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1, 京東方新面板產線投產 但脫離韓企OLED壟斷還差的遠;
新浪科技 楊中奇 上個月底, 京東方宣布設立於成都的6代柔性OLED面板產線正式量產, 這是中國首條, 全球第二條量產的6代柔性OLED面板線, 打破了韓國企業在柔性OLED面板市場的壟斷格局. 京東方A的股價也隨著這個消息一度暴增, 公司市值一度突破兩千億大關.
隨著iPhone X的上市, 越來越多的手機, 平板, 電視等廠商開始從傳統的液晶屏轉投OLED面板的懷抱. 根據調研機構IHS Market預測, 今年將有36%的智能手機搭載柔性OLED屏幕. 而到了2020年, 這一比重將上升至53%. 而另一家機構Ubiresearch的調研報告顯示, 2016年AMOLED面板銷售金額增長約38%, 而2020年, 這個數據將上升至49%, 達到717億美元的銷售金額.
京東方副總裁張宇曾經對媒體透露, 總投資465億元的京東方成都6代OLED線10月26日量產, 計劃明年滿產, 滿產的設計產能為每月4.8萬張基板 (1850mmX1500mm) . 然而公開數據顯示, 僅華為, OPPO, Vivo每月旗艦機的出貨量, 就超過了100萬台, 由於產能受限, OLED顯示器件市場整體呈現供不應求的局面.
雖然業界普遍認為, 受下遊終端需求的帶動效應, 未來幾年OLED面板將呈爆發性增長, 而國內除京東方外, 華星光電, 天馬, 和輝光電, 柔宇科技, 維信諾等企業相繼宣布AMOLED產線的啟動, 但中國力量在OLED領域並沒有想象中樂觀.
國外企業掌握核心科技
如果將面板行業公司分類, 那麼大致可以分為上遊, 中遊和下遊三類企業. 其中上遊產業為核心材料, 關鍵設備, 玻璃基板, 中遊企業為面板製造, 模組組裝, 下遊企業為手機, 可穿戴, 電視等終端製造商.
京東方, 華星光電等企業, 屬於OLED中遊企業, 雖然加大了相關產業的布局, 但關鍵設備, 核心材料, 元組件主要掌握在日企, 韓企等上遊公司手中.
提及OLED, 就不得不說兩大韓國支柱型企業三星和LG了.
OLED顯示技術與傳統的LCD顯示方式不同, 無需背光燈, 採用非常薄的有機材料塗層和玻璃基板, 當有電流通過時, 這些有機材料就會發光. 而且OLED顯示屏幕可以做得更輕更薄, 可視角度更大, 並且能夠顯著的節省耗電量.
韓國三星電子大約從2000年開始做OLED, 2005年開始做柔性OLED, 有長達10多年的生產工藝經驗積累. 在小尺寸OLED顯示屏中, 市場佔有率超過90%, 佔據主導地位.
OLED屏幕實際上可以看作無數極小的紅綠小燈泡聚合體, 通過三種顏色比例的變化從而實現不同顏色的展現. 但紅, 綠, 藍三種有機材料的壽命卻不盡相同, 紅色, 藍色次像素壽命要遠低於綠色次像素, 這就造成了屏幕在經過一段時間的使用後, 整體畫面明顯偏綠.
為了解決這一問題, 三星創造了PenTile次像素排列. 簡單來說, 傳統的RGB像素排列要求所有的子像素在面積, 形狀, 排列完全一致, 除顏色不同之外 (但排列也有明顯的規律) , 所有的子像素看上去就像是彼此複製的.
但是PenTile排列下的屏幕則因為排列的不同而很容易分辨, 最常見的情況是三種顏色的子像素不僅彼此之間擁有不同的面積, 形狀, 排列位置也都不相同, 因此整塊面板看上去像是整個由RGB子像素組成的像素單元的複製, 而且在某些特殊的排列下, 某種顏色的子像素可能是圓形, 而其他的兩種子像素則一個寬大, 一個窄小.
雖然以減少次像素, 犧牲了顯示效果精度的作為代價, 但隨著手機解析度的進一步提升, PPI的提升彌補了精度的問題. 隨即換來了屏幕壽命, 功耗降低的優勢.
然而這一套理論放在大尺寸OLED屏幕上卻吃不消. 純RGB OLED不得不面臨功耗高, 良品率低以及這個映像精度的問題. 尤其是映像精度問題, 目前業界解析度為4K, 顯示面板尺寸卻越做越大, 次像素的丟失會導致顯示畫面出現明顯的下降.
