根据彭博社的数据, 这笔交易远超中国恒大今年6月66亿美元的债券发行金额, 成为中国非银发行者出售的金额最高的债券.
急切的投资者已经在周三纽约市场收市后抢购债券, 阿里巴巴发行的30年, 年利率4.2%的债券当地时间周三下午6: 13涨到101.2美分, 高于99.8美分的发行价.
'市场现在都在争抢高质量的发债人. ' 瑞银资产管理亚洲固定收益业务负责人海登·布里斯克 (Hayden Briscoe) 说.
阿里巴巴此次发行的债券分为5个部分, 分别为5.5年期, 10年期, 20年期, 30年期和40年期. 知情人士表示, 参与认购的金额高达460亿美元.
期限最长的是总额10亿美元, 利率4.4%的40年期债券, 较同期限政府债券利率高出1.58个百分点, 低于之前与承销商谈判的1.8个百分点. 这也是中国企业迄今为止发行的期限最长的债券.
摩根士丹利, 花旗集团, 瑞士信贷, 高盛和摩根大通担任此次债券发行的承销商.