其中, 半导体, DRAM, 被动组件, 镜头, 电池材料, MOSFET (金属氧化物半导体场效晶体管) , 二极管 7 大产业, 都成为智能科技生活化的关键零组件, 缺货热潮将持续到 2018 年.
科技改变人们的生活, 也改变财富的流向, 投资人应把握机会, 加入这波缺货飙股赚钱俱乐部, 让自己荷包满满.
位于美国维吉尼亚州北部的劳登郡 (Loudoun County) , 近年一跃成为全美最富有的地方城市, 原因是全球网络霸主 Google, Facebook 等科技公司都将此地设为数据中心的集散地; 每天, 全美网络流量有 7 成要通过劳登郡的数据中心, 也使得这个人口只有 37 万人的小城市, 成为全球云端数据的中心.
原本是农业区的劳登郡, 近几年大兴土木, 每几个月都有如足球场大的数据中心启动; 日前, 加州领导厂商云端数据公司 Vantage, 就在劳登郡收购了 42 英亩土地 (约 1.5 倍台北国父纪念馆大) , 将投资 10 亿美元, 建造 5 座大楼的超级云端数据中心, 未来一栋栋新颖的云端数据中心, 就在劳登郡拔地而起.
在全球抢盖云端数据中心的浪潮下, 美国苹果公司月前也与中国贵州省政府联合举行记者会, 苹果宣布将投入 10 亿美元, 把 iCloud 数据中心设在贵州. 国际大厂抢在贵州成立中国云端数据中心, 也让贵州今年 GDP (国内生产毛额) 突破 10.1%, 成为中国经济成长率最高的省分.
云端, AI, 智能车, 机器人正夯
4 大趋势引领 7 大产业缺货潮
国际科技巨擘投资云端数据中心, 每座都以 10 亿美元的投资起跳, 可想而知, 崭新的数据中心设备所需的半导体, 服务器, DRAM (动态随机存取内存) , 电子组件, 商机潜力十足.
工研院产经趋势研究中心主任苏孟宗指出, 智能科技兴起, 将渗入各行各业, 包括工业 4.0, AI (人工智能) , 自驾车, 电动车等, 都与大数据有密切联结, 未来网络, 软件, 硬件, 数据四合一将是大势所趋; 而在这样的趋势下, 台湾关键电子零组件的未来发展十分乐观.
不只云端数据中心建设在全球如火如荼展开, 智能科技生活也已融入你我的生活中. IBM 台湾全球企业服务群总经理贾景光强调, AI 将进入不同的载具中, 未来能善用 AI 技术, 让顾客满意度提升的企业才会更成功. 他举例, 日本瑞穗银行推出理专与机器人 Pepper 协同服务的新理财模式, 藉由机器人无穷的记忆力, 银行业可用后端计算机, 估算出最适合顾客的理财方案, 再由专业的理专为客户解说清楚, 方便顾客选择, 最终让顾客得到满意的答复.
不只机器人与理专协同工作的趋势在办公室展开, AI 与大数据也走入我们熟悉的马路上. 例如, 中国为了解决民众不守交通规则的乱象, 特别设计可以辨识人脸的违规罚单智能系统, 只要行人乱闯马路, 摄影机 AI 自动人脸辨识身分, 在马路旁的电子广告牌, 随即公布违规者身分; 如果不缴罚单, 违规者姓名将持续公告在电子广告牌上, 当违规人以电子支付缴交罚单后, 违规信息也会消失. 虽然有侵害人权疑虑, 但这套智能系统已大大改善中国民众乱闯马路的现象.
这些智能化科技的运用, 背后都需要许多关键零组件, 包括半导体, DRAM, 被动组件, 镜头, 电池材料, MOSFET (金属氧化物半导体场效晶体管) , 二极管产业等; 当智能科技导致电子产业转变趋势, 也带来庞大商机与投资机会, 尤其是今年相关产业因需求急增造成缺货, 产品报价上扬, 这些公司就先后成为台股的飙涨明星.
硅晶圆沉寂 10 年 旺到明年下半年
DRAM 报价不坠 高获利趋势不变
群益投信研究部主管陈煌仁指出, 今年电子零组件缺货潮一波接一波, 硅晶圆在 2006 到 2007 年有一波扩产潮, 其后硅晶圆产业陷入供过于求, 整整沉寂长达 10 年; 因此, 即使业者知道未来供需缺口扩大, 必须重启扩产, 但先前杀戮过于惨重 , 因此至今大型硅晶圆厂仍不愿轻易下决定; 且产业经 10 年整并, 全球已整合成 7 大公司, 前 3 大公司已掌握近 7 成产能, 产业供需渐趋稳健.
目前看来硅晶圆缺货可持续到明年下半年, 主因是目前中国有 7 座 12 吋晶圆正在兴建, 但过去 3 年没有任何厂扩充 12 吋硅晶圆厂, 因此将供不应求, 而拥有 12 吋厂的台厂环球晶圆, 台胜科技都受惠.
此外, 在中国 12 吋晶圆厂尚未量产之际, 8 吋硅晶圆厂还有机会抢到商机, 其中台湾的合晶有小幅扩产计划, 预计将受惠. 全球第 3 大硅晶圆厂环球晶董事长徐秀兰曾表示, 硅晶圆今, 明两年都供不应求, 明年缺口比今年还大, 估计 2018 年缺口在 7 至 8% 之间.
半导体除了硅晶圆外, DRAM 也经过产业淘汰赛, 目前全球只剩三星, SK 海力士, 美光三大集团主导. 在 iPhone X 热卖下, 苹果持续吃掉 DRAM 的使用量; 全球 DRAM 龙头三星电子, 近期通知相关电子厂, 计划将调涨第4季行动式内存合约价近1成, 这也反映 DRAM 供货短缺仍未纾解.
工研院 IEK 电子零组件分析师林泽民指出, 今年第四季之后, 因为 iPhone X 良率稍低, 吃掉许多电子零组件的产能, 因此电子零组件缺货情况, 可能延续到明年第一季. 至于第二季是否依然缺货, 就要观察 iPhone X 销售状况, 如果热销持续到第二季, 台湾电子零组件缺货潮, 就可持续到明年下半年.
DRAM 从去年起涨, 而 DRAM 三大厂并未增加新厂, 造成供货紧缩, 使平均销售单价超过 5 美元, 也创下史上涨幅最大, 最久的纪录. 根据 Gartner (顾能) 预估, 2018 年 DRAM 报价能维持 5.34 美元, 比今年的 5.95 美元小幅下修 10%. 不过, 业者认为, 在产品报价维持 5 美元的高档下, 业者高获利状态不变, 南亚科技, 华邦电子及具关联性的旺宏等公司, 都将雨露均沾.