大尺寸OLED屏幕則成了LG Display的天下, 通過在次像素中加入白色像素點, 保證畫面精度的同時還可以整體提升畫面的亮度和對比度.
WRGB方法在實現高色域和高解析度方面有更多優勢. 比如能夠通過色彩提升技術來補償藍色, 從而實現高色域. 色彩提升技術也能夠將像素製作得更小, 從而在大尺寸和超高清面板的製造過程中體現優勢, 並能使產品在任何觀看角度均能展現相同的色彩.
此外, LG Display的WRGB技術使用氧化物薄膜電晶體 (Oxide TFT) , 而不是傳統低溫聚矽 (LTPS) TFT背板, 由於LG Display能夠部分將現有LCD生產線轉化用於氧化物背板的生產, 選擇氧化物背板還在透光率和色彩還原能力等方面優化了OLED面板功能. 最後整體降低了屏幕的成本, 提升了良品率.
中國資本布局OLED任重道遠
京東方副總裁張宇認為全球面板產業的競爭格局, 將由目前 '三國四地' (韓國, 日本, 中國大陸, 中國台灣) 的較量, 演變為 '兩強 (中韓) 爭霸' . 奧維雲網分析師宋宇也說, OLED新型顯示的全球競爭, 開始由韓國一家獨霸向中國大陸逐步傾斜.
日本企業最早研發OLED, 卻曾決定全面退出, 現在日本顯示 (JDI) , 被富士康收購後的夏普又重新計划上馬6代OLED面板生產線; 而中國台灣則一直跟蹤OLED, 但迄今沒有批量供貨.
IHS預測, 在其後的幾年, 韓國依然會是市佔率最高的國家, 佔有絕對領先的市佔率, 但是中國的增長與投資都將最快, 到2020年中國OLED產能將佔據全球產能28%左右, 成為全球OLED供應第二極.
然而國元證券餘宏文認為, 國內廠商積极參与, 但仍處於起步階段. 我國材料廠商主要供應中間體和單體粗品, 銷往專利國企業.
當前, 中國大陸的企業除了要快速度跨過產能爬坡和良率提升這兩個基礎階段外, 長遠來看還要著力解決上遊核心設備及材料受制於人的尷尬局面. 尤其是蒸鍍設備還有發光材料, 在一定程度上制約著大陸OLED產業的發展.
此外, 短期內, 因為蘋果的加入, 分薄了資源, 而中國新增的供應商產量爬坡還有一個過程, 所以全球柔性OLED屏近幾年內將供不應求.
群智諮詢副總經理李亞琴在接受媒體採訪時表示, 隨著中國大陸積極布局6代OLED線, 長期看中小OLED供過於求. 不排除BOE, LGD會擴產, 價格, 客戶爭奪將加劇.
2, 全球首條2500mm超寬幅偏光片產線落戶崑山, 填補空白;
11月9日, 崑山之奇美材料科技有限公司開業暨全球首條2500mm超寬幅高速偏光片生產線開工儀式舉行. 崑山市委副書記, 市長杜小剛表示, 這一生產線將填補大陸高端大尺寸偏光片空白.
偏光片是液晶面板的上遊原材料, 對於液晶面板的顯示效果具有重要作用, 畫面如果沒有偏光片的吸收, 反射, 散射作用, 畫面就無法顯示.
國內面板業快速發展, 對65寸以上超大尺寸需求越來越大, 大尺寸偏光片也因此市場空間巨大.
2014年2月, 台灣奇美集團董事會決定在崑山光電產業園投資成立崑山之奇美材料科技有限公司, 生產以偏光片為主的光電材料產品. 該公司的落戶, 填補了大陸高端偏光片領域的空白.
2017年5月, 該公司完成一條1490mm幅寬的偏光板生產線建設, 年產值約9.6億元. 後基於偏光片良好的市場前景和公司較強的技術實力, 在國內偏光片市場佔據較高份額, 該公司決定在現有一條生產線的基礎上, 擴建二期項目, 打造2500mm超寬幅高速偏光片生產線. 據悉, 奇美集團對此增資1.7億美元.
「第二條產線達產後, 『崑山之奇美』整體年產能將達4000萬平方米, 並且實現產品良率達90%以上, 較好地滿足大陸市場對大尺寸面板的需求增長. 」崑山之奇美材料科技有限公司副董事長黃源說.
台灣奇美集團董事長何昭陽表示, 此次項目還與全世界技術最先進的偏光片製造商日東電工合作, 解決了大尺寸偏光片生產的諸多技術瓶頸.
