同時, 該公司亦擬發行4億美元的永續次級可轉債, 票息為2%.
中芯國際昨晚發布公告, 公司現擬進行根據配售發行配售股份, 及或發行獲配售永久次級可換股證券, 而大唐及國家整合電路基金各自已於不具法律約束力的意向書知會公司, 其擬就配售及發行獲配售永久次級可換股證券行使優先認購權, 數額最高為其分別根據大唐購買協議及國家整合電路基金購買協議應得的配額, 以及額外分配本金總額約1億美元的獲配售永久次級可換股證券, 及額外分配本金額最高為3億美元的獲配售永久次級可換股證券.
大唐及國家整合電路基金就配售及發行獲配售永久次級可換股證券以及上述額外分配行使優先認購權的條款及條件, 與可能向國際投資者發行該等證券的條款及條件大致相同, 惟有關獲取公司獨立股東批准及必要政府批準的條件除外.
截至公告日期, 公司並未獲Country Hill告知, 其是否有意就配售及發行獲配售永久次級可換股證券行使優先認購權.
大唐香港及鑫芯香港各自已經就其直接(或透過代名人)持有的股份作出禁售承諾, 期限為90天, 以使有序地進行該等配售股份及獲配售永久次級可換股證券的營銷, 分銷及買賣. 公司將不會於美國公開發售該等配售股份或獲配售永久次級可換股證券.