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1.芯片缺货潮 2018再度来袭;
由于汽车电子, 物联网等新需求浮现, 2017年部份半导体生产链出现缺货情况, 不仅上游硅晶圆及导线架等材料缺货, 包括DRAM, NAND Flash, NOR Flash亦同步缺货, 另微控制器, 金氧半场效晶体管也因缺货而拉长交期或顺势涨价, 供需失衡的景象难得一见.
2018年即将到来, 硅晶圆及导线架仍供不应求, 价格将持续调涨, DRAM, MOSFET缺货情况难获纾解, MCU交期虽然可望因进入淡季而缩短, 但普遍来看交期仍长达3个月, 比正常安全库存时期高出1~ 1.5个月. 至于NAND/NOR Flash则因新产能开出, 缺货压力将获得纾解.
以半导体硅晶圆来看, 由于主要供货商近几年没有扩产, 今年正好遇到半导体厂晶圆产能大量开出, 2017年全年处于缺货情况, 2018年也将供不应求; 为确保2018年硅晶圆供货无虞, 全球半导体大厂采预付订金方式确保明年货源, 价格则每季调涨. 法人看好环球晶, 合晶, 嘉晶, 台胜科等硅晶圆供货商营运.
半导体导线架同样面临缺货问题. 由于国际IDM厂全力抢攻汽车电子及物联网市场, 对导线架需求大增, 但主要供货商近年来持续整并, 今年下半年供应已吃紧, 明年上半年亦将小幅缺货, 价格可望续涨, 对于长华科, 界霖等供货商十分有利.
内存部份, DRAM下半年缺货严重, 明年上半年将持续缺货, 虽然业者有意提高产能, 不过新产能开出时间将落在明年底及后年初, 所以2018年上半年DRAM位供给成长只能依靠1x奈米升级, 整体来看还是供不应求, 价格持续看涨, 南亚科, 华邦电, 威刚等将持续受惠.
NAND Flash及NOR Flash明年上半年缺货情况则可获得纾解. 包括三星, 东芝, SK海力士, 美光等下半年加快3D NAND产能及技术转换, 良率已持续提升, 明年产能开出后就可充足供货. NOR Flash同样因大陆长江储存及中芯国际产能开出, 加上力晶投入代工市场, 明年上半年产能增加, 需求端则进入传统淡季, 市况可望趋于供需平衡.
至于MCU市场, 由于汽车电子及物联网大量导入MCU架构, 但包括意法, 德仪, 瑞萨等IDM厂产能不足因应需求, 导致交期大幅拉长至3个月以上, 部份缺货严重的料号交期更长达半年. 随着终端需求明年上半年进入淡季, 加上晶圆代工产能支持, 交期可望缩小至3个月以内, 但仍较安全交期的1~ 1.5个月长, 盛群, 新唐则受惠转单, 明年上半年营运将淡季不淡.
国际IDM厂陆续淡出计算机及消费性电子的中低压MOSFET市场, 产能移转至汽车电子中高压MOSFET市场, 或是转向量产绝缘闸双极晶体管 (IGBT) 或超接面 (Super Junction) 组件, 所以中低压MOSFET下半年严重缺货, 明年上半年因无新产能支持, 仍会维持供不应求情况, 但缺货缺口会缩小, 法人看好尼克松, 大中, 富鼎等营运表现.
(工商时报)
2.内存供货短缺, 一路延续到 2018 年;
内存持续供不应求, 今年不但创下历年最缺, 涨势最久的纪录, 缺货还将一路延续到明年.
内存持续供货短缺, 成了台股今年以来的重头戏之一. DRAM (动态随机存取内存) , NAND Flash (储存型闪存) , 以及 NOR Flash (编码型闪存) 3 大内存, 今年不但创下历年最缺, 涨势最久的纪录, 缺货还将一路延续到明年.
物联网, iPhone 带动需求
旺宏搭上产业荣景 股价涨不停
历经整整 5 年亏损, 旺宏就像浴火凤凰, 在今年正式翻身; 上半年 EPS (每股税后纯益) 0.47 元, 第三季单季更缴出 EPS 1.2 元好成绩, 主力产品 NOR Flash 大缺货, 让旺宏股价今年来一路大涨, 成为台股一大惊奇.