「崑山之奇美的第二條產線將會對大尺寸偏光片提出引領國際的標準: 裁切率高, 產量更大, 刷新輕薄度, 同時具有更高的偏光度. 相信將帶動更多上下遊企業投資崑山. 」何昭陽說. 中國新聞網
3, 舜宇光學股價連續大漲 大行看好舜宇科技後市表現;
中國證券報 繼前一日上漲5.59%之後, 舜宇光學科技 (02382.HK) 9日繼續強勢上行. 該股當日收報139.5港元, 成交23.94億港元, 最新總市值1530億港元.
日前AMS (奧地利微電子公司) 公布, 與舜宇光學科技子公司舜宇光電達成戰略合作, 共同為手機設備及汽車, 開發和銷售3D感應鏡頭解決方案, 以應用在中國甚至世界各地的代工生產. AMS指出, 合作將雙方在光學感應和影像空間方面的優勢相結合, 為手機代工生產及系統供應商在正增長的3D感應領域提供具有競爭力的解決方案, 並可讓高性能的3D鏡頭系統更快地推出市場. AMS是全球領先的高性能類比整合電路設計及製造商, 其開發和生產業界領先的半導體產品, 如定製和標準類比半導體產品, 包括定製的專用整合電路和高性能標準產品解決方案.
多家大行9日再度發表研究報告, 表示看好舜宇光學科技後市. 摩根士丹利表示, 將舜宇光學目標價由130港元上調至155港元, 並予 '增持' 評級. 該行將其中期增長率由16%上調至17.5%, 舜宇持續擴大手機鏡頭產能去迎合需求, 而在內地代工廠雙鏡頭方面料可維持市場領導地位. 汽車鏡頭增長維持穩定, 預期明年相關收入按年再升40%.
美銀美林發表研究報告, 表示該行對舜宇與AMS合作看法正面, 雙方可將各自的強勢結合, 提供全面的3D感應鏡頭解決方案, 增加市場使用率. 該行預期舜宇將成為3D感應鏡頭升級趨勢主要受惠者, 並料此業務於2020年對公司收入貢獻可達22%, 維持 '買入' 評級, 目標價150港元.
4, 勁拓打通OLED後段製造裝備產業鏈;
隨著個人終端的普及化, 未來將是 '終端制勝' 的時代. 為順應時代的發展, 全面提升企業的價值, 品牌和核心競爭力, 勁拓股份近日舉行了 '新視界光電顯示裝備新品發布會' . 會上主要推介了光電顯示領域的專用裝備, 包括OLED封裝技術解決方案, 3D曲面玻璃貼合機, 全面屏COP邦定, 超聲波指紋模組邦定全自動線, 自動外部補償設備, 全自動貼合機, 噴塗機, 曝光機, 顯影機等.
中國自主品牌OLED市場開啟
勁拓股份總經理徐德勇先生在會上表示, 勁拓股份一直堅持自主創新, 努力為客戶提供滿意的服務. 在多年服務國際一線品牌企業的過程中, 勁拓股份專業化和精益化的經營管理, 健全的智慧財產權等, 讓勁拓股份在光電顯示領域裡有了強大的生產力和交付待能力.
中國光學光電子行業協會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清也在會上表示, 中國的半導體技術起步要遠遠晚於西方先進國家, 面板顯示技術也一樣, 在技術上要落後於日本, 台灣與韓國. 但是隨著國內面板廠這些年奮起直追, 面板的建線速度已經超過了國外同行的預判. 在經曆了十多年的突破發展後, 目前中國的顯示面板已引起了全球各界的關注, 特別在大尺寸上中國已經佔據了很大的產能優勢.
梁新清先生曾任京東方科技集團股份有限公司董事, 執行董事, 常務副總裁, 黨委書記, 對中國的顯示面板發展曆程十分熟悉, 也為中國面板所面臨的諸多行業困局十分警醒. 梁新清先生指出, 顯示面板的很多技術都是來源於半導體技術, 而中國缺少相關產業的積累, 尤其在小型面板AMOLED領域, 還面臨著很多新的挑戰, 不過中國的廠商已經在AMOLED上進行了積極的投資建設, 爭取未來也能在技術與產能上, 滿足國產化需求.
梁新清先生肯定了日本, 韓國, 台灣企業前期在半導體產業進行了巨大的投入, 尤其韓國三星在AMOLED領域很早就開始布局, 形成了非常強大的封閉產業鏈, 在智能手機顯示屏市場佔有極高的地位, 擁有AMOLED生產製造方面的核心競爭力.
