零售藥店保健品TOP榜獨家曝光 | 68億被這些品牌分了

醫藥網11月17日訊 上周, 在第29屆全國醫藥經濟資訊發布會上, 米內網新推出的零售藥店保健品終端競爭格局庫正式登場, 數據顯示, 2016年中國城市零售藥店終端保健品市場規模超過186億元, 增長率為6.10%. TOP20品牌榜單出爐, 究竟誰能稱王?

表1: 2016年中國城市零售藥店保健品TOP20品牌的銷售情況 (單位: 萬元)

據米內網數據顯示, 2016年中國城市零售藥店保健品TOP20品牌合計銷售額已經超過了68億元, 銷售額超過5億元的品牌有4個, 分別是廣州佰健生物工程公司的維生素B族片, 湯臣倍健的蛋白粉, 養生堂藥業的養生堂牌天然維生素E軟膠囊以及湯臣倍健的液體鈣軟膠囊.

從企業來看, TOP20品牌中, 湯臣倍健有6個產品上榜, 廣州佰健生物工程公司有3個產品上榜, 北京澳特舒爾保健品開發公司, 仙樂 健康 科技公司以及養生堂藥業也分別有2個產品上榜.

從亞類來看, 最多為純維生素補充劑 (單一) 有6個產品, 通便, 增加骨密度各有3個, 含礦物質&維生素補充劑, 增強免疫力各有2個, 純維生素補充劑 (複方) , 輔助降血脂, 改善睡眠, 減肥各有1個.

圖1: 2014-2017前三季湯臣倍健的業績增長情況

(數據來源: 上市公司年報)

湯臣倍健是中國膳食補充劑的標杆企業, 最近幾年, 該企業的業績增長迅猛. 2016年因公司對業務進行了整合和結構性調整, 同時在下半年開始全面啟動以 '湯臣倍健' 主品牌升級為核心的系列調整, 對公司業績構成了一定的壓力. 但從今年前三季的情況來看, 該公司的戰略調整是成功的, 營收以及淨利潤的增長率重新回到了兩位數.

據米內網數據顯示, 2016年中國城市零售藥店保健品TOP20品牌中, 湯臣倍健有6個產品上榜, 分別是蛋白粉, 液體鈣軟膠囊, 氨糖軟骨素鈣片, 湯臣倍健R膠原軟骨素鈣片, 魚油軟膠囊以及天然維生素E軟膠囊, 上述產品合計銷售額超過23億元.

圖2: 2015-2016年湯臣倍健的蛋白粉在中國城市零售藥店終端的銷售情況 (單位: 萬元)

在中國城市零售藥店終端中, 湯臣倍健最暢銷的產品是蛋白粉, 該產品2015年的銷售額接近4.3億元, 2016年的銷售額上漲至6.79億元, 增長率高達58.11%, 也是TOP20品牌中增速最快的產品.

蛋白粉的保健功能為增強免疫力, 適宜人群為免疫力低下者. 在2016年中國城市零售藥店保健品增強免疫力產品TOP20中, 蛋白粉排在首位, 該產品的主要競爭企業還有廣州佰健生物工程公司, 2016年廣州佰健生物工程公司的蛋白粉銷售額接近1.5億元, 該公司實為湯臣倍健的全資子公司.

圖3: 2015-2016年湯臣倍健的液體鈣軟膠囊在中國城市零售藥店終端的銷售情況 (單位: 萬元)

在中國城市零售藥店終端中, 湯臣倍健銷售額超過5億元的產品還有液體鈣軟膠囊, 該產品2015年的銷售額接近5.62億元, 2016年的銷售額稍微下降, 仍保持在5億元左右, 是TOP20品牌中三個銷售額出現下滑的品牌之一.

液體鈣軟膠囊屬於含礦物質&維生素補充劑, 保健功能為補充鈣, 適宜人群為需要補充鈣的成人. 在2016年中國城市零售藥店保健品含礦物質&維生素補充劑產品TOP20中, 液體鈣軟膠囊排在首位.

廣州佰健生物工程公司是湯臣倍健的全資子公司, 成立日期是2001年11月29日, 湯臣倍健持有其100%股權.

據米內網數據顯示, 2016年中國城市零售藥店保健品TOP20品牌中, 廣州佰健生物工程公司有3個產品上榜, 分別是維生素B族片, 維生素C片以及清好牌清暢膠囊, 上述產品合計銷售額接近12億元.

圖4: 2015-2016年廣州佰健生物工程公司的維生素B族片在中國城市零售藥店終端的銷售情況 (單位: 萬元)

在中國城市零售藥店終端中, 廣州佰健生物工程公司的維生素B族片在品牌TOP20中排名第一, 該產品2015年的銷售額超過6億元, 2016年的銷售額上漲至7.11億元, 增長率為18.06%.

維生素B族片屬於純維生素補充劑 (複方) , 保健功能為補充B族維生素, 適宜人群為需要補充B族維生素的成人. 在2016年中國城市零售藥店保健品中純維生素補充劑 (複方) 產品TOP20中, 維生素B族片排在首位. 廣州佰健生物工程公司的維生素B族片在市場上的領導地位卓著, 餘下的競爭企業銷售額均未達到億元關口.

養生堂藥業有限公司創立於1993年, 是一家集科研, 生產, 銷售為一體的大型 藥品 保健品 企業 . 據米內網數據顯示, 2016年中國城市零售 藥店 保健品TOP20品牌中, 養生堂藥業有2個產品上榜, 分別是養生堂牌天然維生素E軟膠囊以及養生堂牌天然維生素C咀嚼片, 上述產品合計銷售額超過9億元.

圖5: 2015-2016年養生堂牌天然維生素E軟膠囊在中國城市零售藥店終端的銷售情況 (單位: 萬元)

在中國城市零售藥店終端中, 養生堂牌天然維生素E軟膠囊是養生堂藥業最暢銷的產品, 該產品2015年的銷售額為4.4億元, 2016年的銷售額上漲至5.85億元, 增長率超過30%.

養生堂牌天然維生素E軟膠囊屬於純維生素補充劑 (單一) , 保健功能為美容 (祛黃褐斑) , 延緩衰老, 適宜人群為有黃褐斑者, 中老年人. 在2016年中國城市零售藥店保健品純純維生素補充劑 (單一) 產品TOP20中, 養生堂牌天然維生素E軟膠囊排在首位.

表2: 2016年中國城市零售藥店保健品TOP20品牌的市場份額情況

從TOP20品牌的市場份額情況來看, 排在首位的廣州佰健生物工程公司維生素B族片2016年的市場份額僅有3.72%, 第二位的湯臣倍健蛋白粉為3.55%, 第三位養生堂藥業的養生堂牌天然維生素E軟膠囊為3.06%, 其餘的品牌也沒有很高的市場份額.

米內網零售中心總監林贇總結到, 從目前的情況看, 線下藥店保健品市場仍較小, 增長較慢, 品牌集中度分散, 但相對而言, 消費者更信任品牌企業, 如湯臣倍健, 廣州佰健生物工程公司等均有多個產品進入了TOP20榜單. 她建議, 未來無論是藥企或者是藥店, 都應該緊抓消費者的需求, 培養品牌信任尤為關鍵.