OLED面板产业进程正不断加快. 日前, 《中国经营报》记者从韩国面板巨头LG Display (乐金显示, 以下简称LGD) 了解到, 目前OLED面板全球最高世代线10.5代生产线已经在建, 预计2019年下半年能实现量产, 到2020年, LGD公司OLED面板产量将达650万片, 占该公司面板产量50%以上.
与此同时, 中国和日本企业也在加速对OLED面板产业的追赶. 今年10月26日, 国产面板巨头BOE (京东方) 宣布, 中国首条第6代柔性AMOLED生产线实现量产; TCL旗下华星光电在3月也宣布将在武汉投建第6代 AMOLED生产线; 此外, 日本面板厂商JDI也表达了由液晶转向OLED的发展意向.
业内人士指出, 随着工艺不断提升, 产能不断释放, OLED市场份额将会逐步提高, 在较长时间范围内, 当前的面板行业格局有望被打破. 目前中韩面板厂商在OLED各方面仍有差距, 但预计到2018年下半年, 中韩面板厂商间的竞争会加速.
巨头争相布局
今年6月, LGD宣布了一项总投资规模高达15兆韩元 (约900亿元人民币) 的OLED投资计划, 计划至2020年在韩国现有投资的基础上加大对大尺寸及中小尺寸OLED生产线的投资, 将坡州显示产业园区打造为OLED生产基地.
近日, 记者在LGD韩国坡州产业园看到, 目前该公司代表全球OLED最高世代线的P10工厂10.5代线已经在建. 相关工作人员介绍称, 该生产线预计明年开始投入设备, 2019年下半年将实现量产. 而同在坡州产业园区的P8工厂已经实现第8代线大尺寸OLED量产, 而P9工厂则已经实现小尺寸OLED生产.
在此前的投资计划里, 在大尺寸OLED领域, LGD将先行投资2.8兆韩元建设10.5代线OLED生产线, 加上目前正在投建的大尺寸OLED生产线, 总投资规模达5兆韩元. 中小尺寸POLED领域, 将投资5兆韩元用于建设6代 POLED生产线, 包括目前进行中的投资, 总投资规模将达10兆韩元. LGD方面向记者透露, 目前LGD已经与苹果公司在Apple Watch产品上存在合作.
而此前LGD还宣布将首次在韩国本土之外的中国广州斥资1.8万亿韩元投建8.5代线OLED生产线, 近日韩国媒体报道称这一投资目前正在等待韩国政府审批, 预计12月初敲定. LGD方面则对记者表示, 广州工厂投资案何时敲定目前还没有明确时间.
LG Display在近期发布的第三季度业绩中表示: 预计2017年的OLED面板销量为170万片, 2018年将达到250万片, 2020年实现650万片. LGD有关负责人告诉记者, 目前OLED面板产量占LGD总产量约2%~ 3%, 到2020年, 这一数字有望超过50%.
目前LGD仍然是全球大尺寸OLED唯一量产商, 而在中小尺寸OLED方面, 韩企垄断局面正在被打破. 10月26日, 国内面板巨头BOE宣布, 中国首条第6代柔性AMMOLED生产线实现了量产. 在过去, 韩国两大面板厂LGD和SDC (三星显示) 在OLED领域几乎处于垄断地位, SDC为全球中小尺寸OLED面板主要量产商. 随着11月3日苹果公司iPhone X开售, 其首次在手机上采用OLED屏幕引发业界对柔性OLED面板的关注.
据京东方方面介绍, 在柔性AMOLED方面, 除了已经量产的京东方成都第6代柔性AMOLED生产线, 京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线, 也将于2019年建成投产. 除此之外, 另一家国内面板巨头华星光电也在今年3月宣布将在武汉投建第6代AMOLED生产线, 其他内地面板厂商和辉光电, 国显, 维信诺等也已在布局.
