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1.第三季京東方大尺寸面板首超LG全球第一;
集微網消息, IHS Markit公司27日發布的數據顯示, LG Diplay第3季在大尺寸面板市場的市場份額降至19.3%, 為2009年第4季以來首度失去第一名的寶座, 拱手讓給中國面板大廠京東方, 京東方市佔率為21.7%.
韓聯社報導, 第2季時LG顯示器與京東方已上演肉搏戰, 份額分別為20.7%及20%. 大尺寸面板指大於9寸的面板, 這些面板可用於電視機, 筆記型電腦及平板計算機. 其他競爭對手包括台灣群創光電, 友達光電以及三星電子, 份額分別為16.1%, 15.8%及8.9%.
產業觀察家表示, 先前南韓政府遲遲不願批准LGD在中國設立OLED面板新廠的計劃. 首爾表示有技術外流的疑慮. 另外, 京東方的成都OLED生產線提前量產更是超出市場預期.
分析指出, 當京東方八點五代廠完全量產, 它和LG在大尺寸面板兩者之間差距將持續擴大.
2.LCD異形切割18: 9面板放量;
集微網消息, 近期極受矚目的iPhone X正式推出, 其中, 搭配Face ID臉部偵測系統的異形切割AMOLED面板是最吸睛的焦點之一. DIGITIMES Research分析, 全球最早採用異形切割面板的手機並非iPhone X, 而是日廠夏普的Aquos S2(僅在大中華區銷售)以及Aquos R Compact(僅在日本銷售), 且皆採用IGZO TFT LCD面板, 而非AMOLED.
隨著高長寬比的全屏幕手機持續受消費者歡迎, 加上大中華區6代LTPS TFT LCD產線及6~8.6代IGZO TFT LCD產線陸續導入量產, TFT LCD陣營可望加速研發異形切割面板, 以與在AMOLED陣營一枝獨秀的Samsung Display抗衡.
由於與Samsung Display競爭蘋果訂單的AMOLED業者, 如LG Display, Japan Display(JDI)以及夏普量產進度不如預期, 預計至少在2018年前3季, iPhone使用的AMOLED面板仍將由Samsung Display獨家供應.
雖然蘋果一度宣稱其AMOLED面板經過特殊設計, 可減輕自發光顯示器難以避免的面板烙印現象, 但實際上市後仍存在此問題, 因此, 在TFT LCD陣營改善異形切割面板的曲邊顯示特性後, 短期內可望維持在高端智能手機面板的市場份額.
3.全球OLED面板今年增長12.3%,2020年大增2.6倍;
集微網消息, 日本民間調查機構矢野經濟研究所24日公布調查報告指出, 因蘋果於2017年11月3日開賣的iPhone X上開始採用OLED面板, 提振2017年全球OLED面板整體市場規模(包含智能手機用, 電視用, 智能手錶用等用途)年增12.3%至4億7,380萬片, 且因蘋果今後預估將擴大採用OLED面板, 中國廠商料跟進蘋果腳步採用, 因此預估2018年全球OLED面板市場將呈現急速增長, 預估將大增34.1%至6億3,550萬片.
矢野指出, 因看好OLED面板需求, 吸引夏普, Japan Display Inc(JDI), 京東方, 華星光電, 天馬微電子等面板廠商積極進行設備投資, 預估上述廠商將在2019-2020年期間開始正式生產OLED面板, 加上除了來自智能手機的需求之外, 電視用OLED面板需求也預估將擴大, 因此2022年全球OLED面板市場規模預估將擴增至15億3,660萬片的水平, 將較2016年(4億2,200萬片)飆增2.6倍(增加264%).
矢野表示, 單就智能手機用OLED市場來看, 2017年全球智能手機市場成長雖鈍化, 不過拜iPhone X加持, OLED面板市場成長10.8%至4億4,100萬片, 其中iPhone X用OLED面板數量預估達約6,000萬片. 因2018年開賣的3款iPhone新機中, 預估將有2款會搭載OLED面板, 提振2018年iPhone用OLED面板市場有望大幅擴增至超過1億片的水平.
