其中, 半導體, DRAM, 被動組件, 鏡頭, 電池材料, MOSFET (金屬氧化物半導體場效晶體管) , 二極體 7 大產業, 都成為智能科技生活化的關鍵零組件, 缺貨熱潮將持續到 2018 年.
科技改變人們的生活, 也改變財富的流向, 投資人應把握機會, 加入這波缺貨飆股賺錢俱樂部, 讓自己荷包滿滿.
位於美國維吉尼亞州北部的勞登郡 (Loudoun County) , 近年一躍成為全美最富有的地方城市, 原因是全球網路霸主 Google, Facebook 等科技公司都將此地設為數據中心的集散地; 每天, 全美網路流量有 7 成要通過勞登郡的數據中心, 也使得這個人口只有 37 萬人的小城市, 成為全球雲端數據的中心.
原本是農業區的勞登郡, 近幾年大興土木, 每幾個月都有如足球場大的數據中心啟動; 日前, 加州領導廠商雲端數據公司 Vantage, 就在勞登郡收購了 42 英畝土地 (約 1.5 倍台北國父紀念館大) , 將投資 10 億美元, 建造 5 座大樓的超級雲端數據中心, 未來一棟棟新穎的雲端數據中心, 就在勞登郡拔地而起.
在全球搶蓋雲端數據中心的浪潮下, 美國蘋果公司月前也與中國貴州省政府聯合舉行記者會, 蘋果宣布將投入 10 億美元, 把 iCloud 數據中心設在貴州. 國際大廠搶在貴州成立中國雲端數據中心, 也讓貴州今年 GDP (國內生產毛額) 突破 10.1%, 成為中國經濟成長率最高的省分.
雲端, AI, 智能車, 機器人正夯
4 大趨勢引領 7 大產業缺貨潮
國際科技巨擘投資雲端數據中心, 每座都以 10 億美元的投資起跳, 可想而知, 嶄新的數據中心設備所需的半導體, 伺服器, DRAM (動態隨機存取記憶體) , 電子組件, 商機潛力十足.
工研院產經趨勢研究中心主任蘇孟宗指出, 智能科技興起, 將滲入各行各業, 包括工業 4.0, AI (人工智慧) , 自駕車, 電動車等, 都與大數據有密切聯結, 未來網路, 軟體, 硬體, 數據四合一將是大勢所趨; 而在這樣的趨勢下, 台灣關鍵電子零組件的未來發展十分樂觀.
不只雲端數據中心建設在全球如火如荼展開, 智能科技生活也已融入你我的生活中. IBM 台灣全球企業服務群總經理賈景光強調, AI 將進入不同的載具中, 未來能善用 AI 技術, 讓顧客滿意度提升的企業才會更成功. 他舉例, 日本瑞穗銀行推出理專與機器人 Pepper 協同服務的新理財模式, 藉由機器人無窮的記憶力, 銀行業可用後端計算機, 估算出最適合顧客的理財方案, 再由專業的理專為客戶解說清楚, 方便顧客選擇, 最終讓顧客得到滿意的答覆.
不只機器人與理專協同工作的趨勢在辦公室展開, AI 與大數據也走入我們熟悉的馬路上. 例如, 中國為了解決民眾不守交通規則的亂象, 特別設計可以辨識人臉的違規罰單智能系統, 只要行人亂闖馬路, 攝影機 AI 自動人臉辨識身分, 在馬路旁的電子廣告牌, 隨即公布違規者身分; 如果不繳罰單, 違規者姓名將持續公告在電子廣告牌上, 當違規人以電子支付繳交罰單後, 違規資訊也會消失. 雖然有侵害人權疑慮, 但這套智能系統已大大改善中國民眾亂闖馬路的現象.
這些智能化科技的運用, 背後都需要許多關鍵零組件, 包括半導體, DRAM, 被動組件, 鏡頭, 電池材料, MOSFET (金屬氧化物半導體場效晶體管) , 二極體產業等; 當智能科技導致電子產業轉變趨勢, 也帶來龐大商機與投資機會, 尤其是今年相關產業因需求急增造成缺貨, 產品報價上揚, 這些公司就先後成為台股的飆漲明星.
矽晶圓沉寂 10 年 旺到明年下半年
DRAM 報價不墜 高獲利趨勢不變
群益投信研究部主管陳煌仁指出, 今年電子零組件缺貨潮一波接一波, 矽晶圓在 2006 到 2007 年有一波擴產潮, 其後矽晶圓產業陷入供過於求, 整整沉寂長達 10 年; 因此, 即使業者知道未來供需缺口擴大, 必須重啟擴產, 但先前殺戮過於慘重 , 因此至今大型矽晶圓廠仍不願輕易下決定; 且產業經 10 年整並, 全球已整合成 7 大公司, 前 3 大公司已掌握近 7 成產能, 產業供需漸趨穩健.
目前看來矽晶圓缺貨可持續到明年下半年, 主因是目前中國有 7 座 12 吋晶圓正在興建, 但過去 3 年沒有任何廠擴充 12 吋矽晶圓廠, 因此將供不應求, 而擁有 12 吋廠的台廠環球晶圓, 台勝科技都受惠.
此外, 在中國 12 吋晶圓廠尚未量產之際, 8 吋矽晶圓廠還有機會搶到商機, 其中台灣的合晶有小幅擴產計劃, 預計將受惠. 全球第 3 大矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭曾表示, 矽晶圓今, 明兩年都供不應求, 明年缺口比今年還大, 估計 2018 年缺口在 7 至 8% 之間.
半導體除了矽晶圓外, DRAM 也經過產業淘汰賽, 目前全球只剩三星, SK 海力士, 美光三大集團主導. 在 iPhone X 熱賣下, 蘋果持續吃掉 DRAM 的使用量; 全球 DRAM 龍頭三星電子, 近期通知相關電子廠, 計劃將調漲第4季行動式記憶體合約價近1成, 這也反映 DRAM 供貨短缺仍未紓解.
工研院 IEK 電子零組件分析師林澤民指出, 今年第四季之後, 因為 iPhone X 良率稍低, 吃掉許多電子零組件的產能, 因此電子零組件缺貨情況, 可能延續到明年第一季. 至於第二季是否依然缺貨, 就要觀察 iPhone X 銷售狀況, 如果熱銷持續到第二季, 台灣電子零組件缺貨潮, 就可持續到明年下半年.
DRAM 從去年起漲, 而 DRAM 三大廠並未增加新廠, 造成供貨緊縮, 使平均銷售單價超過 5 美元, 也創下史上漲幅最大, 最久的紀錄. 根據 Gartner (顧能) 預估, 2018 年 DRAM 報價能維持 5.34 美元, 比今年的 5.95 美元小幅下修 10%. 不過, 業者認為, 在產品報價維持 5 美元的高檔下, 業者高獲利狀態不變, 南亞科技, 華邦電子及具關聯性的旺宏等公司, 都將雨露均沾.