而外媒近日也报道称, 日本面板厂商JDI和JOLED也将引入中国厂商资金, 可能在明年下半年量产OLED面板. JDI已经连续多年亏损, 其会长兼CEO东入来信博在今年二季度净亏损19亿日元之后对媒体表示, 将转变原先着重液晶的策略, 转向OLED, 其甚至表示 '没有OLED就没有未来' .
不过, 对于有媒体报道称京东方或许投资JDI生产OLED一事, 京东方方面对记者表示这是误解, 京东方对于任何双方共赢的合作, 态度都是开放的, 但并没有针对任何一个具体的项目.
产业竞争加剧
如业内所知, OLED是一种显示技术, 其具有自发光特性, 像素可自行控制亮度, 同时, 由于具备可延展性, OLED还可实现透明, 柔性, 可折叠等显示应用.
奥维云网显示大数据 (AVC) 统计数据显示, 2015年全球OLED TV面板的出货量为40万片, 而且仅有LGD一家供应商. 2016年LGD OLED良率经过改良后有所增长, 全球OLED TV面板出货量为90万片, 约占全球TV面板总出货量0.4%.
中国电子视像行业协会副秘书长彭健锋对记者表示, 目前OLED电视渗透率不高的原因主要有两个, 一方面虽然在高端机型上, OLED电视与液晶电视的差距不会太大, 但和液晶电视均价相比差距还是比较大; 另一方面是产能限制, 目前只有LGD一家供应大尺寸OLED面板, 随着其他大尺寸OLED生产线产能的释放, OLED电视渗透率也会随之增长.
据了解, 2016年初, 全球OLED电视厂商只有5家; 2017年, 包括中国厂商在内, 全球已有13家电视厂商推出了OLED电视, 不仅包括创维, 康佳, 长虹等在内的中国厂商, 还有LG电子, 索尼, 飞利浦, 松下, 东芝, Metz等全球电视厂商.
LGD有关负责人对记者表示, 目前OLED价格偏高有两方面原因, 一是市场策略, 由于产能限制, 目前市场对OLED仍处于供不应求状态; 另一方面, LGD在OLED研发生产上投入巨大. 预计两到三年之后OLED价格会有比较明显的下降.
'短期来说, 由于OLED大尺寸供应并不是很充分, 还将维持高端定位, 面板价格不会出现大的跌幅. ' 奥维云网显示大数据公司副总裁董敏认为, 国内面板厂目前正在积极布局大尺寸OLED, 但从产品量产性, 丰富性, 产线量产经验来看, 和韩国面板厂还是有较大的差距. 但随着2019年之后更多的产线投产, 工艺良率的提高, 市场教育的完成, OLED大尺寸会回归价值, 从而快速完成部分液晶电视的替代. 奥维云网预计, 2018年全球OLED TV面板产能将增长到280万片, 2019-2020年产能将进入快速发展期.
而在小尺寸柔性AMOLED领域, 《奥维云网手机产业链价格追踪报告》显示, 目前出货量比较大的6.01英寸 FHD+ AMOLED面板价格为45美元左右, 5.99英寸的 FHD+ LTPS面板价格为26美元左右, 小尺寸OLED和液晶的价格差距也仍然不小.
'虽然京东方 B7工厂 G6代线已从10月底量产, 但是考虑到良率及产能爬坡, 要达到正常的出货水平, 也需要到2018年下半年. 目前柔性已量产的只有SDC, LGD, BOE, 虽然BOE 京东方的量产给终端增加了选择和向三星显示议价的筹码, 但是在短期内OLED 手机面板价格还是会保持到一定的平稳水平. ' 董敏表示.
董敏认为, 目前柔性AMOLED主要还是韩国厂商占优势, 日本方面在AMOLED投入力度没有大陆积极, 大陆面板厂京东方 , 和辉光电, 国显光电均积极的在AMOLED方面抢高端研发人才, 争取上游供应链支持, 积极推广客户. 所以, 虽然目前中韩AMOLED在各方面均有差距, 但是, AMOLED 内地市场化只是时间的问题. 预计到2018年下半年, 中韩间的竞争会更加的激烈.