凱基投顧知名蘋果分析師郭明錤日前曾指出, 2018年版iPhone將有3款, 其中2款將搭載OLED面板, 尺寸分別為5.8寸和6.5寸, 1款搭載液晶面板, 尺寸為6.1寸.
IHS Markit 10月24日發表預測報告指出, 2022年全球OLED面板產能有望增至5,010萬平方公尺, 將達2017年的4.2倍.
就用途別來看, 因除了供應OLED面板給蘋果的Samsung Display之外, 京東方, 華星光電等中國廠商也將擴增產能, 帶動2022年主要使用於智能手機的「RGB式」OLED面板產能預估將增至3, 190萬平方公尺, 將達2017年的3.6倍; 使用於電視的「白色式」OLED面板產能預估將增至1,820萬平方公尺, 將達2017年的6.1倍.
4.京東方業績爆髮式增長催漲股價 兩大股東拋減持計劃;
經營業績的超預期增長以及成都第6代柔性AMOLED生產線提前量產並打破韓國面板壟斷局面的利好消息, 讓京東方A股價近期連續大漲. 不過在大漲過後, 京東方A的第二, 三大股東則紛紛欲逢高減持, 以11月24日京東方A的收盤價計算, 公司第二, 三大股東若頂格完成減持計劃, 合計減持金額將超過40億元.
第二和第三大股東欲減持
11月25日, 京東方A披露的《關於持股5%以上股東減持股份預披露公告》顯示, 京東方A第二大股東重慶渝資光電產業投資有限公司 (以下簡稱 '重慶渝資' ) 計劃在未來3個月內以集中競價方式減持不超過3.47億股京東方A股份, 即減持不超過京東方A總股本的1%. 據悉, 截至11月24日, 重慶渝資持有京東方A股份30億股, 占公司股份總數的8.62%. 對於減持的目的, 重慶渝資在公告中表示是 '出於經營計劃需要' .
值得注意的是, 11月22日, 京東方A就曾披露了一份第三大股東合肥建翔投資有限公司 (以下簡稱 '合肥建翔' ) 的減持公司股份預披露公告, 根據當時公告, 合肥建翔同樣計劃在未來3個月內以集中競價方式減持不超過3.47億股京東方A股份, 即減持不超過京東方A總股本的1%. 截至11月21日, 合肥建翔持有京東方A股份合計約28.57億股, 占公司股份總數的8.21%. 對於減持的原因, 合肥建翔表示是 '資金安排需要' .
以京東方A 11月24日收盤價5.78元/股計算, 重慶渝資和合肥建翔若頂格完成減持, 合計減持金額將高達約40.11億元.
重慶渝資和合肥建翔在2014年通過參與京東方A定增項目而成為公司大股東. 2013年7月25日, 京東方A曾披露過一份定增預案, 擬發行股票95億-224億股, 募集資金淨額不超過460億元. 最終, 以2.1元/股的定增價格, 合肥建翔斥資約60億元, 獲得京東方A約28.57億股股份, 而重慶渝資則斥資63億元獲得30億股京東方A.
業績爆髮式增長催漲股價
實際上, 京東方A的第二, 三大股東所持公司股票在今年4月10日就已經解除了為期36個月的限售期, 不過, 在解禁後合肥建翔和重慶渝資均未在第一時間披露減持計劃. 在北京一位不願具名的私募人士看來, 時隔大半年後合肥建翔和重慶渝資突然接連拋出減持計劃, 或與近期京東方A股價連續暴漲有關.
交易行情顯示, 從9月26日開始, 京東方A開啟了一波強勢上漲行情. 在9月26日-11月24日之間, 京東方A累計漲幅高達44.86%. 股價的連續大漲, 讓京東方A的總市值也一路飆升, 截至11月24日收盤, 京東方A總市值約為2011億元.