梁新清先生表示, AMOLED由於是單層顯示結構, 對智能手機的技術革新意義重大, 市場需求和產能缺口非常大. 中國要做好AMOLED面板產業, 不僅僅是投資大量的產能就可以解決, 還要考慮產能的轉換率, 例如設備需要保證切割率, 稼動率和良品率, 目前, 國內甚至全球還很難達到80%的良品率.
梁新清先生還指出, 上周京東方柔性生產線已經投入使用, 後續中國面板廠商將會有多條產能陸續投產, 柔性顯示未來市場需求量非常大. 勁拓股份適時推出OLED新產品是對市場及時把握, 有望推動整個產業向更高的技術水平轉型升級和突破. 其中由於AMOLED加工精度要比LCD高, 生產過程需要頻繁的檢測工序, 這方面設備研發投入是非常大的. 梁新清先生希望整個產業在關鍵工序設備上團結起來, 只有設備商要聯合面板廠商和整機廠商一起合作研發, 共同推動技術進步, 才能把中國新型顯示產業做大做強.
打通了OLED後段製造技術與工藝
勁拓股份此次發布的設備, 集中解決了智能手機OLED前面板大模組的製造技術與生產工藝, 從某種意義上來說, 勁拓股份應該是除韓國, 日本廠商外, 少有能完全掌握OLED後段模組加工全套工藝的設備廠商. 而勁拓股份這些設備的成功發布, 與在客戶端的驗證試用後, 完全能達到業界一流的量產水平, 也為中國的OLED產業打通了未來產能順利釋放之路.
其中相關事業部發布了噴塗機, 清洗機, 曝光機, 顯影機等柔性OLED配套的防護蓋板加工設備, DEMURA顯示效果檢測與外部自動補償設備; 平板項目部發布了OLED封裝技術解決方案, 3D曲面玻璃貼合機, 全面屏COF&COP邦定, 超聲波指紋模組邦定全自動線等OLED模組封裝與加工設備; 封裝項目部則發布新型全自動攝像頭貼合設備.
新品設備從OLED模組組裝的硬屏COF工藝, 柔性OLED的COP工藝開始, 到OLED顯示效果的品質檢測以及DEMURA外部補償, 再到OLED與保護蓋板的全貼合, 以及配套的平面及雙曲面保護蓋板裝飾炫光膜貼合, 四曲面保護蓋板裝飾塗層噴塗/曝光/顯影生產線, 配套的OLED屏下光學/超聲波指紋模組封裝生產線, 配套的新型全自動攝像頭貼合設備, 為新型智能手機更好的滿足未來OLED全面顯示技術要求, 提供了高品質, 高效率的OLED顯示大模組的完整解決方案.
這些新設備中, 很多技術實現方式都是業界領先或完全創新的. 如OLED模組組裝生產線通過對設備提高加工精度的提昇平台的穩定性, 改善邦定壓力, 溫度的控制壓力範圍, 方式提升邦定的品質, 從而可以實現生產節拍, 工作精度等指標, 在客戶端驗證試用後, 生產效率與品質, 都達到了業界領先水平.
如在OLED顯示檢測以及DEMURA外部補償設備上, 勁拓股份採取了靈活配置, 硬體可選的設計思路來提升困擾業界生產效率的難題. 功能模組支援獨立離線使用或拼搭自動化產線模組模組化軟體功能: 可支援客戶演算法 (需定製, 非免費項目) , 並保證在組成自動生產線後, 生產線可以免停線設備維護與置換等.
而勁拓股份的顯示模組全貼合設備, 可以同時滿足3D曲面玻璃蓋板和防爆膜, Deco-film, Sensor Film , 保護膜等工序的全貼合加工, 其原理主要是通過視覺定位後在真空狀態下加溫加壓進行貼合, 採用先進的自動對位系統. 獨立控制的雙工位作業, 生產效率達到行業領先.
為適應智能手機行業四曲面保護蓋板應用的裝飾塗層噴塗/曝光/顯影生產線, 噴塗設備可針對噴塗防爆膠, UV固化表面硬質油, 油墨等進行加工, 噴塗的厚度根據工藝要求可以從1——40μm調節(參考溶劑顆粒大小的技術規格) , 其XYZ軸直線模組全部採用全封閉形式, 防止油墨汙染. 曝光/顯示設備視覺定位精度高, 設備採用懸掛式機器人上/下料, 節省空間, 平穩加減速, 連續運動軌跡速度自適應, 振動抑制. 設備通過採用2次CCD定位, 與精定位裝置進行坐標關聯, 精確計算出補償數值, 視覺定位精確. 採用UV LED平行光, 平行半形可調. 對接顯影設備, 最終完成曝光固化工藝.
