OLED面板產業進程正不斷加快. 日前, 《中國經營報》記者從韓國面板巨頭LG Display (樂金顯示, 以下簡稱LGD) 了解到, 目前OLED面板全球最高世代線10.5代生產線已經在建, 預計2019年下半年能實現量產, 到2020年, LGD公司OLED面板產量將達650萬片, 占該公司面板產量50%以上.
與此同時, 中國和日本企業也在加速對OLED面板產業的追趕. 今年10月26日, 國產面板巨頭BOE (京東方) 宣布, 中國首條第6代柔性AMOLED生產線實現量產; TCL旗下華星光電在3月也宣布將在武漢投建第6代 AMOLED生產線; 此外, 日本面板廠商JDI也表達了由液晶轉向OLED的發展意向.
業內人士指出, 隨著工藝不斷提升, 產能不斷釋放, OLED市場份額將會逐步提高, 在較長時間範圍內, 當前的面板行業格局有望被打破. 目前中韓面板廠商在OLED各方面仍有差距, 但預計到2018年下半年, 中韓面板廠商間的競爭會加速.
巨頭爭相布局
今年6月, LGD宣布了一項總投資規模高達15兆韓元 (約900億元人民幣) 的OLED投資計劃, 計劃至2020年在韓國現有投資的基礎上加大對大尺寸及中小尺寸OLED生產線的投資, 將坡州顯示產業園區打造為OLED生產基地.
近日, 記者在LGD韓國坡州產業園看到, 目前該公司代表全球OLED最高世代線的P10工廠10.5代線已經在建. 相關工作人員介紹稱, 該生產線預計明年開始投入設備, 2019年下半年將實現量產. 而同在坡州產業園區的P8工廠已經實現第8代線大尺寸OLED量產, 而P9工廠則已經實現小尺寸OLED生產.
在此前的投資計劃裡, 在大尺寸OLED領域, LGD將先行投資2.8兆韓元建設10.5代線OLED生產線, 加上目前正在投建的大尺寸OLED生產線, 總投資規模達5兆韓元. 中小尺寸POLED領域, 將投資5兆韓元用於建設6代 POLED生產線, 包括目前進行中的投資, 總投資規模將達10兆韓元. LGD方面向記者透露, 目前LGD已經與蘋果公司在Apple Watch產品上存在合作.
而此前LGD還宣布將首次在韓國本土之外的中國廣州斥資1.8萬億韓元投建8.5代線OLED生產線, 近日韓國媒體報道稱這一投資目前正在等待韓國政府審批, 預計12月初敲定. LGD方面則對記者表示, 廣州工廠投資案何時敲定目前還沒有明確時間.
LG Display在近期發布的第三季度業績中表示: 預計2017年的OLED面板銷量為170萬片, 2018年將達到250萬片, 2020年實現650萬片. LGD有關負責人告訴記者, 目前OLED面板產量佔LGD總產量約2%~ 3%, 到2020年, 這一數字有望超過50%.
目前LGD仍然是全球大尺寸OLED唯一量產商, 而在中小尺寸OLED方面, 韓企壟斷局面正在被打破. 10月26日, 國內面板巨頭BOE宣布, 中國首條第6代柔性AMMOLED生產線實現了量產. 在過去, 韓國兩大面板廠LGD和SDC (三星顯示) 在OLED領域幾乎處於壟斷地位, SDC為全球中小尺寸OLED面板主要量產商. 隨著11月3日蘋果公司iPhone X開售, 其首次在手機上採用OLED屏幕引發業界對柔性OLED面板的關注.
據京東方方面介紹, 在柔性AMOLED方面, 除了已經量產的京東方成都第6代柔性AMOLED生產線, 京東方綿陽第6代柔性AMOLED生產線, 也將於2019年建成投產. 除此之外, 另一家國內面板巨頭華星光電也在今年3月宣布將在武漢投建第6代AMOLED生產線, 其他內地面板廠商和輝光電, 國顯, 維信諾等也已在布局.