在著名經濟學家宋清輝看來, 業績出現爆髮式增長是京東方A股價近期連續大漲的直接誘因. 根據京東方A在10月31日披露的三季報顯示, 公司在報告期內實現營業收入約694億元, 同比增長51.41%, 對應實現的歸屬淨利潤約為64.8億元, 同比暴增4503.51%.
而京東方A股價的大漲, 則讓公司第二大股東和第三大股東受益頗豐. 以京東方A 11月24日收盤價5.78元/股計算, 重慶渝資和合肥建翔的持股市值分別已經高達約173.4億元和165.14億元, 在不考慮分紅派息的情況下, 較當初的初始投資成本均浮盈超過百億元.
'對於短期內漲幅過大的股票投資者需要格外謹慎, 尤其在大股東拋出減持計劃後, 很可能對公司股價造成一定的衝擊. ' 宋清輝如是說.
成都生產線提前量產受追捧
'除了面板市場行業回暖利好公司以外, 京東方A的成都OLED生產線提前量產更是超出市場預期. ' 據上述私募人士介紹, 京東方A的成都OLED生產線一直備受關注, 因為其打破了韓國的壟斷局面.
10月26日, 京東方官網披露了一則 '中國首條第6代柔性AMOLED生產線量產' 的消息. 這意味著在今年5月成功點亮第一片柔性AMOLED高解析度顯示屏後, 時隔不到半年, BOE (京東方) 成都第6代柔性AMOLED生產線提前量產. 據悉, BOE (京東方) 成都第6代柔性AMOLED生產線是中國首條全柔性AMOLED生產線, 也是全球第二條已量產的第6代柔性AMOLED生產線. 該生產線應用全球最先進的蒸鍍工藝, 並採用柔性封裝技術, 可實現顯示屏幕彎曲和摺疊, 而BOE (京東方) 成都第6代柔性AMOLED生產線主要生產應用於移動終端產品及新型可穿戴智能設備等領域的顯示產品.
據北京商報記者不完全統計, 近兩個月以來機構發布的與京東方A有關的研報合計超過30份, 其中, 多數重點關注的是公司第6代柔性AMOLED生產線量產的消息. 諸如, 中金公司在10月30日發布的一份關於京東方A的研報中認為, 在AMOLED領域, 公司成都6代線成為繼三星後全球第二條具有量產能力的柔性AMOLED產線, 具有先發優勢.
據一位業內人士介紹, 柔性OLED此前一直處於三星顯示所壟斷的局面, 對包括國內智能手機等領域的全產業鏈發展十分不利, 國內手機生產商一度面臨著 '一屏難求' 的情形.
根據群智諮詢調查數據顯示, 2016年上半年全球液晶電視面板的出貨量達到1.24億片. 以出貨量基準來看, 上半年排名前三的廠商為LG, 京東方和三星. 今年一季度全球智能手機面板出貨量排名前三的是: 三星, 京東方, JDI.
北京商報記者 董亮/文 王飛/製表
5.高端電視市場 OLED 地位難以撼動, 8K 電視或成 QLED 突圍關鍵;
OLED 電視與 QLED (量子點) 電視競爭多年, 根據 TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新研究, 2018 年隨著越來越多電視品牌加入 OLED TV 市場, 加上顯示器生產良率提升, OLED TV 在高階電視市場仍有望維持亮眼表現, 整機出貨有機會超越 2017 年的 150 萬台, 來到 250 萬台的新高紀錄.
WitsView 表示, 今年受惠於 Sony 等國際品牌響應, OLED TV 出貨表現超乎預期; 反之, QLED TV 陣營如三星, TCL 及海信, 因定價問題, 在高階市場的推廣上遇到不小阻礙. 雖然 OLED 的有機材料有色衰問題, 長時間使用也可能會出現殘影, 一直以來為人詬病, 不過現行 LCD 面板規格上能精進的程度已很有限, 而 OLED 不管在色飽和度, 對比, 甚至整機厚度都可持續優化, 因此對國際品牌來說還是極具吸引力.