為解決全面屏指紋識別技術實現, 勁拓股份的OLED屏下光學/超聲波指紋模組封裝生產線, 從自動基板搬運, 校正, EC擦拭及Plasma, ACF貼附, FPC預壓, FPC本壓, 到AOI檢測等的全過程, 只需1人進行作業, 壓合精度: +/-15um, 邦定效率: 4-4.5s/pcs, 設備的自動化程度高, 製程無人接觸, 明顯提升良品率, 並節省大量的人力.
新型全自動攝像頭貼合設備適用於25mm*18mm以內模組, 設備由全自動上下料機和主機兩部分組成. 雙頭同步點膠, 針對同時點黑膠和銀膠的製程, 能大幅提高生產效率; 膠後軟體識別膠形, 能對斷膠, 缺膠等不良進行判斷並提示, 保證點膠質量. 貼合Z軸使用直線電機, 壓力最小可至1牛, 保證產品貼合均勻性與穩定性; 貼合與取料同步進行, 互不干擾, 保證貼合效率; 貼合後PostBond檢測, 軟體自動識別貼合後精度, 形成貼合曲線顯示並保存精度數據, 提供貼合位置超標預警功能, 保證貼合精度及製程穩定性; 底部相機取料防呆功能, 有效防止混料, 錯料, 反料, 保證產品質量; DD旋轉馬達, 保證取料一致性, 提供3個物料緩存工位, 提升效率; 彈夾TRAY CVM升降組件, 每個彈夾內緩存5盤物料, 減少操作員上料次數, 提升效率.
以先進設計理念與行業領先技術, 突破OLED的後段加工技術與工藝壁壘勁拓股份的這些新產品是為了滿足智能手機行業對柔性OLED顯示面板生產的需求, 依據面板廠商和顯示模組加工廠商的實際應用場景, 結合勁拓股份十幾年來在SMT自動化加工行業裡的經驗積累, 以及在智能機器視覺檢測產品如AOI, 3D-SPI等智能視覺領域的技術沉澱, 再吸收入了半導體行業裝備製造業的先進設計理念, 開發出了國際一流的OLED後段製造裝備, 彰顯了中國自主品牌設備企業日益趕超國際同行的強悍實力. 而此前這一領域, 不管是技術還是設備, 幾乎是完全由國外廠商所壟斷.
僅以上面的OLED顯示檢測以及DEMURA外部補償設備來講, 在所組建的自動化生產線, 除了能滿足OLED生產加工過程中, 能滿足業界最高要求的生產節拍外, 還能保證整線免停線設備維護與置換, 此前在業界是前所未有的, 證明勁拓此款設備不但技術穩定性達到了行業頂尖水平, 而且其先進的設計理念也讓其生產效率大幅領先同行, 說明中國的設備廠商已經從過往的技術跟隨正在往技術創新上飛躍.
更不用說其超高效率與良率的全貼合設備, 同樣大幅度的解決了OLED行業模組產能提升速度不足的難題; 而首創的OLED屏下光學/超聲波指紋模組封裝生產線, 則讓OLED產品實現全面顯示技術, 完全沒有了指紋識別如何生產組裝的技術與工藝憂慮; 新型全自動攝像頭貼合設備則為全面屏OLED顯示模組搭配超小型前攝像頭模組, 以及配置後置多攝像頭模組解決了加工良率與生產效率的難題.
此次產品發布會上, 歐菲光, 伯恩, 藍思等知名企業以及vivo, 魅族, OPPO等終端用戶受邀參加, 相關客戶對勁拓股份新研發的設備給矛了極大的關注. 事實上, 其中有部分企業還參與了設備的關鍵工藝驗證與改進工作. 通過現場觀看設備的示範操作, 聆聽勁拓股份專業技術人員的技術講解, 大家對勁拓股份集合眾多資源, 為行業攻克眾多OLED生產製造過程中的技術與工藝難關表示敬佩, 同時也為中國的新型顯示行業企業, 終於能有國際一流的自主品牌設備可用感到欣慰.
從手機報線上掌握的行業情況看, 未來五年內, 智能手機行業對OLED模組COF/COP設備的需求約為二千台/套, OLED檢測以及DEMURA外部補償設備需求約為二萬台/套, OLED全貼合設備約為一千台/套, 對應的市場容量為20——30億元, 200——250億元, 10——15億元, 這還不包括為這些設備配套的基礎設施, 工裝治具等配套費用支出. 勁在拓股份從設備層面打通OLED後段模組加工技術與工藝壁壘, 不但為助力中國OLED產業發展做出了重大的貢獻, 也為勁拓股份未來的業績增長, 開啟了巨大的市場空間. 手機報線上