'一带一路' | 带热中药材贸易

医药网11月22日讯 今年前三季度, 我国中药材及饮片进出口贸易总额达9.97亿美元, 相比去年同期略降3.03%. 其间, 中药材及饮片进口和出口走势风格各异, 我国与 '一带一路' 沿线国家中药材及饮片贸易业绩亮眼, '一带一路' 沿线地区将成为我国中药国际化的重要目标市场.

与2016年我国中药材及饮片出口量减价增的行情不同, 今年1~ 9月, 我国中药材及饮片出口呈现量增价减的走势. 前三季度, 中药材及中药饮片出口量16.12万吨, 与去年同期相比增长8.06%; 平均出口单价4.91美元/千克, 同比下降16.18%; 出口金额7.91亿美元, 同比下降9.42%.

我国中药材及饮片出口以药食两用或者滋补类品种为主, 前十大出口品种 (以金额计) 为枸杞, 肉桂及肉桂花, 人参, 红枣, 茯苓, 半夏, 冬虫夏草, 当归, 党参和西洋参. 前十大品种出口总量占比40.90%, 出口金额占比42.36% (见图1) .

人参出口遭遇严冬. 值得关注的是, 今年我国人参出口遭遇严冬, 出口金额, 出口量, 出口价格全面下降. 近十年来, 在我国中药材及饮片单品种出口额排行榜中, 人参一直稳拔头筹, 但从今年前三季度出口额看, 人参出口额排名下滑至第三名. 1~ 9月, 人参出口量1181吨, 同比减少18.37%; 平均出口单价49.99美元/千克, 同比大幅降低31.81%, 甚至低于5年前 (即2012年) 的同期水平; 出口额5905.69万美元, 同比大幅下降44.38%. 在出口额排名前十的品种中, 人参为出口额同比跌幅最大的品种.

多年来, 我国人参年出口量基本在2000吨左右 (见图2) . 2009年~ 2014年, 人参出口价格步步高升, 出口量则呈逐年下降之势. 2014年, 人参出口价格见顶, 达到113美元/千克, 出口量大幅下跌至1228吨. 随后, 人参出口价格跌跌不休. 2016年, 人参出口均价比2014年巅峰时的水平下跌37%, 但出口量恢复到2000吨, 呈现量增价减的走势. 今年前三季度, 人参出口情况更不乐观, 呈现价量齐跌之势.

2013年~ 2014年是人参出口价格涨速最快的时期, 2014年~ 2015年, 人参出口均价在100美元/公斤上方 (按当时汇率计, 合人民币约600元~ 700元/公斤) . 这三年的火热行情刺激栽培面积增加, 其间栽培的人参将在2017年~ 2019年大量上市, 所以近3年, 人参出口形势不容乐观.

但是人参价格的下行幅度不会太大, 主要原因有两点: 一是目前人参出口价格与人参生产成本之间的差距进一步缩小. 以5年生生晒参为例, 目前生产成本约270元/千克, 加上合理利润, 销售价格至少在300元/千克以上 (约合45美元/千克) , 种植经营户才可能愿意出手销售. 这个价格与目前的出口均价比较接近, 所以未来价格的下跌空间非常有限. 二是栽参可用林地资源有限且林地管制政策越来越严格, 大田人参暂时还不能成为主流, 所以未来几年人参的产能不会有太大的增长空间, 市场供给能力有限. 而人参兼具药材和新资源食品的属性, 国内外市场的弹性需求旺盛. 所以, 人参出口的春天并不太遥远.

冬虫夏草出口强势上涨. 今年前三季度, 冬虫夏草出口量716千克, 同比增加54%; 出口均价26866美元/千克, 同比上涨53.98%; 出口金额1923.62万美元, 同比增长137.06%. 冬虫夏草今年前三季度的出口额是去年全年出口额的1.7倍 (见图3) , 且今年前三季度的出口情况基本与2012年的出口情况相近.

2009年~ 2010年, 我国冬虫夏草年出口量在2吨以上, 曾经是我国中药材及饮片出口额排行前三的品种. 随着冬虫夏草出口价格的快速上涨, 出口量急剧下降. 2011年, 冬虫夏草出口量骤降至1255公斤; 2012年~ 2016年, 冬虫夏草年均出口量在600公斤左右, 在中药材和饮片出口总额中的比重进一步降低, 淡出了出口额前十品种的榜单. 我国冬虫夏草最主要的出口市场为中国香港和日本, 今年前三季度出口大增主要是源于中国澳门的进口量猛增, 中国香港和日本的进口量增幅也在20%以上.

亚洲是我国中药材及饮片出口的最大市场. 前三季度, 我国近85% (按金额计) 的中药材及饮片均出口至亚洲地区 (见图4) , 其中亚洲地区的前五大市场 (以金额计) 分别为中国香港, 日本, 韩国, 越南和中国台湾.