儘管 QLED 陣營不斷強調色飽和度優於 OLED, 也沒有使用壽命的問題, 但現階段因為外部量子效率不佳, 不易維持長時間發光, 真正自發光的 QD 顯示器仍難以達到商業化水平. 因此短期內 QLED 陣營仍將以 QD 背光產品來應戰, 也就是在背光鋪上一層布滿量子點的薄膜, 俗稱 QDEF, 透過 LED 的光線來激發量子點, 以達到高色飽效果. 不過, 由於背光是必備零組件, 會增加整機厚度, 因此與 OLED TV 相比之下還是較吃虧, 所以新一代 QLED TV 可能會採用玻璃導光板的解決方案來減少厚度.
此外, 價格定位也是 QLED TV 今年遇到的大問題. 以 55 吋 4K 電視為例, OLED TV 與 QLED TV 兩者的零售價格僅差 100 美元左右, 但近年來在 LG 電子及 SONY 等大廠推波助瀾下, OLED TV 在消費者心中已成為高階電視的代名詞, 所以 QLED TV 定價過高反而會影響購買意願.
WitsView 指出, QLED 陣營期盼的下個世代顯示技術如 QD CF 或是 QD 自發光顯示器, 都仍有技術瓶頸待克服, 最快的量產時間也落在 2020 年之後. 不過, 現階段 OLED 由於技術限制, 解析度最高只能達到 4K; 相反的, QD 背光目前則沒有解析度的限制, 因此對 QLED 陣營來說, 往 8K 電視發展也許有機會讓 QLED 在高階電視市場重拾競爭力. technews
6.JDI欲藉車用訂製面板重振旗鼓
日本面板製造商 Japan Display 要藉汽車面板重振事業, 未來 3 年將提升 60% 車用面板銷售額, 達到 13.2 億美元, 目標鎖定中國, 日本, 美國, 歐洲市場.
據日經亞洲評論 (Nikkei Asian Review) 報導, 現在市場對汽車儀錶板和中央資訊面板需求顯著成長, 尤其是中央資訊顯示器的面板尺寸需求從 7~8 吋到現在超過 10 吋, 已搭載在大多數暢銷車款中, 具備觸控功能的面板需求也在增加. 面板製造商現在還要增加汽車抬頭顯示器的產量.
今年 8 月 Japan Display 開始量產使用低溫多晶矽 (LTPS) 技術的汽車面板, LTPS 面板更適合滿足市場對高清晰度, 設計更好的面板需求, 且具有電動車所需的節能功能. 汽車面板的需求和價格, 比起行動裝置的需求和價格波動較低, 因為一旦確定規格, 汽車面板就會以長期供應模式出貨.
由於行動市場競爭激烈, 使得愈來愈多的液晶面板廠商進軍汽車面板市場, 對此 Japan Display 表示, 「過去數年價格競爭愈演愈烈, 但客戶更重視質量及長期紀錄, 所以仍有一定的進入障礙. 」
現在市場上有 2 種類型的汽車面板, 通用面板和訂製面板, 通用面板大量銷售, 但價格已經穩定, Japan Display 要搶攻的是訂製面板. 中國政府大力推動電動車, 因此中國面板廠也積極投資車用面板, 但 Japan Display 認為, 中國面板廠的大量生產模式在生產訂製車用面板上效率不好.
Japan Display 同時在開發 OLED 面板, 預計 2019 年出貨樣品, 2021 年量產, 認為 OLED 將會成為主流趨勢. 雖然 OLED 具備設計上的彈性, 但 LTPS 面板可以添加如嵌入式觸控等其他功能的優勢, Japan Display 將藉兩者產品搶攻車用市場商機.
由於投資 OLED 估計需要 2 千億日圓資金, 市場傳聞 Japan Display 將尋找合作夥伴共同生產 OLED, 而中國面板生產商京東方出面表示願意提供援助, 京東方已經在成都興建 OLED 工廠, 未來 2~3 年可能會開始對市場供需產生影響.
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