苹果iPhone X新机引爆3D感测的人脸辨识应用风潮, 成为全球智能手机大厂解锁和移动支付的新趋势, 业者预期2018年苹果将扩大导入其他产品机种, 而Android阵营手机业者也酝酿加速跟进, 2018年全球3D感测相关供应链将大展身手, 其中, 英国IQE将于2018年成立新厂, 长期目标将扩充约100台MOCVD机台规模, 台厂也积极抢进, 晶电预计导入6吋机台生产, 全新亦将引进新机台设备, 为潜在市场商机预作布局. 3D感测技术将逐步扩大导入至各类应用, 使得3D感测产业链快速成形, 尤其是3D感测VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)元件, 将成为未来成长的主要驱动力, 预计2016~2022年全球VCSEL市场规模将以17.3%的年复合成长率成长, 2022年市场规模将达到10亿美元. 随着苹果iPhone新品出货持续放量, 主要供应商纷开始瞄准下一波商机, 美系大厂Lumentum在取得苹果VCSEL订单的主导地位后, 2018年起将抢进VR/AR装置市场, 并逐步拓展应用于智能汽车的LiDAR距离感测技术, 而2017年遭遇生产良率瓶颈的Finisar, 可望在2018年重回苹果供应链, 分食Lumentum苹果订单. 供应上游磊晶材料的IQE近期宣布将增资筹集约9,500万英镑, 作为扩充产能的银弹, 2018年将于英国盖新厂, 预计未来3~5年将新增40~60台的MOCVD机台. IQE指出, 新厂长期产能目标将可达到100台的MOCVD机台, 不仅配合消费性电子客户对于VCSEL晶圆的材料需求, 也将配合多个新兴应用市场需求, 进一步扩增营运增长的动能. 2017年上半IQE主要的产品比重, 无线通讯应用占比达到47%, 而包含VCSEL在内的光学应用比重仅约16%, 意味着尽管VCSEL产品出货让IQE营运吃下大补丸, 但其营收比重仍然不高, IQE为积极冲刺2018年以后的庞大市场需求, 势必将大举扩充MOCVD机台产能. 值得注意的是, IQE总裁兼CEO Drew Nelson近期现身台湾时透露, 不排除在台湾寻求其他的代工供应商, 业界则传出在VCSEL磊晶缺货情况下, 台厂晶电将有机会取得IQE的代工订单, 不过, IQE与晶电对此均不予以评论. 供应链业者透露, 2017年晶电仅少数4吋MOCVD机台生产VCSEL磊芯片, 但2018年将可望增加7~15台的6吋MOCVD机台, 扩大投入VCSEL磊芯片生产, 业者估计若每台机台的月投片量约400~500片, 每片售价2,000美元以上, 毛利率将大幅优于现在平均水准, 这对于晶电获利贡献将带来极大助益. 另外, 由于LED与VCSEL技术存在差异, VCSEL的长晶过程将影响良率与精准度, 对于晶电从LED跨足VCSEL生产的品质稳定度, 仍需要再观察, 而稳懋成功为Lumentum取得代工订单后, 上游的全新光电也被看好为备位供应商, 使得2018年VCSEL订单竞争角力更趋激烈.
