'一帶一路' | 帶熱中藥材貿易

醫藥網11月22日訊 今年前三季度, 我國中藥材及飲片進出口貿易總額達9.97億美元, 相比去年同期略降3.03%. 其間, 中藥材及飲片進口和出口走勢風格各異, 我國與 '一帶一路' 沿線國家中藥材及飲片貿易業績亮眼, '一帶一路' 沿線地區將成為我國中藥國際化的重要目標市場.

與2016年我國中藥材及飲片出口量減價增的行情不同, 今年1~ 9月, 我國中藥材及飲片出口呈現量增價減的走勢. 前三季度, 中藥材及中藥飲片出口量16.12萬噸, 與去年同期相比增長8.06%; 平均出口單價4.91美元/千克, 同比下降16.18%; 出口金額7.91億美元, 同比下降9.42%.

我國中藥材及飲片出口以藥食兩用或者滋補類品種為主, 前十大出口品種 (以金額計) 為枸杞, 肉桂及肉桂花, 人蔘, 紅棗, 茯苓, 半夏, 冬蟲夏草, 當歸, 党參和西洋參. 前十大品種出口總量佔比40.90%, 出口金額佔比42.36% (見圖1) .

人蔘出口遭遇嚴冬. 值得關注的是, 今年我國人蔘出口遭遇嚴冬, 出口金額, 出口量, 出口價格全面下降. 近十年來, 在我國中藥材及飲片單品種出口額排行榜中, 人蔘一直穩拔頭籌, 但從今年前三季度出口額看, 人蔘出口額排名下滑至第三名. 1~ 9月, 人蔘出口量1181噸, 同比減少18.37%; 平均出口單價49.99美元/千克, 同比大幅降低31.81%, 甚至低於5年前 (即2012年) 的同期水平; 出口額5905.69萬美元, 同比大幅下降44.38%. 在出口額排名前十的品種中, 人蔘為出口額同比跌幅最大的品種.

多年來, 我國人蔘年出口量基本在2000噸左右 (見圖2) . 2009年~ 2014年, 人蔘出口價格步步高升, 出口量則呈逐年下降之勢. 2014年, 人蔘出口價格見頂, 達到113美元/千克, 出口量大幅下跌至1228噸. 隨後, 人蔘出口價格跌跌不休. 2016年, 人蔘出口均價比2014年巔峰時的水平下跌37%, 但出口量恢複到2000噸, 呈現量增價減的走勢. 今年前三季度, 人蔘出口情況更不樂觀, 呈現價量齊跌之勢.

2013年~ 2014年是人蔘出口價格漲速最快的時期, 2014年~ 2015年, 人蔘出口均價在100美元/公斤上方 (按當時匯率計, 合人民幣約600元~ 700元/公斤) . 這三年的火熱行情刺激栽培面積增加, 其間栽培的人蔘將在2017年~ 2019年大量上市, 所以近3年, 人蔘出口形勢不容樂觀.

但是人蔘價格的下行幅度不會太大, 主要原因有兩點: 一是目前人蔘出口價格與人蔘生產成本之間的差距進一步縮小. 以5年生生曬參為例, 目前生產成本約270元/千克, 加上合理利潤, 銷售價格至少在300元/千克以上 (約合45美元/千克) , 種植經營戶才可能願意出手銷售. 這個價格與目前的出口均價比較接近, 所以未來價格的下跌空間非常有限. 二是栽參可用林地資源有限且林地管制政策越來越嚴格, 大田人蔘暫時還不能成為主流, 所以未來幾年人蔘的產能不會有太大的增長空間, 市場供給能力有限. 而人蔘兼具藥材和新資源食品的屬性, 國內外市場的彈性需求旺盛. 所以, 人蔘出口的春天並不太遙遠.

冬蟲夏草出口強勢上漲. 今年前三季度, 冬蟲夏草出口量716千克, 同比增加54%; 出口均價26866美元/千克, 同比上漲53.98%; 出口金額1923.62萬美元, 同比增長137.06%. 冬蟲夏草今年前三季度的出口額是去年全年出口額的1.7倍 (見圖3) , 且今年前三季度的出口情況基本與2012年的出口情況相近.

2009年~ 2010年, 我國冬蟲夏草年出口量在2噸以上, 曾經是我國中藥材及飲片出口額排行前三的品種. 隨著冬蟲夏草出口價格的快速上漲, 出口量急劇下降. 2011年, 冬蟲夏草出口量驟降至1255公斤; 2012年~ 2016年, 冬蟲夏草年均出口量在600公斤左右, 在中藥材和飲片出口總額中的比重進一步降低, 淡出了出口額前十品種的榜單. 我國冬蟲夏草最主要的出口市場為中國香港和日本, 今年前三季度出口大增主要是源於中國澳門的進口量猛增, 中國香港和日本的進口量增幅也在20%以上.

亞洲是我國中藥材及飲片出口的最大市場. 前三季度, 我國近85% (按金額計) 的中藥材及飲片均出口至亞洲地區 (見圖4) , 其中亞洲地區的前五大市場 (以金額計) 分別為中國香港, 日本, 韓國, 越南和中國台灣.

