根據彭博社的數據, 這筆交易遠超中國恒大今年6月66億美元的債券發行金額, 成為中國非銀髮行者出售的金額最高的債券.
急切的投資者已經在周三紐約市場收市後搶購債券, 阿里巴巴發行的30年, 年利率4.2%的債券當地時間周三下午6: 13漲到101.2美分, 高於99.8美分的發行價.
'市場現在都在爭搶高質量的發債人. ' 瑞銀資產管理亞洲固定收益業務負責人海登·布裡斯克 (Hayden Briscoe) 說.
阿里巴巴此次發行的債券分為5個部分, 分別為5.5年期, 10年期, 20年期, 30年期和40年期. 知情人士表示, 參與認購的金額高達460億美元.
期限最長的是總額10億美元, 利率4.4%的40年期債券, 較同期限政府債券利率高出1.58個百分點, 低於之前與承銷商談判的1.8個百分點. 這也是中國企業迄今為止發行的期限最長的債券.
摩根士丹利, 花旗集團, 瑞士信貸, 高盛和摩根大通擔任此次債券發行的承銷商.