近日, 浙江嘉澳環保科技股份有限公司公告, 公開發行1.85億元可轉換公司債券, 期限6年, 票面利率: 第一年0.4%, 第二年0.6%, 第三年1.0%, 第四年1.5%, 第五年1.8%, 第六年2.0%. 本次公開發行可轉換債券扣除發行費用後, 其中1.3億元將用於投資 '年產2萬噸環保增塑劑項目' , 剩餘5,500萬元將通過歸還銀行短期借款的方式用於調整負債結構.
嘉澳環保今年三季報顯示, 公司1-9月份淨利潤近3000萬元, 盈利狀況良好. 同時, 為保障本次可轉債持有人的權益, 公司控股股東順昌投資為本次發行可轉債提供保證擔保, 承擔連帶保證責任, 保證範圍為本次經中國證監會核准發行的可轉債總額的100%本金及利息, 違約金, 損害賠償金, 實現債權的合理費用, 保證的受益人為全體債券持有人.
聯合評級對本次發行的可轉債進行了信用評級, 評定公司主體信用等級為A+, 本次發行的可轉債信用等級為AA-.
嘉澳環保2016年年報顯示, 公司於2016年4月在上交所主板上市後, 緊緊圍繞環保新材料主業做大做強. 2016年9月, 為彌補國內高端無苯環保增塑劑產品的結構空缺, 充分利用國內最大的碳陽極生產企業——濟寧碳素集團全資子公司的萘原料資源, 公司與其共同出資設立濟寧嘉澳鼎新環保新材料有限公司, 註冊資本5000萬元, 實施 1, 2 環己烷二甲酸酯項目. 2016年9月, 為優化公司環保型塑料助劑產業布局, 尋找新的盈利增長點以更好地回報股東, 公司成功收購廣東若天新材料科技有限公司60%股權, 實現對廣東若天的控股權. 2016年12月, 為解決嘉澳環保主要原料脂肪酸甲酯原料供應問題, 嘉澳環保收購浙江東江能源科技有限公司100%股權, 2017-2019年東江能源承諾分別實現稅後淨利潤2000萬元, 2500萬元, 3000萬元.
嘉澳環保認為, 本次募集資金投資項目建成投產後, 公司的生產能力和技術水平將顯著改善, 公司的產品結構將得到進一步豐富, 公司的持續盈利能力也將進一步提升.