12月4日 #集微早報#
★ IPO以來的最大額度! 中芯國際成功完成9.72億美元融資
中芯國際近日在全球資本市場成功完成一次權益類組合融資交易, 合計募集資金9.72億美元, 創2004年IPO以來最大金額權益類融資, 體現了資本市場對中芯未來發展的堅定信心. 中芯國際日前以每股10.65港幣為發行價 (折價率4.9%) 順利完成新股增發, 募集資金4.91億美元 (含大股東優先認購及公開市場發行) . 同時, 以轉股價溢價率20%, 年化票息率2%成功完成次級永續可轉換債券定價發行, 公司擁有3年後股價超過轉股價130%強制回購權, 募集資金4.81億美元 (含大股東優先認購, 超額認購以及公開市場發行) . 中芯國際表示, 此次融資在全球資本市場反響熱烈, 眾多國際著名投資機構踴躍參與了股票與永續可轉換債券的認購. 這次權益類組合融資交易創下了境外資本市場的多項第一: 這是香港市場迄今為止最大規模的股票和股票關聯產品同步發行, 其中股票增發部分是港交所迄今最大規模的科技股一級市場增發, 4.9%的增發折價也是2017年年初至今, 香港市場一級市場股票增發所實現的最低折價水平. 同時, 中芯國際也是近五年唯一一家在亞太地區發行無票息跳升, 無票息重置結構永續可轉債券的企業, 且永續可轉債券票面利率為迄今以來全亞太地區最低水平.
★ 整合電路板塊集體走強, 士蘭微漲停
整合電路板塊在上一個交易日集體呈上揚趨勢, 消息面上, 發改委發布公告落實現行整合電路生產企業有關進口稅收優惠政策. 公布線寬小於0.25微米或投資額超過80億元, 線寬小於0.5微米 (含) 的整合電路生產企業名單, 其中包括士蘭微, 中芯國際等. 截至發稿, 士蘭微, 鼎龍股份封漲停, 至純科技, 通富微電漲逾6%, 韋爾股份, 蘇州固鍀, 華天科技上漲逾5%.
★ 中科創達: 子公司擬3100萬歐元收購保加利亞圖形映像技術公司
中科創達12月3日公告稱, 公司全資附屬子公司歐洲天集擬以現金方式支付3100萬歐元收購保加利亞圖形映像技術公司MM Solutions AD 100%股權. 標的公司是一家領先的移動和工業圖形映像技術企業, 擁有16年的圖形映像系統與架構深入經驗, 具有領先的映像處理演算法開發, 優化和整合能力.
★ 深南電路/春秋電子中籤號出爐 中籤號分別為12.6萬個和30825個
春秋電子12月3號晚間公告中籤結果, 中籤號碼共30825個, 每個中籤號碼只能認購1000股. 深南電路同樣晚間公告中籤結果, 中籤號共12.6萬個, 每個中籤號碼只能認購500股. 中籤的投資者應在12月4日及時足額繳納新股認購資金.
★ 保千裡面臨較大風險, 債券無法無法按時支付
保千裡日前發布公告稱, 因公司目前現金流短缺等原因, 無法按時, 足額籌集資金用於償付16千裡01債本期的應付利息, 構成對本期債券的違約. 公告稱, 因原控股股東及實際控制人, 原法定代表人及原董事長莊敏存在涉嫌以對外投資收購資產為由侵佔上市公司利益的行為, 公司目前面臨較大風險. 公司正在對2017年以來由原董事長莊敏主導的所有對外投資事項, 逐一開展清查工作. 公告稱, 由於公司近年來在莊敏主導下過度投資, 且公司及下屬公司部分資金被銀行凍結, 提前還款, 到期貸款難以續貸, 導致公司面臨流動性風險及經營性風險. 截至目前公司無法按時, 足額籌集資金用於償付本期債券的應付利息.