2017年11月10-12日, 由中国电动汽车百人会, 中国信息化百人会主办的 '全球未来出行高层论坛暨国际展览会' (简称GFM2017)在杭州举行. 会上, 中国汽车技术研究中心首席专家, 政研中心新能源汽车与财税政策研究室主任刘斌就 '全球新能源汽车发展战略' 主题发表演讲. 他指出了新能源汽车政策下一步可能出现的6个变化趋势, 并就此向汽车企业提出建议.
中国汽车技术研究中心首席专家, 政研中心新能源汽车与财税政策研究室主任刘斌
从新能源汽车政策视角对企业战略的建议
一, 政策变化历程分析
我是做新能源汽车政策研究的, 分论坛主题是 '全球新能源汽车发展战略' . 我们做政策研究过程中有很多企业界朋友, 特别是做战略规划的朋友问我一些问题, 这些问题可以归类为四个: 第一个问题, 比如说问新能源汽车未来的发展, 特别是2020年后政府管不管?第二个问题, 怎么政府这点事都管?第三个问题, 政府为什么这么管?第四个问题, 别人家的政府像美国, 德国的政府是怎么管的?这样的问题比较多, 我也很难做回答. 上半年在株洲开一个会, 主持人也把问题抛给了我, 就是政府或者政策, 企业究竟是什么关系?他也问了我类似的问题, 我就探讨这个答案, 探讨这个答案过程中突然看到微信里面有女士晒了一张PPT, 她说政府和企业什么关系呢?为什么说有很多人问政府这些问题?一会认为政府管得少, 一会儿又认为政府管得多. 可能是因为她把政府当成了男朋友, 所以会问类似的一些问题: 你怎么不管我?要你管我?你给我个解释?看看人家的男朋友.
所以我认为在政府和企业关系上面, 我们的认识有所不同, 实际上我们作为受政府影响的企业, 对政府也有过多的期望, 我认为我们首先要研究一下政府这个男朋友有什么特点, 我梳理了一下, 有四个特点. 第一个特点, 政府在新能源汽车支持过程中政策工具非常多, 从原来很少的工具演变到目前多项政策的叠加. 这个男朋友在新能源汽车当中的特征是多金, 有很多财税支持, 同时有很多特权, 比如免限购, 免限行. 第二个特点, 推动的部门, 由初期比较少到现在很多, 就是说我们企业面对的可能不止是一个, 而是很多个, 所以让我们很难应对. 第三个特点, 政府支持的思路, 从之前的普惠, 只要你做就给予支持, 转变为择优, 这个意味着政府在挑. 第四个特点, 政府用的工具是由单纯的奖励到奖惩结合, 就是说他可能目前又唱白脸, 又唱黑脸. 正是因为有这四个特征, 才使得我们企业觉得应对起来比较困扰.
具体我们来梳理一下, 看看从2009年我国支持新能源汽车发展之后的一些变化. 我们可以看到这张时间轴, 随着时间的推移, 我们国家出台了多项政策在叠加, 特别是2013年示范推广扩展到全国之后, 地方的支持也强力增加, 同时国家手段不断出新.
第二个特点, 我们来看一下推动的部门, 在2009年或者之前可能就只有科技部, 财政部等少数2-3个部门在推动, 以2013年节能与新能源汽车发展部际联席会议制度推动变成了18个部门推动. 这18个部门有的原来对汽车根本就不关心, 现在却可能在殚精竭虑出台各种措施推动新能源汽车发展.
第三个特点, 扶持的原则从普惠制到择优, 可以说2014年—2015年之前, 只要生产新能源汽车进行了销售, 国家都会给你支持. 以2017年补贴政策的调整和准入规定的发布为标志, 政策的转向已经不止是你生产我就给你. 你生产了, 如果产品不好我不会给你支持, 我们不仅要你购买, 同时还要你使用, 比如说跑了3万公里才可以.
第四个特点, 实施的机制. 可以说2017年9月份之前以双积分的发布为标志, 在此之前国家或者地方对于新能源汽车的发展, 都是胡萝卜的奖励政策, 你做了, 你销售我就给你奖励, 你如果不做实际上也没有什么损失, 没什么惩罚, 但是9月份 '双积分' 发布之后做新能源汽车成为了所有汽车企业包括燃油汽车企业的一个义务, 如果你达不到, 可能输血给做新能源汽车的企业.
在这四个特点演化的形势下, 产业形势发生了大的变化, 就是从2013年左右开始, 技术和产品还是很受大家争议或者说非议的情况下, 演变为目前的传统车企和业外资本纷纷涌入, 行业正处于发展的风口.
二, 影响企业战略选择的政策趋势
这个是以前的特点, 下一步政策该怎么变呢?我总结了一下可能有六个趋势.
第一个趋势, 政策未来会服务一个多维的目标. 到目前为止, 我国新能源汽车的发展主要目的还是以产业发展, 支持技术创新为主线, 未来随着环保压力, 低碳发展的要求, 会跟德国, 欧盟或美国加州一样, 不得不推动零排放汽车的发展. 我国到2020年达到500万辆之后, 我认为电力的清洁化, 电池的回收必须提上日程, 否则产业发展带来的问题会更加的明显.
