早在今年3月初, 深天馬拋出近107億發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案. 預案顯示, 公司擬向金財產業, 中航國際, 中航國際深圳, 中航國際廈門非公開發行股份購買廈門天馬100%股權, 向上海工投, 張江集團非公開發行股份購買天馬有機發光60%股權, 標的資產評估價合計106.85億元. 同時, 募集不超過19億元的配套資金, 用於投向廈門天馬第6代低溫多晶矽(LTPS)TFT-LCD 及彩色濾光片(CF)生產線建設項目, 對接移動智能終端, 專業顯示和新興市場的需求.
而後在9月份, 深天馬收到國資委《關於天馬微電子股份有限公司資產重組和配套融資有關問題的批覆》, 國資委同意深天馬上述資產重組和配套融資的總體方案.
隨著今天 (12月6日) 證監會無條件通過深天馬發行股份購買資產並募集配套資金方案, 深天馬正式完成審批程序, 將開啟資產重組和配套融資方案. 深天馬在TFT-LCD和AMOLED規模以及協同效應能力上將會顯著增強, 同時其核心競爭力和產業布局將進一步提升.
不過, 目前高端顯示領域的關鍵設備和原材料仍主要由日韓和歐美企業提供. 業內認為, 通過本次重組, 深天馬將進一步整合上市公司與標的公司的採購和客戶資源, 一方面, 為我國高端顯示產業的發展提供更多的協作機會, 為優質的本土上遊配套企業提供更大的應用平台; 另一方面, 以更好的服務, 更高性能的產品進一步匹配下遊廠商的需求, 與上下遊優質本土企業攜手, 加快提升中國大陸顯示產業的國產化水平.
深天馬錶示, 通過此次重組, 隨著深天馬及下屬子公司運營產線產能的充分釋放, 公司將成為銷售收入超過300 億元, 生產規模和市場競爭力進入全球前列的骨乾麵板企業.
通過此次重組, 深天馬將控制廈門天馬100%股權和天馬有機發光60%股權, 將有效縮短深天馬及標的公司之間的決策鏈條並增強快速響應能力, 有利於進一步增強標的公司的盈利能力.
本次重組完成後, 深天馬將進一步整合包括廈門天馬, 天馬有機發光在內的旗下各公司的研發, 運營, 採購, 市場, 客戶等資源, 包括將天馬有機發光第5.5代AMOLED生產線相關經驗在武漢天馬正在建設的第6代AMOLED生產線上快速複製, 有利於深天馬保持並且進一步擴大領先優勢, 從而加速實現全球顯示領域領先企業的戰略目標.