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1.第三季京东方大尺寸面板首超LG全球第一;
集微网消息, IHS Markit公司27日发布的数据显示, LG Diplay第3季在大尺寸面板市场的市场份额降至19.3%, 为2009年第4季以来首度失去第一名的宝座, 拱手让给中国面板大厂京东方, 京东方市占率为21.7%.
韩联社报导, 第2季时LG显示器与京东方已上演肉搏战, 份额分别为20.7%及20%. 大尺寸面板指大于9寸的面板, 这些面板可用于电视机, 笔记本电脑及平板计算机. 其他竞争对手包括台湾群创光电, 友达光电以及三星电子, 份额分别为16.1%, 15.8%及8.9%.
产业观察家表示, 先前南韩政府迟迟不愿批准LGD在中国设立OLED面板新厂的计划. 首尔表示有技术外流的疑虑. 另外, 京东方的成都OLED生产线提前量产更是超出市场预期.
分析指出, 当京东方八点五代厂完全量产, 它和LG在大尺寸面板两者之间差距将持续扩大.
2.LCD异形切割18: 9面板放量;
集微网消息, 近期极受瞩目的iPhone X正式推出, 其中, 搭配Face ID脸部侦测系统的异形切割AMOLED面板是最吸睛的焦点之一. DIGITIMES Research分析, 全球最早采用异形切割面板的手机并非iPhone X, 而是日厂夏普的Aquos S2(仅在大中华区销售)以及Aquos R Compact(仅在日本销售), 且皆采用IGZO TFT LCD面板, 而非AMOLED.
随着高长宽比的全屏幕手机持续受消费者欢迎, 加上大中华区6代LTPS TFT LCD产线及6~8.6代IGZO TFT LCD产线陆续导入量产, TFT LCD阵营可望加速研发异形切割面板, 以与在AMOLED阵营一枝独秀的Samsung Display抗衡.
由于与Samsung Display竞争苹果订单的AMOLED业者, 如LG Display, Japan Display(JDI)以及夏普量产进度不如预期, 预计至少在2018年前3季, iPhone使用的AMOLED面板仍将由Samsung Display独家供应.
虽然苹果一度宣称其AMOLED面板经过特殊设计, 可减轻自发光显示器难以避免的面板烙印现象, 但实际上市后仍存在此问题, 因此, 在TFT LCD阵营改善异形切割面板的曲边显示特性后, 短期内可望维持在高端智能手机面板的市场份额.
3.全球OLED面板今年增长12.3%,2020年大增2.6倍;
集微网消息, 日本民间调查机构矢野经济研究所24日公布调查报告指出, 因苹果于2017年11月3日开卖的iPhone X上开始采用OLED面板, 提振2017年全球OLED面板整体市场规模(包含智能手机用, 电视用, 智能手表用等用途)年增12.3%至4亿7,380万片, 且因苹果今后预估将扩大采用OLED面板, 中国厂商料跟进苹果脚步采用, 因此预估2018年全球OLED面板市场将呈现急速增长, 预估将大增34.1%至6亿3,550万片.
矢野指出, 因看好OLED面板需求, 吸引夏普, Japan Display Inc(JDI), 京东方, 华星光电, 天马微电子等面板厂商积极进行设备投资, 预估上述厂商将在2019-2020年期间开始正式生产OLED面板, 加上除了来自智能手机的需求之外, 电视用OLED面板需求也预估将扩大, 因此2022年全球OLED面板市场规模预估将扩增至15亿3,660万片的水平, 将较2016年(4亿2,200万片)飙增2.6倍(增加264%).
矢野表示, 单就智能手机用OLED市场来看, 2017年全球智能手机市场成长虽钝化, 不过拜iPhone X加持, OLED面板市场成长10.8%至4亿4,100万片, 其中iPhone X用OLED面板数量预估达约6,000万片. 因2018年开卖的3款iPhone新机中, 预估将有2款会搭载OLED面板, 提振2018年iPhone用OLED面板市场有望大幅扩增至超过1亿片的水平.
