均价的差值基本保持在0.2元/W. 具体的的投标价格如表1~5所示.
从表1~表5可以看出: 1)最低价位3.05元/W, 最高价为3.9元/W. 可见, 各企业组件的报价差异非常大.
2)最低, 最高投标价的差值高达0.16~0.85元/W, 主要集中在0.4元/W!
3)最低中标价与均价的差值基本保持在0.2元/W.
2017年的最低, 最高投标价的差值相对较少, 仅有0.4~0.5元/W;最低中标价与均价的差值基本也保持在0.2元/W. 具体的的投标价格如表6所示.
表6: 2017年国电投组件投标价格开标结果
从上表可以看出: 1)最低, 最高投标价的差值高达0.39~0.48元/W, 主要集中在0.4元/W!
3)最低中标价与均价的差值基本保持在0.2元/W.
组件企业在国电投的招标中投出低价, 应该基于两方面的考虑:
1)在最大的采购招标中中标, 进入国电投的采购名单中, 对设备企业也具有战略意义;
2)中标组件一般要在未来一年中使用, 投标电价其实对未来一年市场价格的一个预判.
因此, 2016年爆出晶科投出3.05元/W的惊爆低价, 坊间广泛流传据说是晶科主管销售的某高管著名的一段话:
我们要自信, 要相信自己对市场的判断, 要坚定自己的路, 我们所面临的问题是暂时的. 战场上一枪爆头固然牛逼, 但能用乱拳打死敌人也是英雄.
我们现在的挑战是吃饱, 不要在乎自己的吃相, 亏不亏, 是活的好不好的问题. 拿不拿得到订单, 是能不能活下去的问题.
沙漠中有没有水, 有人判断前面还是沙漠, 所以开始喝尿;有人判断前面有绿洲, 所以忍住等时机. 有可能前面真是绿洲, 那尿就白喝了, 有可能前面还是沙漠, 到那时可能连尿都没得喝了.
三, 低调的黑马——亿晶光电
亿晶在2017年的投标中独占了43%的市场份额, 并以2.48元/W的最低价, 接替晶科成为舆论焦点.
然而, 进一步分析可以发现, 亿晶以2.48元/W中标的多晶组件仅有220MW, 但单晶组件确实以2.66元/W中标(单晶组件最低投标价位2.63元/W). 可以做个推测, 亿晶在投标过程中可能采用了一个非常聪明的技巧, 单, 多晶比例分别为80%和20%, 所以在份额少的多晶环节用了一个吸引眼球的价格, 但在高比例的单晶中用了一个相对较高的价格.
根据亿晶公开的资料显示, 能以如此低的价格投标, 个人认为可能基于4个原因:
1)拥有全产业链可保证利润
亿晶光电成立于2003年5月, 是拥有晶棒拉制, 多晶硅锭, 硅片切割, 电池制备, 组建封装及光伏发电系统垂直一体化的光伏企业.
由于光伏制造业各环节中, 目前硅片环节的利润较高, 但组件环节相对较低. 因此, 拥有单晶硅片产能, 可给下游提供更好的性价比产品;可以在组件环节让出一定利润, 抢占更多的单晶组件份额. 然而, 靠外购单晶硅片生产电池组件的企业, 在单晶硅片价格居高不下的情况下, 利润薄, 出低价亏损大.
亿晶储备有P型单晶拉制, N型单晶拉制, 单晶生产多次投料技术, 低功率热场技术等, 完成了对晶棒单线截断机的设备升级, 开展了8.5寸升级9寸单晶硅棒的拉制工作.
图3: 亿晶上游的优势可让渡一部分利润给下游
硅片切割方面, 亿晶已具备成熟的金刚线切割单晶硅片的技术能力, 完成了金刚线切片机及砂浆在线回收系统的升级, 预计2017年底前完成多晶金刚线切割的产能升级, 以保持成本上的竞争优势.
2)新生产线, 产品成本低
在《【连载】技术为王——光伏产业疯狂的新技术迭代(2)》中详细介绍了光伏行业2017年的技术迭代, 设备企业面临落后产能加速淘汰, 高效光伏产品受市场青睐. 其中, PERC技术就是高效电池量产技术的主要代表. 据了解, 截至2017年7月底, 亿晶光电PERC高效电池生产线已具备700MW的产能. 预计在2018年达到1.2GW的高效电池产能.
据了解, 目前亿晶光电量产单晶PERC效率达到21.4~21.8%, 60片组件可提供295~310W的输出功率, 搭配新技术后组件单面功率可达到320W(60片);量产多晶PERC效率为19.7~20.3%, 60片组件可提供275~290W的输出功率. 双面双玻组件方面, 亿晶P型PERC双面双玻组件产品60片组件综合功率达到330W以上, 72片规格可达400W以上.
3)专注大客户的企业战略
根据亿晶的一份宣传材料, 亿晶在央企采购的光伏组件占有率较高. 截止2015年, 亿晶在几家央企的市场份额数据如下表.
4)基于对2018年市场的判断
2017年, 全国光伏装机超过50GW, 有人预计可能达到54GW, 比2016年增加了近20GW. 得益于市场的崛起, 2017年光伏组件出现供不应求的局面. 然而, 在各大企业大规模扩产的情况下, 2018年的市场是否能依然保持如此高的增长率?
正如之前晶科对未来市场阶段性低迷的判断, 已经报出低价, 应该也有其对2018年市场增长速度不如扩产速度快的基本判断.
根据财报, 亿晶一年的出货量不足2GW. 有了国电投1.4GW的订单, 加上之前在粤电力中的中标. 可以判断, 无论2018年的市场情形如何, 亿晶应该是有一个比较好的市场销量.