就像旺宏总经理卢志远说的, 10 年前 NOR Flash 天王是美国的 Intel (英特尔) , AMD (超威) , 南韩的三星, 日本的 TOSHIBA (东芝) , 当时旺宏市占率只有 1%. 「当市场缩减为池塘, 大鲸鱼就不玩了. 池塘虽然小, 但是对于我们这种自己有技术, 有工厂的中小企业很补啊!尤其只有一两只鱼在里面. 」
过去几年, 大厂陆续退出市场或转型, 使 NOR Flash 供给缺口扩大. 此外, 除了物联网带动 NOR Flash 需求, 另一个受到市场瞩目的, 就是智能型手机面板改采 AMOLED (主动式有机发光显示器) 面板, 连带也须增加 1 颗 NOR Flash 芯片, 用以储存参数; 今年 iPhone 采用 AMOLED 面板, 更为 NOR Flash 市场带来新的需求动能. 此外, TDDI (触控面板感应芯片) 的 IC 将触控功能整合进入驱动 IC, 也须另外挂 1 颗 NOR Flash, 同步推升对 NOR Flash 的需求. 旺宏董事长吴敏求在年初就预言, 产业荣景可望持续 2 年.
转型利基型客制化产品
华邦电营收改写 17 年单月新高
法人分析, 以后 CPU (中央处理器) 的功能愈来愈多, 因为制程不同, 没办法整合在 CPU 里面, 就会多出一颗 NOR Flash 的需求. 汽车, 工业用的 NOR Flash 也在增加, 这类较大容量的会较消耗产能, 工业自动化需要高运算, 随机储存就需要 NOR Flash, 都是长期较具有想象空间的.
目前旺宏已是全球 NOR Flash 龙头, 排名第 2 的华邦电同样表现出色. 康和证券自营部协理林仓贤表示, NOR Flash 因供给吃紧压力再度升高, 业界传出第四季合约价将再涨 15%, 受惠者首推华邦电与旺宏. 华邦电去年全年 EPS 0.81 元, 今年前 3 季 EPS 1.05 元. 华邦电刚刚出炉的 10 月单月合并营收 44.91 亿元, 续创 2000 年以来 17 年新高.
法人指出, 整体 DRAM 产业在经过 2012 年产业重新整并后, 华邦电转型专注于利基型客制化产品, 自 2013 年开始转亏为盈. 随着三星退出小容量利基型内存, 以及飞索淡出车用 Nor Flash 市场, 公司营运持续向上.
华邦电在中科的 Fab-C 新厂已经落成, 产能陆续开出, 华邦电日前宣布将在高雄投资 3,350 亿元扩建新厂; 焦佑钧表示, 是因为已经看到必然继续成长的趋势, 预计新厂最快可在明年年中动土, 2020 年量产.
德信投信台湾主流中小基金经理杨人穆指出, 内存产业因为各种电子装置功能日渐复杂而需求大增, 供给的成长率较低, 因此内存价格纷纷上扬, 让台湾各家内存厂的获利都创下近年来新高. 短期因为新建晶圆厂需要时间, 供不应求的状况还可维持, 不过中国在半导体国产化的政策下, 已投入重金兴建晶圆厂, 台厂应趁现在提升研发实力, 投入高阶制程, 投资人也应持续追踪产业供需的变化.
财讯
3.一个时代的结束: 英特尔决心淘汰PC BIOS
Intel已经决心在2020年之前, 彻底淘汰PC BIOS, 全面向UEFI固件过渡, 而这也意味着一个时代的终结.
1981年, IBM推出第一台PC, 当时BIOS就是PC的关键部分. BIOS全称是BasicInput/Output System, 其是一小段代码, 植入PC主板, 负责处理硬件的基本初始化, 启动任务. 当我们启动PC时, 首先就是BIOS检测硬件, 检查完之后就会加载操作系统, 运行系统. 然后提供一些基本系统服务, 比如接收键盘输入指令, 在屏幕, 硬盘上阅读/书写内容.
为了在2020年彻底淘汰BIOS, Intel在2011年推出Sandy Bridge处理器时, PC硬件开始向UEFI转移. 到了今天, UEFI无处不在, 基本上所有X86系统芯片都支持UEFI, 不是BIOS.
值得一提的是, 未来的X86处理器会清除一些老技术, 它可能会推出纯32位, 64位处理器, 不再兼容16位技术, 这样就可以将BIOS完全从UEFI清理出去. 驱动之家