而外媒近日也報道稱, 日本面板廠商JDI和JOLED也將引入中國廠商資金, 可能在明年下半年量產OLED面板. JDI已經連續多年虧損, 其會長兼CEO東入來信博在今年二季度淨虧損19億日元之後對媒體表示, 將轉變原先著重液晶的策略, 轉向OLED, 其甚至表示 '沒有OLED就沒有未來' .
不過, 對於有媒體報道稱京東方或許投資JDI生產OLED一事, 京東方方面對記者表示這是誤解, 京東方對於任何雙方共贏的合作, 態度都是開放的, 但並沒有針對任何一個具體的項目.
產業競爭加劇
如業內所知, OLED是一種顯示技術, 其具有自發光特性, 像素可自行控制亮度, 同時, 由於具備可延展性, OLED還可實現透明, 柔性, 可摺疊等顯示應用.
奧維雲網顯示大數據 (AVC) 統計數據顯示, 2015年全球OLED TV面板的出貨量為40萬片, 而且僅有LGD一家供應商. 2016年LGD OLED良率經過改良後有所增長, 全球OLED TV面板出貨量為90萬片, 約佔全球TV面板總出貨量0.4%.
中國電子視像行業協會副秘書長彭健鋒對記者表示, 目前OLED電視滲透率不高的原因主要有兩個, 一方面雖然在高端機型上, OLED電視與液晶電視的差距不會太大, 但和液晶電視均價相比差距還是比較大; 另一方面是產能限制, 目前只有LGD一家供應大尺寸OLED面板, 隨著其他大尺寸OLED生產線產能的釋放, OLED電視滲透率也會隨之增長.
據了解, 2016年初, 全球OLED電視廠商只有5家; 2017年, 包括中國廠商在內, 全球已有13家電視廠商推出了OLED電視, 不僅包括創維, 康佳, 長虹等在內的中國廠商, 還有LG電子, 索尼, 飛利浦, 松下, 東芝, Metz等全球電視廠商.
LGD有關負責人對記者表示, 目前OLED價格偏高有兩方面原因, 一是市場策略, 由於產能限制, 目前市場對OLED仍處於供不應求狀態; 另一方面, LGD在OLED研發生產上投入巨大. 預計兩到三年之後OLED價格會有比較明顯的下降.
'短期來說, 由於OLED大尺寸供應並不是很充分, 還將維持高端定位, 面板價格不會出現大的跌幅. ' 奧維雲網顯示大數據公司副總裁董敏認為, 國內面板廠目前正在積極布局大尺寸OLED, 但從產品量產性, 豐富性, 產線量產經驗來看, 和韓國面板廠還是有較大的差距. 但隨著2019年之後更多的產線投產, 工藝良率的提高, 市場教育的完成, OLED大尺寸會回歸價值, 從而快速完成部分液晶電視的替代. 奧維雲網預計, 2018年全球OLED TV面板產能將增長到280萬片, 2019-2020年產能將進入快速發展期.
而在小尺寸柔性AMOLED領域, 《奧維雲網手機產業鏈價格追蹤報告》顯示, 目前出貨量比較大的6.01英寸 FHD+ AMOLED面板價格為45美元左右, 5.99英寸的 FHD+ LTPS面板價格為26美元左右, 小尺寸OLED和液晶的價格差距也仍然不小.
'雖然京東方 B7工廠 G6代線已從10月底量產, 但是考慮到良率及產能爬坡, 要達到正常的出貨水平, 也需要到2018年下半年. 目前柔性已量產的只有SDC, LGD, BOE, 雖然BOE 京東方的量產給終端增加了選擇和向三星顯示議價的籌碼, 但是在短期內OLED 手機面板價格還是會保持到一定的平穩水平. ' 董敏表示.
董敏認為, 目前柔性AMOLED主要還是韓國廠商佔優勢, 日本方面在AMOLED投入力度沒有大陸積極, 大陸面板廠京東方 , 和輝光電, 國顯光電均積極的在AMOLED方面搶高端研發人才, 爭取上遊供應鏈支援, 積極推廣客戶. 所以, 雖然目前中韓AMOLED在各方面均有差距, 但是, AMOLED 內地市場化只是時間的問題. 預計到2018年下半年, 中韓間的競爭會更加的激烈.