今年前三季度, 中药材及饮片出口企业1043家, 其中民营企业868家, 占比83.2%, 出口额占比70.1%, 是中药材及饮片出口的主要力量, 其次为三资企业, 国有企业和个体工商户. 但值得关注的是, 前三季度民营企业出口额同比下降17.4%, 国有企业出口额同比提升37.2%; 民营企业平均出口额为64万美元, 国营企业平均出口额为139万元, 民营企业的出口规模和竞争力还有待进一步提升.

进口中药材是对我国国内中药材资源的有效补充. 今年1~ 9月, 我国共进口中药材6.89万吨, 同比增加13.66%; 进口均价2.99美元/千克, 同比上涨17.05%; 进口总额2.06亿美元, 同比增长33.04%.

前三季度, 我国中药材进口前十的品种 (以金额计) 为龙眼肉, 西洋参, 鹿茸, 乳香, 没药及血竭, 西红花和人参等 (见表1) . 这十大品种进口量占我国前三季度中药材进口总量的92.54%, 进口金额占比93.41%. 其中贵细品种进口增长强劲, 人参进口凸显行业尴尬.

前三季度, 西洋参, 鹿茸, 西红花, 人参四种贵细品种进口增势强劲, 鹿茸和西红花的进口额同比增幅近300%, 这四个品种的进口额占前三季度中药材进口总额的41.79%. 贵细品种进口金额的大幅增长拉高了前三季度中药材平均进口单价, 其中鹿茸价格领涨. 国产鹿茸价格高企, 而进口鹿茸价格远低于国产鹿茸价格是刺激鹿茸进口激增的重要原因.

人参进口均价为357.97美元/公斤, 同比大增188.08%, 进口额同比增长152.35%, 主要是从韩国进口的高丽参, 与我国国产人参的出口情况形成巨大反差 (见表2) , 凸显了我国人参行业的尴尬. 要扭转这种反差, 从行业层面来说, 国货应自强; 从消费者层面来说, 消费者观念转变, 对国货树立信心尤为重要.

今年前三季度, 我国对 '一带一路' 地区中药材及饮片进出口贸易量为11.58万吨, 同比增长25.30%, 占我国前三季度中药材及饮片贸易总量的50.35%; 对 '一带一路' 地区中药材及饮片进出口贸易额3.19亿美元, 同比增长35.1%, 占我国前三季度中药材及饮片贸易总额的31.95%. 我国对 '一带一路' 地区中药材及饮片贸易增速远高于我国对全球中药材及饮片的贸易增速, '一带一路' 地区在我国中药材及饮片贸易中的地位快速提升.

今年前三季度, 我国共向 '一带一路' 地区出口中药材及饮片5.47万吨, 同比增长39.07%; 出口额2.06亿美元, 同比增加48.38%. 出口前十的品种 (以金额计) 为肉桂及肉桂花, 枸杞, 罂粟籽, 菊花, 红枣, 当归, 党参, 人参, 黄连, 黄芪, 前十大品种出口额占我国对 '一带一路' 地区中药材及饮片出口额的55.37%.

前三季度, 我国从 '一带一路' 地区进口中药材6.11万吨, 同比增长15.10%; 进口额1.12亿美元, 同比增长16.03%, 前十进口品种为桂圆, 番红花, 甘草等, 前十品种进口额占我国对 '一带一路' 地区中药材进口额的97.32%.

今年前三季度, 我国与 '一带一路' 地区中药材及饮片贸易额前十国家为泰国, 越南, 马来西亚, 印度, 伊朗, 新加坡, 印度尼西亚, 孟加拉国, 巴基斯坦和沙特阿拉伯, 与这十个国家的中药材及饮片贸易额占我国与 '一带一路' 地区中药材及饮片贸易额的87.99%.

中国是全球最大的 中医药 生产和消费市场, 《 '健康 中国2030' 规划纲要》《中医药法》《中医药 '一带一路' 发展规划 (2016~ 2020年) 》等为中医药产业发展提供了良好的政策环境, 国内市场有巨大的需求和发展空间, 中国在全球范围调配资源的能力日益增强. 进口 药材 是对国内资源的有效补充, 中国从世界各地进口药材量预计将进一步增加, 部分国内企业会从 '引进来' 升级为 '走出去' , 直接在国外投资建设药材基地, 保障原料需求.

在出口方面, 国际市场对药食两用或者滋补类药材的需求逐年增长, 受国内药材价格波动 (多数药材产新上市等) 影响, 短期内中药材及饮片出口仍将延续量增价减的走势. 从长远来看, 作为世界第二大经济体, 中国在全世界的影响力与日俱增, '一带一路' 建设的全面开展将有力推动我国中 医药 文化, 中医药产品的国际化, 全球化.