凯基投顾知名苹果分析师郭明錤日前曾指出, 2018年版iPhone将有3款, 其中2款将搭载OLED面板, 尺寸分别为5.8寸和6.5寸, 1款搭载液晶面板, 尺寸为6.1寸.
IHS Markit 10月24日发表预测报告指出, 2022年全球OLED面板产能有望增至5,010万平方公尺, 将达2017年的4.2倍.
就用途别来看, 因除了供应OLED面板给苹果的Samsung Display之外, 京东方, 华星光电等中国厂商也将扩增产能, 带动2022年主要使用于智能手机的「RGB式」OLED面板产能预估将增至3, 190万平方公尺, 将达2017年的3.6倍; 使用于电视的「白色式」OLED面板产能预估将增至1,820万平方公尺, 将达2017年的6.1倍.
4.京东方业绩爆发式增长催涨股价 两大股东抛减持计划;
经营业绩的超预期增长以及成都第6代柔性AMOLED生产线提前量产并打破韩国面板垄断局面的利好消息, 让京东方A股价近期连续大涨. 不过在大涨过后, 京东方A的第二, 三大股东则纷纷欲逢高减持, 以11月24日京东方A的收盘价计算, 公司第二, 三大股东若顶格完成减持计划, 合计减持金额将超过40亿元.
第二和第三大股东欲减持
11月25日, 京东方A披露的《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》显示, 京东方A第二大股东重庆渝资光电产业投资有限公司 (以下简称 '重庆渝资' ) 计划在未来3个月内以集中竞价方式减持不超过3.47亿股京东方A股份, 即减持不超过京东方A总股本的1%. 据悉, 截至11月24日, 重庆渝资持有京东方A股份30亿股, 占公司股份总数的8.62%. 对于减持的目的, 重庆渝资在公告中表示是 '出于经营计划需要' .
值得注意的是, 11月22日, 京东方A就曾披露了一份第三大股东合肥建翔投资有限公司 (以下简称 '合肥建翔' ) 的减持公司股份预披露公告, 根据当时公告, 合肥建翔同样计划在未来3个月内以集中竞价方式减持不超过3.47亿股京东方A股份, 即减持不超过京东方A总股本的1%. 截至11月21日, 合肥建翔持有京东方A股份合计约28.57亿股, 占公司股份总数的8.21%. 对于减持的原因, 合肥建翔表示是 '资金安排需要' .
以京东方A 11月24日收盘价5.78元/股计算, 重庆渝资和合肥建翔若顶格完成减持, 合计减持金额将高达约40.11亿元.
重庆渝资和合肥建翔在2014年通过参与京东方A定增项目而成为公司大股东. 2013年7月25日, 京东方A曾披露过一份定增预案, 拟发行股票95亿-224亿股, 募集资金净额不超过460亿元. 最终, 以2.1元/股的定增价格, 合肥建翔斥资约60亿元, 获得京东方A约28.57亿股股份, 而重庆渝资则斥资63亿元获得30亿股京东方A.
业绩爆发式增长催涨股价
实际上, 京东方A的第二, 三大股东所持公司股票在今年4月10日就已经解除了为期36个月的限售期, 不过, 在解禁后合肥建翔和重庆渝资均未在第一时间披露减持计划. 在北京一位不愿具名的私募人士看来, 时隔大半年后合肥建翔和重庆渝资突然接连抛出减持计划, 或与近期京东方A股价连续暴涨有关.
交易行情显示, 从9月26日开始, 京东方A开启了一波强势上涨行情. 在9月26日-11月24日之间, 京东方A累计涨幅高达44.86%. 股价的连续大涨, 让京东方A的总市值也一路飙升, 截至11月24日收盘, 京东方A总市值约为2011亿元.
