中芯國際28日晚以每股10.65港幣為發行價 (折價率4.9%) 順利完成新股增發, 募集資金4.91億美元 (含大股東優先認購及公開市場發行) . 同時, 以轉股價溢價率20%, 年化票息率2%成功完成次級永續可轉換債券定價發行, 公司擁有3年後股價超過轉股價130%強制回購權, 募集資金4.81億美元 (含大股東優先認購, 超額認購以及公開市場發行) .
中芯國際表示, 此次融資在全球資本市場反響熱烈, 眾多國際著名投資機構踴躍參與了股票與永續可轉換債券的認購. 這次權益類組合融資交易創下了境外資本市場的多項第一: 這是香港市場迄今為止最大規模的股票和股票關聯產品同步發行, 其中股票增發部分是港交所迄今最大規模的科技股一級市場增發, 4.9%的增發折價也是2017年年初至今, 香港市場一級市場股票增發所實現的最低折價水平. 同時, 中芯國際也是近五年唯一一家在亞太地區發行無票息跳升, 無票息重置結構永續可轉債券的企業, 且永續可轉債券票面利率為迄今以來全亞太地區最低水平.
本次融資得到了中芯國際主要股東方的大力支援. 大唐控股, 國家整合電路產業基金均積极參与了本輪融資, 在行使其優先認購權的基礎上, 還將超額認購本次發行的永續可轉債券, 充分體現了主要股東方對公司發展的戰略性支援.