夏普斷供, LGD也難馳援
2014年4月, 鴻海集團正式收購夏普, 夏普在納入鴻海集團後, 通過天虎計劃取得了顯著變化. 然而對於三星而言, 這並不是一件值得高興的事. 據新浪報道, 郭台銘執掌的夏普和富士康從去年開始已經不再向三星提供大尺寸液晶面板.
往日的 '戰友' 變成如今的競爭對手, 這無疑是一種沉重打擊. 據報道, 夏普被收購之前, 每年生產的一半電視液晶面板都供應給三星, 被收購後, 突然地斷供讓三星猝不及防, 三星不得不向韓國最大的競爭對手LGD尋求幫助.
據悉, 夏普單方面切斷的供貨量在70萬片左右, 而LGD只能向三星供應10萬片以內的液晶面板, 巨大的缺口需求使得LGD有些力不從心.
LGD作為全球最大的液晶面板廠商, 為何對於三星的面板缺口心有餘力不足? 在釘科技看來, 或有兩大原因:
一是面板價格下調導致出貨不足. 導致今年下半年面板整體供貨量減少的原因是, 液晶面板價格的下調. 據Witsview分析稱, 液晶面板平均價格從今年1月初的203美元降至11月底的169美元.
二是LG未必會全力幫助三星這個強勁的競爭對手. 一方面, LG與三星在電視, 手機, 面板等領域都是直接的競爭關係; 另一方面, 在下一代電視技術領域, LG與三星分別押寶OLED和量子點, 矛盾一時無法調和. 在這樣的情況下, LG未必會真心幫助三星度過面板短缺的難關.
綜上, 夏普的斷供, 導致三星面板缺口巨大, 而LGD也是心有餘而力不足. 因此, 三星急待尋求產能足夠的供應商為其提供面板.
三星或求救於京東方
據韓國三星電子部長稱, 今年下半年面板供應增加, 夏普突然切斷面板供給, 三星也可以從京東方科技集團股份有限公司等中國大陸製造商拿貨. 在釘科技看來, 三星欲向京東方拿貨, 存在三點原因.
其一, 三星自身產能不足.
夏普的突然斷供, 使三星處於被動局面, 不得不向自己三星Display尋求幫助. 不過近年來, 三星Display致力發展小尺寸OLED屏幕, 大幅削減液晶面板生產線, 因此沒有餘力穩定供應液晶面板. 另外, 除了中低端液晶面板電視, 三星電子還將液晶面板用於量子點QLED電視, 因此需要品質受到認可的, 穩定的液晶面板供應商.
其二, LGD無法彌補缺口.
從目前情況來看, LGD很難大幅增加液晶面板生產線. 據報道, LGD生產電視用液晶面板的坡州工廠, 在今年第三季度產能利用率達到100%, 生產線已處於飽和狀態. 在這種飽和狀態下, LGD不僅要為自己以及早已達成供貨協議的彩電廠商提供面板, 而且還要為三星額外提供10萬片左右的面板, 難度之大可想而知. 針對三星70萬片的面板缺口, LGD恐心有餘而力不足.
其三, 京東方產能足夠, 已成大尺寸面板最大供應商.
截至2016年, 京東方市場份額已在多個LCD應用領域躍居全球第一. 目前京東方已擁有4條大尺寸8.5代線, 3條小尺寸面板產線, 1條LTPS 產線, 而新建的合肥10.5代線也將在年底前實現量產. 多條高世代線滿產滿銷, 產能釋放強勁, 規模化生產能力持續提升, 致使京東方一躍成為今年三季度大尺寸面板最大供應商.
據IHS Markit發布的數據顯示, 京東方在2017年三季度憑藉21.7%的市場佔有率, 首次在完整季度成為大尺寸面板 (9英寸以上平板電腦, 筆記型電腦, 顯示器, 電視) 市佔率全球第一位. 因此, 日益強勢的市場地位, 也是三星考慮與京東方合作的因素之一.
綜上, 就彩電業而言, 三星的產業鏈優勢不再像此前那樣明顯, 隨著市場競爭的加劇以及京東方, 華星光電等企業的崛起, 中國彩電業在新一輪產業升級中或贏得更有利的地位, 中國彩電品牌也能在全球市場發起對三星, LG們更強有力的衝擊.