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1.晶片缺貨潮 2018再度來襲;
由於汽車電子, 物聯網等新需求浮現, 2017年部份半導體生產鏈出現缺貨情況, 不僅上遊矽晶圓及導線架等材料缺貨, 包括DRAM, NAND Flash, NOR Flash亦同步缺貨, 另微控制器, 金氧半場效晶體管也因缺貨而拉長交期或順勢漲價, 供需失衡的景象難得一見.
2018年即將到來, 矽晶圓及導線架仍供不應求, 價格將持續調漲, DRAM, MOSFET缺貨情況難獲紓解, MCU交期雖然可望因進入淡季而縮短, 但普遍來看交期仍長達3個月, 比正常安全庫存時期高出1~ 1.5個月. 至於NAND/NOR Flash則因新產能開出, 缺貨壓力將獲得紓解.
以半導體矽晶圓來看, 由於主要供貨商近幾年沒有擴產, 今年正好遇到半導體廠晶圓產能大量開出, 2017年全年處於缺貨情況, 2018年也將供不應求; 為確保2018年矽晶圓供貨無虞, 全球半導體大廠采預付訂金方式確保明年貨源, 價格則每季調漲. 法人看好環球晶, 合晶, 嘉晶, 台勝科等矽晶圓供貨商營運.
半導體導線架同樣面臨缺貨問題. 由於國際IDM廠全力搶攻汽車電子及物聯網市場, 對導線架需求大增, 但主要供貨商近年來持續整並, 今年下半年供應已吃緊, 明年上半年亦將小幅缺貨, 價格可望續漲, 對於長華科, 界霖等供貨商十分有利.
記憶體部份, DRAM下半年缺貨嚴重, 明年上半年將持續缺貨, 雖然業者有意提高產能, 不過新產能開出時間將落在明年底及後年初, 所以2018年上半年DRAM位供給成長只能依靠1x奈米升級, 整體來看還是供不應求, 價格持續看漲, 南亞科, 華邦電, 威剛等將持續受惠.
NAND Flash及NOR Flash明年上半年缺貨情況則可獲得紓解. 包括三星, 東芝, SK海力士, 美光等下半年加快3D NAND產能及技術轉換, 良率已持續提升, 明年產能開出後就可充足供貨. NOR Flash同樣因大陸長江儲存及中芯國際產能開出, 加上力晶投入代工市場, 明年上半年產能增加, 需求端則進入傳統淡季, 市況可望趨於供需平衡.
至於MCU市場, 由於汽車電子及物聯網大量導入MCU架構, 但包括意法, 德儀, 瑞薩等IDM廠產能不足因應需求, 導致交期大幅拉長至3個月以上, 部份缺貨嚴重的料號交期更長達半年. 隨著終端需求明年上半年進入淡季, 加上晶圓代工產能支援, 交期可望縮小至3個月以內, 但仍較安全交期的1~ 1.5個月長, 盛群, 新唐則受惠轉單, 明年上半年營運將淡季不淡.
國際IDM廠陸續淡出計算機及消費性電子的中低壓MOSFET市場, 產能移轉至汽車電子中高壓MOSFET市場, 或是轉向量產絕緣閘雙極晶體管 (IGBT) 或超接面 (Super Junction) 組件, 所以中低壓MOSFET下半年嚴重缺貨, 明年上半年因無新產能支援, 仍會維持供不應求情況, 但缺貨缺口會縮小, 法人看好尼克森, 大中, 富鼎等營運表現.
(工商時報)
2.記憶體供貨短缺, 一路延續到 2018 年;
記憶體持續供不應求, 今年不但創下曆年最缺, 漲勢最久的紀錄, 缺貨還將一路延續到明年.
記憶體持續供貨短缺, 成了台股今年以來的重頭戲之一. DRAM (動態隨機存取記憶體) , NAND Flash (儲存型快閃記憶體) , 以及 NOR Flash (編碼型快閃記憶體) 3 大記憶體, 今年不但創下曆年最缺, 漲勢最久的紀錄, 缺貨還將一路延續到明年.
物聯網, iPhone 帶動需求
旺宏搭上產業榮景 股價漲不停
曆經整整 5 年虧損, 旺宏就像浴火鳳凰, 在今年正式翻身; 上半年 EPS (每股稅後純益) 0.47 元, 第三季單季更繳出 EPS 1.2 元好成績, 主力產品 NOR Flash 大缺貨, 讓旺宏股價今年來一路大漲, 成為台股一大驚奇.
