日前公平会调查高通涉及垄断与不公平竞争, 要求高通改善并缴交234 亿元罚金, 这项裁罚引起经济部率先提出「深表遗憾」说法, 表达裁决结果没有衡量高通对整体产业的贡献及未来的合作商机, 将影响外商未来在台投资.
在经济部发表看法后, 多位业界大老也表达意见与忧虑, 隔不到一周, 就传出高通暂缓与工研院的5G 合作案, 引起媒体更多讨论及立委炮轰. 不过, 对于高通与台湾在5G 的合作细节为何? 台湾5G 的发展机会又是如何? 这项重要的议题, 却很少有人讨论.
台湾未来的布局机会
台湾5G 商机到底在哪里? 若从关键技术来看, 5G 产业有两大领域, 一个是基地台, 另一个是手机芯片. 基地台的市场商机大约500 亿到600 亿美元, 至于手机芯片的市场商机大约300 亿美元. 在这两大关键技术中, 台湾过去在基地台领域几乎没有表现, 只有很零星的代工订单; 至于手机芯片则有联发科可以站上世界舞台, 与高通一较高下.
除了这两项关键技术外, 5G 产业最大的商机还是终端设备 (device) , 其中, 5G 智慧手机预料将延续3G, 4G, 仍是占比最大的5G 终端设备, 以目前全球一年15 亿支的销售量, 以每支均价300 美元计算, 市场商机达到4,500 亿美元. 此外, 各种物联网, 车联网的应用, 则是5G 可望带来的更多外延商机.
工研院资通所副所长周胜邻说, 在5G 产业领域, 台湾最应投入小型基地台 (small cell) 的研发, 以及在高频通讯领域的材料, 元件, 制程, 模组及射频前端等技术领域的开发. 此外, 5G 应用已大量移转至万物联网上, 台湾也可以在各种应用层面寻求发展机会, 例如从智慧电表, 空气盒子到智慧驾驶等, 都是5G 可以发展的方向.
不过, 周胜邻强调, 尽管台湾可以发展5G 的垂直应用, 但台湾缺少核心网路部分, 因此希望透过科专计画, 结合终端, 核心网路及小型基地台, 建立一个企业应用的垂直整合系统, 力拼2020 年对全球市场做成果展示. 「但是, 未来5G 相关计算平台底层SoC (系统整合) 芯片或小型基地台芯片, 过去博通, 英特尔, 德仪陆续退出, 联发科也不发展, 目前只有高通可以提供, 因此, 若台湾不携手高通合作芯片, 其他技术, 软体再好, 恐怕也是无用武之地. 」
周胜邻是目前工研院与高通合作5G 小型基地台的执行者, 他表示这项计画至今已执行数个月, 可望半年后陆续发表成果.
不过, 若聚焦5G 小型基地台的未来商机, 目前预估市场最多在20 亿美元左右, 规模并不大, 仅占全部基地台600 亿美元的三十分之一. 此外, 过去在3G, 4G 小型基地台的市场并没有起来, 主因也是主流大型基地台业者如易利信, 诺基亚并不支持, 台湾有中磊, 明泰, 合勤, 智易, 鸿海等业者参与其中.
正文科技共同创办人杨正任说, 全球5G 电信产业的结构已经改变, 以前3G, 4G 时代, 发展基地台等电信系统, 小国家如瑞典 (如易利信) , 芬兰 (如诺基亚) 还有机会, 但到了5G 时代, 则有更大的国家如中国, 南韩进来掌控瓜分, 绝大部分的专利都在这些大国手中, 在这种局势下, 台湾更没有发言权.
政府与产业界缺乏共识
杨正任认为, 在5G 时代, 台湾虽然在设备制造代工上有一些位置, 但顶多是追随者的角色. 对台湾产业来说, 5G 的商机是在关键零组件, 以及各种应用面的层次上; 显然台湾发展5G 的机会, 仍应「抓大放小」, 不要「因小失大」.
不仅杨正任如此认为, 台湾甚至有不少网通业者也指出, 以前产业界就很少指望工研院或资策会, 可以授权给业界什么好的技术, 到了5G 更是如此, 现在技术障碍已垫得更高, 而且台湾与三星, 华为都无法合作, 只与高通合作也不是很聪明的决定, 只想以一点点投资就取得技术, 成功的机会太小了.
因此, 对于台湾政府与高通的合作案, 从一般产业界的看法, 对比工研院与其上级单位经济部的观点, 显然是存在巨大的差异. 此外, 更核心的问题则是高通的态度, 在面对公平会裁罚时, 高通似乎逐渐把5G 合作案与公平会的裁罚, 变成是1个讨价还价的谈判筹码.
事实上, 公平会从两年前立案后, 已约谈高通多次, 而高通在过程中也提出多次请求与异议, 对于公平会的调查进度也掌握得很深. 高通不仅启动了与工研院的5G 合作案, 8 月中更透过旗下高通技术公司委托分析机构IHS Markit, 发表一份「5G 经济」研究报告, 指出台湾原本就是资通讯产业零组件, 半导体, 代工服务重镇, 而5G 可望让台湾跳脱既有定位, 聚焦位居价值链高阶之服务产业的崭新契机.
报告中指出, 台湾在现有产业结构与政策环境下, 透过5G 科技, 可望在2035 年缔造1,340 亿美元商品与服务的总产值, 并带动51 万个就业机会.
不过, 这份报告预测的几项数字, 却引起产业界的质疑. 一位不愿具名的半导体公司主管说, 这个预测太过夸张, 因为2035 年距离现在还有18 年, 预测没有太大的实质意义, 也让产值, 就业机会的预估, 都显得过于浮夸, 虚无.
选择合适的伙伴是大难题
此外, 高通在报告中, 表达要和台湾伙伴携手推动5G 科技在物联网, 行动科技, 运算领域等的未来, 协助台湾与全球5G 经济利益接轨, 这些陈述内容应该没有问题, 「但问题是, 公平会正是希望裁罚高通改正滥用垄断地位的手段, 否则高通以手机整机收取专利费用的不公平竞争, 继续沿用到物联网, 车联网等5G 应用, 其实没有给台湾带来幸福, 反而是更大的灾难. 」
至于更深一层的问题则在于, 台湾在选择4G 的WiMax 时, 曾经选择与英特尔合作而走过一条错误的路, 如今面对下一世代的商机, 有没有思考过台湾应该如何发展5G 策略? 又该如何选择5G 的国际合作伙伴?