而昨日在 '集邦拓墣2018關鍵零組件趨勢論壇' 上, TrendForce指出, NAND Flash產業明年上半年需求走弱, 價格有機會走跌. 下半年在需求回升與 NAND Flash 原廠穩健擴充產能下, 可能再次呈現供不應求局面, 價格跌勢也將停止. 預估 2018 年 NAND Flash 平均銷售單價 (ASP) 將較 2017 年衰退 10% 至 20%.
同時, 有供應鏈廠商表示, 隨著 3D NAND Flash 良率逐漸改善, 2018 年第 1 季 NAND Flash 供應問題可望緩解, 存儲器相關封測廠商如力成, 華泰, 南茂, 華東等可望鬆口氣, 後續更將爭取大陸紫光旗下長江存儲的訂單. 據悉, 紫光集團董事長趙偉國上周在浙江烏鎮召開的第四屆世界互聯網大會上透露, 長江存儲已經研發出了 32 層 64G 的完全自主智慧財產權的 3D NAND 晶片, 明年將實現量產.
此前也有報道稱, 長江存儲一期已於 9 月 28 日實現提前封頂, (一期) 一號生產及動力廠房建築面積達 52.4 萬㎡, 預計將於 2018 年投入使用, 達產後總產能將達到 30 萬片/月, 年產值將超過 100 億美元.
可以說, NAND Flash 供應問題緩解, 對於手握非韓系各大存儲器廠封測訂單的力成來說影響有限, 但對於二線中, 小型存儲器封測來說, 這將有助於營運的改善. 舉個例子, 存儲器封測二線廠商華泰 2017 年的營運表現一般, 第 4 季必須仰賴 EMS 代工服務來支撐營運, 但若 2018 上半年 NAND Flash 缺貨狀況改善, 這將有助於華泰產能利用率回升, 2018 年更是有機會扭轉虧損.
此外, 美光(Micron)在台中設立封測廠後, 對於力成, 南茂等台廠的衝擊不小. 南茂主要承接的美光存儲器封測訂單多轉移至力成西安廠, 南茂必須爭取大陸廠商釋出的 NOR Flash 封測訂單, 來彌補美光訂單的空缺, 預期第 4 季營運表現僅能與第 3 季持平. 不過 2018 年, 南茂也有機會爭取長江存儲的訂單.
而在 DRAM 方面, 由於美光在美國加州提起民事訴訟, 控告聯電及福建晉華侵害 DRAM 的營業秘密, 這對於亟欲重返 DRAM 封測的矽品來說, 未來在DRAM 封測的布局尚有變數. 但是, 由於紫光已經獲得矽品蘇州廠的 3 成股權, 因此業界認為未來矽品與紫光集團合作將進一步深化, 並有望爭取長江存儲的存儲器封測訂單.