就像旺宏總經理盧志遠說的, 10 年前 NOR Flash 天王是美國的 Intel (英特爾) , AMD (超威) , 南韓的三星, 日本的 TOSHIBA (東芝) , 當時旺宏市佔率只有 1%. 「當市場縮減為池塘, 大鯨魚就不玩了. 池塘雖然小, 但是對於我們這種自己有技術, 有工廠的中小企業很補啊!尤其只有一兩隻魚在裡面. 」
過去幾年, 大廠陸續退出市場或轉型, 使 NOR Flash 供給缺口擴大. 此外, 除了物聯網帶動 NOR Flash 需求, 另一個受到市場矚目的, 就是智能型手機面板改采 AMOLED (主動式有機發光顯示器) 面板, 連帶也須增加 1 顆 NOR Flash 晶片, 用以儲存參數; 今年 iPhone 採用 AMOLED 面板, 更為 NOR Flash 市場帶來新的需求動能. 此外, TDDI (觸控面板感應晶片) 的 IC 將觸控功能整合進入驅動 IC, 也須另外掛 1 顆 NOR Flash, 同步推升對 NOR Flash 的需求. 旺宏董事長吳敏求在年初就預言, 產業榮景可望持續 2 年.
轉型利基型客制化產品
華邦電營收改寫 17 年單月新高
法人分析, 以後 CPU (中央處理器) 的功能愈來愈多, 因為製程不同, 沒辦法整合在 CPU 裡面, 就會多出一顆 NOR Flash 的需求. 汽車, 工業用的 NOR Flash 也在增加, 這類較大容量的會較消耗產能, 工業自動化需要高運算, 隨機儲存就需要 NOR Flash, 都是長期較具有想象空間的.
目前旺宏已是全球 NOR Flash 龍頭, 排名第 2 的華邦電同樣表現出色. 康和證券自營部協理林倉賢表示, NOR Flash 因供給吃緊壓力再度升高, 業界傳出第四季合約價將再漲 15%, 受惠者首推華邦電與旺宏. 華邦電去年全年 EPS 0.81 元, 今年前 3 季 EPS 1.05 元. 華邦電剛剛出爐的 10 月單月合并營收 44.91 億元, 續創 2000 年以來 17 年新高.
法人指出, 整體 DRAM 產業在經過 2012 年產業重新整並後, 華邦電轉型專註於利基型客制化產品, 自 2013 年開始轉虧為盈. 隨著三星退出小容量利基型記憶體, 以及飛索淡出車用 Nor Flash 市場, 公司營運持續向上.
華邦電在中科的 Fab-C 新廠已經落成, 產能陸續開出, 華邦電日前宣布將在高雄投資 3,350 億元擴建新廠; 焦佑鈞表示, 是因為已經看到必然繼續成長的趨勢, 預計新廠最快可在明年年中動土, 2020 年量產.
德信投信台灣主流中小基金經理楊人穆指出, 記憶體產業因為各種電子裝置功能日漸複雜而需求大增, 供給的成長率較低, 因此記憶體價格紛紛上揚, 讓台灣各家記憶體廠的獲利都創下近年來新高. 短期因為新建晶圓廠需要時間, 供不應求的狀況還可維持, 不過中國在半導體國產化的政策下, 已投入重金興建晶圓廠, 台廠應趁現在提升研發實力, 投入高階製程, 投資人也應持續追蹤產業供需的變化.
財訊
3.一個時代的結束: 英特爾決心淘汰PC BIOS
Intel已經決心在2020年之前, 徹底淘汰PC BIOS, 全面向UEFI韌體過渡, 而這也意味著一個時代的終結.
1981年, IBM推出第一台PC, 當時BIOS就是PC的關鍵部分. BIOS全稱是BasicInput/Output System, 其是一小段代碼, 植入PC主板, 負責處理硬體的基本初始化, 啟動任務. 當我們啟動PC時, 首先就是BIOS檢測硬體, 檢查完之後就會載入作業系統, 運行系統. 然後提供一些基本系統服務, 比如接收鍵盤輸入指令, 在屏幕, 硬碟上閱讀/書寫內容.
為了在2020年徹底淘汰BIOS, Intel在2011年推出Sandy Bridge處理器時, PC硬體開始向UEFI轉移. 到了今天, UEFI無處不在, 基本上所有X86系統晶片都支援UEFI, 不是BIOS.
值得一提的是, 未來的X86處理器會清除一些老技術, 它可能會推出純32位, 64位處理器, 不再相容16位技術, 這樣就可以將BIOS完全從UEFI清理出去. 驅動之家