中芯国际28日晚以每股10.65港币为发行价 (折价率4.9%) 顺利完成新股增发, 募集资金4.91亿美元 (含大股东优先认购及公开市场发行) . 同时, 以转股价溢价率20%, 年化票息率2%成功完成次级永续可转换债券定价发行, 公司拥有3年后股价超过转股价130%强制回购权, 募集资金4.81亿美元 (含大股东优先认购, 超额认购以及公开市场发行) .
中芯国际表示, 此次融资在全球资本市场反响热烈, 众多国际著名投资机构踊跃参与了股票与永续可转换债券的认购. 这次权益类组合融资交易创下了境外资本市场的多项第一: 这是香港市场迄今为止最大规模的股票和股票关联产品同步发行, 其中股票增发部分是港交所迄今最大规模的科技股一级市场增发, 4.9%的增发折价也是2017年年初至今, 香港市场一级市场股票增发所实现的最低折价水平. 同时, 中芯国际也是近五年唯一一家在亚太地区发行无票息跳升, 无票息重置结构永续可转债券的企业, 且永续可转债券票面利率为迄今以来全亚太地区最低水平.
本次融资得到了中芯国际主要股东方的大力支持. 大唐控股, 国家集成电路产业基金均积极参与了本轮融资, 在行使其优先认购权的基础上, 还将超额认购本次发行的永续可转债券, 充分体现了主要股东方对公司发展的战略性支持.