而昨日在 '集邦拓墣2018关键零组件趋势论坛' 上, TrendForce指出, NAND Flash产业明年上半年需求走弱, 价格有机会走跌. 下半年在需求回升与 NAND Flash 原厂稳健扩充产能下, 可能再次呈现供不应求局面, 价格跌势也将停止. 预估 2018 年 NAND Flash 平均销售单价 (ASP) 将较 2017 年衰退 10% 至 20%.
同时, 有供应链厂商表示, 随着 3D NAND Flash 良率逐渐改善, 2018 年第 1 季 NAND Flash 供应问题可望缓解, 存储器相关封测厂商如力成, 华泰, 南茂, 华东等可望松口气, 后续更将争取大陆紫光旗下长江存储的订单. 据悉, 紫光集团董事长赵伟国上周在浙江乌镇召开的第四届世界互联网大会上透露, 长江存储已经研发出了 32 层 64G 的完全自主知识产权的 3D NAND 芯片, 明年将实现量产.
此前也有报道称, 长江存储一期已于 9 月 28 日实现提前封顶, (一期) 一号生产及动力厂房建筑面积达 52.4 万㎡, 预计将于 2018 年投入使用, 达产后总产能将达到 30 万片/月, 年产值将超过 100 亿美元.
可以说, NAND Flash 供应问题缓解, 对于手握非韩系各大存储器厂封测订单的力成来说影响有限, 但对于二线中, 小型存储器封测来说, 这将有助于营运的改善. 举个例子, 存储器封测二线厂商华泰 2017 年的营运表现一般, 第 4 季必须仰赖 EMS 代工服务来支撑营运, 但若 2018 上半年 NAND Flash 缺货状况改善, 这将有助于华泰产能利用率回升, 2018 年更是有机会扭转亏损.
此外, 美光(Micron)在台中设立封测厂后, 对于力成, 南茂等台厂的冲击不小. 南茂主要承接的美光存储器封测订单多转移至力成西安厂, 南茂必须争取大陆厂商释出的 NOR Flash 封测订单, 来弥补美光订单的空缺, 预期第 4 季营运表现仅能与第 3 季持平. 不过 2018 年, 南茂也有机会争取长江存储的订单.
而在 DRAM 方面, 由于美光在美国加州提起民事诉讼, 控告联电及福建晋华侵害 DRAM 的营业秘密, 这对于亟欲重返 DRAM 封测的硅品来说, 未来在DRAM 封测的布局尚有变数. 但是, 由于紫光已经获得硅品苏州厂的 3 成股权, 因此业界认为未来硅品与紫光集团合作将进一步深化, 并有望争取长江存储的存储器封测订单.