第二个趋势, 未来政策会是一个动态调整. 实际自从有了新能源汽车以后, 过去产业政策一管管10年的日子已经一去不复返了. 从2009年开始, 包括规划, 包括补贴政策, 包括投资和准入政策都在调整. 我总结了一下, 政策有三年之痒, 能够实施三年就差不多了, 可能要出新. 比如, 2009年国家出台了产业和调整振兴规划, 2012年就出台了节能与新能源汽车规划, 到2017年又出台了中长期规划. 购置补贴调整的频率也非常高, 2009年出台之后2010年调整, 2013年8, 9月份出台之后2014年又调整, 2015年出台未来的, 2017又实施新的补贴政策, 涉及到金钱政策可能调整得更加频繁. 从行业管理上说, 准入规则在2009年颁布, 然后到2017年也不得不进行调整, 而2015年的27号令就是新建纯电动车乘用车企业管理规定不到3年的时间就已经又在研究, 调整, 规范. 就是说产业未来变化很快, 未来政策仍然会延续一个动态调整的态势.
第三个趋势, 实施的主体, 我认为未来以公安部发布新能源汽车专用号牌为标志, 可能会演变为更多地依靠城市和交管部门来推动. 依托于新能源汽车专用号牌到全国, 可以探讨出台专用车道使用权, 低排放区域, 不限行, 免过路过桥费, 专用泊车, 使用奖励等支持措施.
第四个趋势, 政策的导向, 是从吸引资源转变为优势资源的聚集, 之前可能是产业结构政策, 希望社会资本到新能源汽车投资, 未来以产业竞争为主. 在产业结构这个阶段, 如果说企业比较落后, 政府会给予一定保护, 到了产业竞争阶段, 就是竞争力比拼, 如果说企业实力比较弱, 不仅在市场上会被淘汰, 同时政府还有可能加速这个进程.
第五个趋势, 政策环境, 国内外政策环境会发生比较大的变化. 前天就是11月9日, 外交部发的关于汽车产业的两个调整信息, 就是以在自贸区放开试点和逐步适当降低关税为标志, 我国汽车产业将以更加开放的局面来迎接全球竞争与合作. 对目前的企业来说, 外部环境更多伙伴或者竞争对手的加入会使得企业竞争压力加大, 同时政府新能源汽车产业政策的不确定性会增加. 政府在开放经济条件下没有更多的可借鉴的经验, 他也会问自己, 我要不要管?如何管?怎么管?也会加大政策制定难度.
第六个趋势, 是我添加的一个问题, 新能源汽车和燃油汽车关系, 上午也有人提到, 燃油车禁售. 我认为在新能源汽车与燃油车关系问题上, 我们在企业战略选择中要考虑好, 不要被过激的言论所影响. 只有车用能源多元化这一个理由, 就意味着产业发展需要节能与新能源汽车两条腿走路. 我是做新能源汽车研究的, 希望大家来投资或者确立自己的新能源汽车发展战略. 另外一方面, 我也炒过股, 在炒股过程中, 在大家都是风口赚钱的时候, 都往上面去的时候, 可能意味着你该出局了, 否则就亏本, 可能就走错路了. 所以我认为燃油车节能技术仍然是发展的重要方向, 可能未来燃油车会在部分领域和部分城市进行一定限制, 但是全国禁售, 这个是不可取的.
三, 企业发展战略选择
综合以上六个趋势, 我对企业战略有什么建议呢?
第一, 在发展方向的选择方面, 企业要选择究竟是更多的跟着政策走还是依据自身发展来进行选择. 如果你跟着政策走, 你可以享受到政策红利, 但是同样会享受到政策给你带来的困扰, 在技术创新, 研发, 产品类型上你会被他所左右. 如果说你遵循市场不忘初心发展自身, 比如上午有些企业谈到的愿景, 为了伟大的愿景而发展, 也许你受到政策的困扰会少一些.
第二, 在技术路线的选择方面, 在传统燃油车和新能源汽车方面, 我建议企业在关注新能源汽车战略的同时仍然不放弃传统节能技术的进步, 只有这样, 我们才会有一个更好的多元化的未来, 未来也不应该是单极的世界.
第三, 竞争的战略, 在开放的背景下, 本来新能源汽车也是全球工业发展的情况下, 企业战略选择中的人才, 技术, 产业链的资源要更多的依靠全球的资源, 同时也要考虑对手或者合作伙伴, 既要考虑竞争, 同时也要更多合作.
第四, 我们这个主题是未来的出行, 我们企业的战略也必须要考虑未来的应用场景, 未来的应用场景必须考虑大能源, 大交通, 必须要服务于这个来进行自身的企业战略的选择.
最后我总结一下我的观点, 我认为企业在做战略的过程当中可以从两个维度进行一些差别化的考虑. 如果说具有较强实力的企业, 制定了长期的愿景和目标, 他应该确立短中长期的战略, 他应该较少被短期的政策所左右, 当然他应该满足政府合规的要求, 同时也应该确立多元化的技术路线. 如果这个企业比较有实力, 他关注于短期的目标, 他应该确立长短战略相结合的目标, 他应该关注政策的变化以寻求支持的最大化. 但是在寻求短期政策支持过程当中, 也应该考虑他付出的成本和他的收益. 如果说一个比较弱的企业, 他更关注于短期目标, 他理所当然地会受到政策的左右, 同时或许确立单一的技术路线对他更有用, 并关注于细分的市场来求得生存. 如果说企业的实力比较弱, 又关注于长期目标, 我觉得应该关注于技术的发展, 应该注重差异化的竞争策略, 同时应该更多的利用外部资源弥补自身不足.
我的分享就到这里, 只是一些感想, 讲的也不一定正确, 请各位领导和专家多多指正.