零售药店保健品TOP榜独家曝光 | 68亿被这些品牌分了

医药网11月17日讯 上周, 在第29届全国医药经济信息发布会上, 米内网新推出的零售药店保健品终端竞争格局库正式登场, 数据显示, 2016年中国城市零售药店终端保健品市场规模超过186亿元, 增长率为6.10%. TOP20品牌榜单出炉, 究竟谁能称王?

表1: 2016年中国城市零售药店保健品TOP20品牌的销售情况 (单位: 万元)

据米内网数据显示, 2016年中国城市零售药店保健品TOP20品牌合计销售额已经超过了68亿元, 销售额超过5亿元的品牌有4个, 分别是广州佰健生物工程公司的维生素B族片, 汤臣倍健的蛋白粉, 养生堂药业的养生堂牌天然维生素E软胶囊以及汤臣倍健的液体钙软胶囊.

从企业来看, TOP20品牌中, 汤臣倍健有6个产品上榜, 广州佰健生物工程公司有3个产品上榜, 北京澳特舒尔保健品开发公司, 仙乐 健康 科技公司以及养生堂药业也分别有2个产品上榜.

从亚类来看, 最多为纯维生素补充剂 (单一) 有6个产品, 通便, 增加骨密度各有3个, 含矿物质&维生素补充剂, 增强免疫力各有2个, 纯维生素补充剂 (复方) , 辅助降血脂, 改善睡眠, 减肥各有1个.

图1: 2014-2017前三季汤臣倍健的业绩增长情况

(数据来源: 上市公司年报)

汤臣倍健是中国膳食补充剂的标杆企业, 最近几年, 该企业的业绩增长迅猛. 2016年因公司对业务进行了整合和结构性调整, 同时在下半年开始全面启动以 '汤臣倍健' 主品牌升级为核心的系列调整, 对公司业绩构成了一定的压力. 但从今年前三季的情况来看, 该公司的战略调整是成功的, 营收以及净利润的增长率重新回到了两位数.

据米内网数据显示, 2016年中国城市零售药店保健品TOP20品牌中, 汤臣倍健有6个产品上榜, 分别是蛋白粉, 液体钙软胶囊, 氨糖软骨素钙片, 汤臣倍健R胶原软骨素钙片, 鱼油软胶囊以及天然维生素E软胶囊, 上述产品合计销售额超过23亿元.

图2: 2015-2016年汤臣倍健的蛋白粉在中国城市零售药店终端的销售情况 (单位: 万元)

在中国城市零售药店终端中, 汤臣倍健最畅销的产品是蛋白粉, 该产品2015年的销售额接近4.3亿元, 2016年的销售额上涨至6.79亿元, 增长率高达58.11%, 也是TOP20品牌中增速最快的产品.

蛋白粉的保健功能为增强免疫力, 适宜人群为免疫力低下者. 在2016年中国城市零售药店保健品增强免疫力产品TOP20中, 蛋白粉排在首位, 该产品的主要竞争企业还有广州佰健生物工程公司, 2016年广州佰健生物工程公司的蛋白粉销售额接近1.5亿元, 该公司实为汤臣倍健的全资子公司.

图3: 2015-2016年汤臣倍健的液体钙软胶囊在中国城市零售药店终端的销售情况 (单位: 万元)

在中国城市零售药店终端中, 汤臣倍健销售额超过5亿元的产品还有液体钙软胶囊, 该产品2015年的销售额接近5.62亿元, 2016年的销售额稍微下降, 仍保持在5亿元左右, 是TOP20品牌中三个销售额出现下滑的品牌之一.

液体钙软胶囊属于含矿物质&维生素补充剂, 保健功能为补充钙, 适宜人群为需要补充钙的成人. 在2016年中国城市零售药店保健品含矿物质&维生素补充剂产品TOP20中, 液体钙软胶囊排在首位.

广州佰健生物工程公司是汤臣倍健的全资子公司, 成立日期是2001年11月29日, 汤臣倍健持有其100%股权.

据米内网数据显示, 2016年中国城市零售药店保健品TOP20品牌中, 广州佰健生物工程公司有3个产品上榜, 分别是维生素B族片, 维生素C片以及清好牌清畅胶囊, 上述产品合计销售额接近12亿元.

图4: 2015-2016年广州佰健生物工程公司的维生素B族片在中国城市零售药店终端的销售情况 (单位: 万元)

在中国城市零售药店终端中, 广州佰健生物工程公司的维生素B族片在品牌TOP20中排名第一, 该产品2015年的销售额超过6亿元, 2016年的销售额上涨至7.11亿元, 增长率为18.06%.

维生素B族片属于纯维生素补充剂 (复方) , 保健功能为补充B族维生素, 适宜人群为需要补充B族维生素的成人. 在2016年中国城市零售药店保健品中纯维生素补充剂 (复方) 产品TOP20中, 维生素B族片排在首位. 广州佰健生物工程公司的维生素B族片在市场上的领导地位卓著, 余下的竞争企业销售额均未达到亿元关口.

养生堂药业有限公司创立于1993年, 是一家集科研, 生产, 销售为一体的大型 药品 保健品 企业 . 据米内网数据显示, 2016年中国城市零售 药店 保健品TOP20品牌中, 养生堂药业有2个产品上榜, 分别是养生堂牌天然维生素E软胶囊以及养生堂牌天然维生素C咀嚼片, 上述产品合计销售额超过9亿元.

图5: 2015-2016年养生堂牌天然维生素E软胶囊在中国城市零售药店终端的销售情况 (单位: 万元)

在中国城市零售药店终端中, 养生堂牌天然维生素E软胶囊是养生堂药业最畅销的产品, 该产品2015年的销售额为4.4亿元, 2016年的销售额上涨至5.85亿元, 增长率超过30%.

养生堂牌天然维生素E软胶囊属于纯维生素补充剂 (单一) , 保健功能为美容 (祛黄褐斑) , 延缓衰老, 适宜人群为有黄褐斑者, 中老年人. 在2016年中国城市零售药店保健品纯纯维生素补充剂 (单一) 产品TOP20中, 养生堂牌天然维生素E软胶囊排在首位.

表2: 2016年中国城市零售药店保健品TOP20品牌的市场份额情况

从TOP20品牌的市场份额情况来看, 排在首位的广州佰健生物工程公司维生素B族片2016年的市场份额仅有3.72%, 第二位的汤臣倍健蛋白粉为3.55%, 第三位养生堂药业的养生堂牌天然维生素E软胶囊为3.06%, 其余的品牌也没有很高的市场份额.

米内网零售中心总监林赟总结到, 从目前的情况看, 线下药店保健品市场仍较小, 增长较慢, 品牌集中度分散, 但相对而言, 消费者更信任品牌企业, 如汤臣倍健, 广州佰健生物工程公司等均有多个产品进入了TOP20榜单. 她建议, 未来无论是药企或者是药店, 都应该紧抓消费者的需求, 培养品牌信任尤为关键.