在著名经济学家宋清辉看来, 业绩出现爆发式增长是京东方A股价近期连续大涨的直接诱因. 根据京东方A在10月31日披露的三季报显示, 公司在报告期内实现营业收入约694亿元, 同比增长51.41%, 对应实现的归属净利润约为64.8亿元, 同比暴增4503.51%.
而京东方A股价的大涨, 则让公司第二大股东和第三大股东受益颇丰. 以京东方A 11月24日收盘价5.78元/股计算, 重庆渝资和合肥建翔的持股市值分别已经高达约173.4亿元和165.14亿元, 在不考虑分红派息的情况下, 较当初的初始投资成本均浮盈超过百亿元.
'对于短期内涨幅过大的股票投资者需要格外谨慎, 尤其在大股东抛出减持计划后, 很可能对公司股价造成一定的冲击. ' 宋清辉如是说.
成都生产线提前量产受追捧
'除了面板市场行业回暖利好公司以外, 京东方A的成都OLED生产线提前量产更是超出市场预期. ' 据上述私募人士介绍, 京东方A的成都OLED生产线一直备受关注, 因为其打破了韩国的垄断局面.
10月26日, 京东方官网披露了一则 '中国首条第6代柔性AMOLED生产线量产' 的消息. 这意味着在今年5月成功点亮第一片柔性AMOLED高分辨率显示屏后, 时隔不到半年, BOE (京东方) 成都第6代柔性AMOLED生产线提前量产. 据悉, BOE (京东方) 成都第6代柔性AMOLED生产线是中国首条全柔性AMOLED生产线, 也是全球第二条已量产的第6代柔性AMOLED生产线. 该生产线应用全球最先进的蒸镀工艺, 并采用柔性封装技术, 可实现显示屏幕弯曲和折叠, 而BOE (京东方) 成都第6代柔性AMOLED生产线主要生产应用于移动终端产品及新型可穿戴智能设备等领域的显示产品.
据北京商报记者不完全统计, 近两个月以来机构发布的与京东方A有关的研报合计超过30份, 其中, 多数重点关注的是公司第6代柔性AMOLED生产线量产的消息. 诸如, 中金公司在10月30日发布的一份关于京东方A的研报中认为, 在AMOLED领域, 公司成都6代线成为继三星后全球第二条具有量产能力的柔性AMOLED产线, 具有先发优势.
据一位业内人士介绍, 柔性OLED此前一直处于三星显示所垄断的局面, 对包括国内智能手机等领域的全产业链发展十分不利, 国内手机生产商一度面临着 '一屏难求' 的情形.
根据群智咨询调查数据显示, 2016年上半年全球液晶电视面板的出货量达到1.24亿片. 以出货量基准来看, 上半年排名前三的厂商为LG, 京东方和三星. 今年一季度全球智能手机面板出货量排名前三的是: 三星, 京东方, JDI.
北京商报记者 董亮/文 王飞/制表
5.高端电视市场 OLED 地位难以撼动, 8K 电视或成 QLED 突围关键;
OLED 电视与 QLED (量子点) 电视竞争多年, 根据 TrendForce 光电研究 (WitsView) 最新研究, 2018 年随着越来越多电视品牌加入 OLED TV 市场, 加上显示器生产良率提升, OLED TV 在高阶电视市场仍有望维持亮眼表现, 整机出货有机会超越 2017 年的 150 万台, 来到 250 万台的新高纪录.
WitsView 表示, 今年受惠于 Sony 等国际品牌响应, OLED TV 出货表现超乎预期; 反之, QLED TV 阵营如三星, TCL 及海信, 因定价问题, 在高阶市场的推广上遇到不小阻碍. 虽然 OLED 的有机材料有色衰问题, 长时间使用也可能会出现残影, 一直以来为人诟病, 不过现行 LCD 面板规格上能精进的程度已很有限, 而 OLED 不管在色饱和度, 对比, 甚至整机厚度都可持续优化, 因此对国际品牌来说还是极具吸引力.
