11月30日, 深天馬發布公告稱, 公司於 11月29 日收到證監會通知, 證監會併購重組委將於近日召開工作會議, 審核深天馬發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項. 目前, 該事項已經得到上級部門國資委的核准同意. 深天馬數月前發布發行股份購買資產並募集配套融資方案, 即深天馬擬向金財產業, 中航國際, 中航國際深圳, 中航國際廈門非公開發行股份購買廈門天馬100%股權, 向上海工投, 張江集團非公開發行股份購買天馬有機發光60%股權. 其中廈門天馬全部股東權益估值為 1,045,250.68萬元; 天馬有機發光全部股東權益的評估值為109,483.43萬元, 對應天馬有機發光60%股權的評估值為65,690.06萬元. 根據協議的約定, 廈門天馬100%股權作價1,045,250.68萬元, 天馬有機發光 60%股權作價65,690.06萬元. 本次交易完成前, 深天馬未持有廈門天馬股權, 通過全資子公司上海天馬持有天馬有機發光40%股權; 本次交易完成後, 深天馬將直接持有廈門天馬100% 股權, 直接持有天馬有機發光60%股權, 並通過上海天馬持有天馬有機發光40% 股權. 同時深天馬擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金, 募集配套資金總額不超過190,000萬元, 募集配套資金扣除相關費用後將用於廈門天馬第6 代低溫多晶矽 (LTPS) TFT-LCD及彩色濾光片 (CF) 生產線建設項目. 廈門天馬與天馬有機發光所處的顯示面板行業為技術密集型行業, 其中LTPS技術作為新型顯示行業終端產品升級的主力技術路徑, 且LTPS技術是AMOLED最主要的背板驅動技術, 早在2014年廈門天馬就在LTPS技術上率先打破行業壟斷. 在LTPS領域, 2014年廈門天馬第5.5代LTPS生產線投產, 代表國內顯示面板企業在LTPS 應用領域打破國際壟斷. 同時, 該生產線也是國內第一條實現滿產滿銷的LTPS 生產線. 2016年, 廈門天馬第6代LTPS生產線實現中國大陸率先點亮並量產交付, 是中國大陸最早點亮並量產的LTPS領域的最高世代線. 目前國內顯示面板企業中, 僅廈門天馬, 京東方, 華星光電等少數企業擁有已投產的LTPS生產線. 其中廈門天馬的客戶包括華碩, 小米, HTC, NOKIA, 聯想. 在AMOLED領域, 2010 年上海天馬投資建設國內第一條第4.5代 AMOLED 中試線, 2013年借鑒上海天馬AMOLED中試線的經驗, 天馬有機發光投資建設一條第5.5代AMOLED量產線, 該生產線已於2016年投產, 並已於2017年10月達產. 目前在國內顯示面板企業中, 僅上海天馬, 天馬有機發光, 武漢天馬, 和輝光電, 維信諾/國顯光電, 京東方等少數企業擁有已投產的AMOLED生產線, 其中天馬有機AMOLED生產線已向移動智能終端品牌大客戶量產出貨. 一旦證監會批覆同意此次深天馬發行股份購買資產並募集配套融資方案, 深天馬將持有廈門天馬100% 股權, 天馬有機發光也將成為深天馬控股子公司, 深天馬將在規模以及協同效應能力上將顯著增強, 同時配合其核心競爭力和產業布局, 有望向全球頂級的中小尺寸面板廠商發起衝擊. 深天馬錶示, 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的規定, 經公司向深圳證券交易所申請, 公司股票自2017年11月30日 (星期四) 開市起停牌, 待公司收到證監會併購重組委審核結果後公告並複牌.
11月30日, 深天馬發布公告稱, 公司於 11月29 日收到證監會通知, 證監會併購重組委將於近日召開工作會議, 審核深天馬發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項. 目前, 該事項已經得到上級部門國資委的核准同意. 深天馬數月前發布發行股份購買資產並募集配套融資方案, 即深天馬擬向金財產業, 中航國際, 中航國際深圳, 中航國際廈門非公開發行股份購買廈門天馬100%股權, 向上海工投, 張江集團非公開發行股份購買天馬有機發光60%股權. 其中廈門天馬全部股東權益估值為 1,045,250.68萬元; 天馬有機發光全部股東權益的評估值為109,483.43萬元, 對應天馬有機發光60%股權的評估值為65,690.06萬元. 根據協議的約定, 廈門天馬100%股權作價1,045,250.68萬元, 天馬有機發光 60%股權作價65,690.06萬元. 本次交易完成前, 深天馬未持有廈門天馬股權, 通過全資子公司上海天馬持有天馬有機發光40%股權; 本次交易完成後, 深天馬將直接持有廈門天馬100% 股權, 直接持有天馬有機發光60%股權, 並通過上海天馬持有天馬有機發光40% 股權. 同時深天馬擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金, 募集配套資金總額不超過190,000萬元, 募集配套資金扣除相關費用後將用於廈門天馬第6 代低溫多晶矽 (LTPS) TFT-LCD及彩色濾光片 (CF) 生產線建設項目. 廈門天馬與天馬有機發光所處的顯示面板行業為技術密集型行業, 其中LTPS技術作為新型顯示行業終端產品升級的主力技術路徑, 且LTPS技術是AMOLED最主要的背板驅動技術, 早在2014年廈門天馬就在LTPS技術上率先打破行業壟斷. 在LTPS領域, 2014年廈門天馬第5.5代LTPS生產線投產, 代表國內顯示面板企業在LTPS 應用領域打破國際壟斷. 同時, 該生產線也是國內第一條實現滿產滿銷的LTPS 生產線. 2016年, 廈門天馬第6代LTPS生產線實現中國大陸率先點亮並量產交付, 是中國大陸最早點亮並量產的LTPS領域的最高世代線. 目前國內顯示面板企業中, 僅廈門天馬, 京東方, 華星光電等少數企業擁有已投產的LTPS生產線. 其中廈門天馬的客戶包括華碩, 小米, HTC, NOKIA, 聯想. 在AMOLED領域, 2010 年上海天馬投資建設國內第一條第4.5代 AMOLED 中試線, 2013年借鑒上海天馬AMOLED中試線的經驗, 天馬有機發光投資建設一條第5.5代AMOLED量產線, 該生產線已於2016年投產, 並已於2017年10月達產. 目前在國內顯示面板企業中, 僅上海天馬, 天馬有機發光, 武漢天馬, 和輝光電, 維信諾/國顯光電, 京東方等少數企業擁有已投產的AMOLED生產線, 其中天馬有機AMOLED生產線已向移動智能終端品牌大客戶量產出貨. 一旦證監會批覆同意此次深天馬發行股份購買資產並募集配套融資方案, 深天馬將持有廈門天馬100% 股權, 天馬有機發光也將成為深天馬控股子公司, 深天馬將在規模以及協同效應能力上將顯著增強, 同時配合其核心競爭力和產業布局, 有望向全球頂級的中小尺寸面板廠商發起衝擊. 深天馬錶示, 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的規定, 經公司向深圳證券交易所申請, 公司股票自2017年11月30日 (星期四) 開市起停牌, 待公司收到證監會併購重組委審核結果後公告並複牌. |