今年前三季度, 中藥材及飲片出口企業1043家, 其中民營企業868家, 佔比83.2%, 出口額佔比70.1%, 是中藥材及飲片出口的主要力量, 其次為三資企業, 國有企業和個體工商戶. 但值得關注的是, 前三季度民營企業出口額同比下降17.4%, 國有企業出口額同比提升37.2%; 民營企業平均出口額為64萬美元, 國營企業平均出口額為139萬元, 民營企業的出口規模和競爭力還有待進一步提升.

進口中藥材是對我國國內中藥材資源的有效補充. 今年1~ 9月, 我國共進口中藥材6.89萬噸, 同比增加13.66%; 進口均價2.99美元/千克, 同比上漲17.05%; 進口總額2.06億美元, 同比增長33.04%.

前三季度, 我國中藥材進口前十的品種 (以金額計) 為龍眼肉, 西洋參, 鹿茸, 乳香, 沒藥及血竭, 西紅花和人蔘等 (見表1) . 這十大品種進口量占我國前三季度中藥材進口總量的92.54%, 進口金額佔比93.41%. 其中貴細品種進口增長強勁, 人蔘進口凸顯行業尷尬.

前三季度, 西洋參, 鹿茸, 西紅花, 人蔘四種貴細品種進口增勢強勁, 鹿茸和西紅花的進口額同比增幅近300%, 這四個品種的進口額占前三季度中藥材進口總額的41.79%. 貴細品種進口金額的大幅增長拉高了前三季度中藥材平均進口單價, 其中鹿茸價格領漲. 國產鹿茸價格高企, 而進口鹿茸價格遠低於國產鹿茸價格是刺激鹿茸進口激增的重要原因.

人蔘進口均價為357.97美元/公斤, 同比大增188.08%, 進口額同比增長152.35%, 主要是從韓國進口的高麗參, 與我國國產人蔘的出口情況形成巨大反差 (見表2) , 凸顯了我國人蔘行業的尷尬. 要扭轉這種反差, 從行業層面來說, 國貨應自強; 從消費者層面來說, 消費者觀念轉變, 對國貨樹立信心尤為重要.

今年前三季度, 我國對 '一帶一路' 地區中藥材及飲片進出口貿易量為11.58萬噸, 同比增長25.30%, 占我國前三季度中藥材及飲片貿易總量的50.35%; 對 '一帶一路' 地區中藥材及飲片進出口貿易額3.19億美元, 同比增長35.1%, 占我國前三季度中藥材及飲片貿易總額的31.95%. 我國對 '一帶一路' 地區中藥材及飲片貿易增速遠高於我國對全球中藥材及飲片的貿易增速, '一帶一路' 地區在我國中藥材及飲片貿易中的地位快速提升.

今年前三季度, 我國共向 '一帶一路' 地區出口中藥材及飲片5.47萬噸, 同比增長39.07%; 出口額2.06億美元, 同比增加48.38%. 出口前十的品種 (以金額計) 為肉桂及肉桂花, 枸杞, 罌粟籽, 菊花, 紅棗, 當歸, 党參, 人蔘, 黃連, 黃芪, 前十大品種出口額占我國對 '一帶一路' 地區中藥材及飲片出口額的55.37%.

前三季度, 我國從 '一帶一路' 地區進口中藥材6.11萬噸, 同比增長15.10%; 進口額1.12億美元, 同比增長16.03%, 前十進口品種為桂圓, 番紅花, 甘草等, 前十品種進口額占我國對 '一帶一路' 地區中藥材進口額的97.32%.

今年前三季度, 我國與 '一帶一路' 地區中藥材及飲片貿易額前十國家為泰國, 越南, 馬來西亞, 印度, 伊朗, 新加坡, 印度尼西亞, 孟加拉國, 巴基斯坦和沙地阿拉伯, 與這十個國家的中藥材及飲片貿易額占我國與 '一帶一路' 地區中藥材及飲片貿易額的87.99%.

中國是全球最大的 中醫藥 生產和消費市場, 《 '健康 中國2030' 規劃綱要》《中醫藥法》《中醫藥 '一帶一路' 發展規劃 (2016~ 2020年) 》等為中醫藥產業發展提供了良好的政策環境, 國內市場有巨大的需求和發展空間, 中國在全球範圍調配資源的能力日益增強. 進口 藥材 是對國內資源的有效補充, 中國從世界各地進口藥材量預計將進一步增加, 部分國內企業會從 '引進來' 升級為 '走出去' , 直接在國外投資建設藥材基地, 保障原料需求.

在出口方面, 國際市場對藥食兩用或者滋補類藥材的需求逐年增長, 受國內藥材價格波動 (多數藥材產新上市等) 影響, 短期內中藥材及飲片出口仍將延續量增價減的走勢. 從長遠來看, 作為世界第二大經濟體, 中國在全世界的影響力與日俱增, '一帶一路' 建設的全面開展將有力推動我國中 醫藥 文化, 中醫藥產品的國際化, 全球化.