尽管 QLED 阵营不断强调色饱和度优于 OLED, 也没有使用寿命的问题, 但现阶段因为外部量子效率不佳, 不易维持长时间发光, 真正自发光的 QD 显示器仍难以达到商业化水平. 因此短期内 QLED 阵营仍将以 QD 背光产品来应战, 也就是在背光铺上一层布满量子点的薄膜, 俗称 QDEF, 透过 LED 的光线来激发量子点, 以达到高色饱效果. 不过, 由于背光是必备零组件, 会增加整机厚度, 因此与 OLED TV 相比之下还是较吃亏, 所以新一代 QLED TV 可能会采用玻璃导光板的解决方案来减少厚度.
此外, 价格定位也是 QLED TV 今年遇到的大问题. 以 55 吋 4K 电视为例, OLED TV 与 QLED TV 两者的零售价格仅差 100 美元左右, 但近年来在 LG 电子及 SONY 等大厂推波助澜下, OLED TV 在消费者心中已成为高阶电视的代名词, 所以 QLED TV 定价过高反而会影响购买意愿.
WitsView 指出, QLED 阵营期盼的下个世代显示技术如 QD CF 或是 QD 自发光显示器, 都仍有技术瓶颈待克服, 最快的量产时间也落在 2020 年之后. 不过, 现阶段 OLED 由于技术限制, 分辨率最高只能达到 4K; 相反的, QD 背光目前则没有分辨率的限制, 因此对 QLED 阵营来说, 往 8K 电视发展也许有机会让 QLED 在高阶电视市场重拾竞争力. technews
6.JDI欲藉车用订制面板重振旗鼓
日本面板制造商 Japan Display 要藉汽车面板重振事业, 未来 3 年将提升 60% 车用面板销售额, 达到 13.2 亿美元, 目标锁定中国, 日本, 美国, 欧洲市场.
据日经亚洲评论 (Nikkei Asian Review) 报导, 现在市场对汽车仪表板和中央信息面板需求显著成长, 尤其是中央信息显示器的面板尺寸需求从 7~8 吋到现在超过 10 吋, 已搭载在大多数畅销车款中, 具备触控功能的面板需求也在增加. 面板制造商现在还要增加汽车抬头显示器的产量.
今年 8 月 Japan Display 开始量产使用低温多晶硅 (LTPS) 技术的汽车面板, LTPS 面板更适合满足市场对高清晰度, 设计更好的面板需求, 且具有电动车所需的节能功能. 汽车面板的需求和价格, 比起行动装置的需求和价格波动较低, 因为一旦确定规格, 汽车面板就会以长期供应模式出货.
由于行动市场竞争激烈, 使得愈来愈多的液晶面板厂商进军汽车面板市场, 对此 Japan Display 表示, 「过去数年价格竞争愈演愈烈, 但客户更重视质量及长期纪录, 所以仍有一定的进入障碍. 」
现在市场上有 2 种类型的汽车面板, 通用面板和订制面板, 通用面板大量销售, 但价格已经稳定, Japan Display 要抢攻的是订制面板. 中国政府大力推动电动车, 因此中国面板厂也积极投资车用面板, 但 Japan Display 认为, 中国面板厂的大量生产模式在生产订制车用面板上效率不好.
Japan Display 同时在开发 OLED 面板, 预计 2019 年出货样品, 2021 年量产, 认为 OLED 将会成为主流趋势. 虽然 OLED 具备设计上的弹性, 但 LTPS 面板可以添加如嵌入式触控等其他功能的优势, Japan Display 将藉两者产品抢攻车用市场商机.
由于投资 OLED 估计需要 2 千亿日圆资金, 市场传闻 Japan Display 将寻找合作伙伴共同生产 OLED, 而中国面板生产商京东方出面表示愿意提供援助, 京东方已经在成都兴建 OLED 工厂, 未来 2~3 年可能会开始对市场供需产生影响.
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