近日, 浙江嘉澳环保科技股份有限公司公告, 公开发行1.85亿元可转换公司债券, 期限6年, 票面利率: 第一年0.4%, 第二年0.6%, 第三年1.0%, 第四年1.5%, 第五年1.8%, 第六年2.0%. 本次公开发行可转换债券扣除发行费用后, 其中1.3亿元将用于投资 '年产2万吨环保增塑剂项目' , 剩余5,500万元将通过归还银行短期借款的方式用于调整负债结构.
嘉澳环保今年三季报显示, 公司1-9月份净利润近3000万元, 盈利状况良好. 同时, 为保障本次可转债持有人的权益, 公司控股股东顺昌投资为本次发行可转债提供保证担保, 承担连带保证责任, 保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转债总额的100%本金及利息, 违约金, 损害赔偿金, 实现债权的合理费用, 保证的受益人为全体债券持有人.
联合评级对本次发行的可转债进行了信用评级, 评定公司主体信用等级为A+, 本次发行的可转债信用等级为AA-.
嘉澳环保2016年年报显示, 公司于2016年4月在上交所主板上市后, 紧紧围绕环保新材料主业做大做强. 2016年9月, 为弥补国内高端无苯环保增塑剂产品的结构空缺, 充分利用国内最大的碳阳极生产企业——济宁碳素集团全资子公司的萘原料资源, 公司与其共同出资设立济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司, 注册资本5000万元, 实施 1, 2 环己烷二甲酸酯项目. 2016年9月, 为优化公司环保型塑料助剂产业布局, 寻找新的盈利增长点以更好地回报股东, 公司成功收购广东若天新材料科技有限公司60%股权, 实现对广东若天的控股权. 2016年12月, 为解决嘉澳环保主要原料脂肪酸甲酯原料供应问题, 嘉澳环保收购浙江东江能源科技有限公司100%股权, 2017-2019年东江能源承诺分别实现税后净利润2000万元, 2500万元, 3000万元.
嘉澳环保认为, 本次募集资金投资项目建成投产后, 公司的生产能力和技术水平将显著改善, 公司的产品结构将得到进一步丰富, 公司的持续盈利能力也将进一步提升.