蘋果iPhone X新機引爆3D感測的人臉辨識應用風潮, 成為全球智能手機大廠解鎖和移動支付的新趨勢, 業者預期2018年蘋果將擴大導入其他產品機種, 而Android陣營手機業者也醞釀加速跟進, 2018年全球3D感測相關供應鏈將大展身手, 其中, 英國IQE將於2018年成立新廠, 長期目標將擴充約100台MOCVD機台規模, 台廠也積極搶進, 晶電預計導入6吋機台生產, 全新亦將引進新機台設備, 為潛在市場商機預作布局. 3D感測技術將逐步擴大導入至各類應用, 使得3D感測產業鏈快速成形, 尤其是3D感測VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)元件, 將成為未來成長的主要驅動力, 預計2016~2022年全球VCSEL市場規模將以17.3%的年複合成長率成長, 2022年市場規模將達到10億美元. 隨著蘋果iPhone新品出貨持續放量, 主要供應商紛開始瞄準下一波商機, 美系大廠Lumentum在取得蘋果VCSEL訂單的主導地位後, 2018年起將搶進VR/AR裝置市場, 並逐步拓展應用於智能汽車的LiDAR距離感測技術, 而2017年遭遇生產良率瓶頸的Finisar, 可望在2018年重回蘋果供應鏈, 分食Lumentum蘋果訂單. 供應上遊磊晶材料的IQE近期宣布將增資籌集約9,500萬英鎊, 作為擴充產能的銀彈, 2018年將於英國蓋新廠, 預計未來3~5年將新增40~60台的MOCVD機台. IQE指出, 新廠長期產能目標將可達到100台的MOCVD機台, 不僅配合消費性電子客戶對於VCSEL晶圓的材料需求, 也將配合多個新興應用市場需求, 進一步擴增營運增長的動能. 2017年上半IQE主要的產品比重, 無線通訊應用佔比達到47%, 而包含VCSEL在內的光學應用比重僅約16%, 意味著儘管VCSEL產品出貨讓IQE營運吃下大補丸, 但其營收比重仍然不高, IQE為積極衝刺2018年以後的龐大市場需求, 勢必將大舉擴充MOCVD機台產能. 值得注意的是, IQE總裁兼CEO Drew Nelson近期現身台灣時透露, 不排除在台灣尋求其他的代工供應商, 業界則傳出在VCSEL磊晶缺貨情況下, 台廠晶電將有機會取得IQE的代工訂單, 不過, IQE與晶電對此均不予以評論. 供應鏈業者透露, 2017年晶電僅少數4吋MOCVD機台生產VCSEL磊晶片, 但2018年將可望增加7~15台的6吋MOCVD機台, 擴大投入VCSEL磊晶片生產, 業者估計若每台機台的月投片量約400~500片, 每片售價2,000美元以上, 毛利率將大幅優於現在平均水準, 這對於晶電獲利貢獻將帶來極大助益. 另外, 由於LED與VCSEL技術存在差異, VCSEL的長晶過程將影響良率與精準度, 對於晶電從LED跨足VCSEL生產的品質穩定度, 仍需要再觀察, 而穩懋成功為Lumentum取得代工訂單後, 上遊的全新光電也被看好為備位供應商, 使得2018年VCSEL訂單競爭角力更趨激烈.
