前10月的中國外貿交出一張 '喜憂參半' 的成績單.
11月8日公布的海關數據顯示, 今年前10個月, 中國外貿仍然保持著15.9%的兩位數增長, 其中進口, 出口分別增長21.5%, 11.7%.
然而, 10月當月的進出口增速出現了雙雙回落, 其中, 進口, 出口的增速為15.9 %, 6.1%, 相比9月分別回落了3.6, 2.9個百分點.
外需疲弱, 國慶中秋季節性因素可能是10月外貿增速回落的重要原因. 隨著基數的抬高, 匯率上升效益的日漸顯現, 未來中國外貿料將進一步承壓, 10月的外貿先導指數也連續兩個月回落, 降至41.6.
分析認為, 當前中國外貿 '有喜有憂' , '有拖有拉' , '有推有擋' , '有虛有實' . 從內部看, 外貿穩增長調結構等一系列措施已初見成效, 自貿區, '一帶一路' 也在拓展新的發展空間, 然而中國傳統的外貿競爭優勢正在加速消失, 這需要中國外貿的轉型升級, 培育外貿新優勢. 從外部看, 世界經濟的持續複蘇為外貿提供了新的發展機遇, 然而貿易保護主義仍在抬頭, 中國外貿仍面臨著巨大的不確定性.
'喜憂參半' 的外貿成績單
據海關統計, 今年前10個月, 中國貨物貿易進出口總值22.52萬億元人民幣, 同比增長15.9%. 10月當月的進出口總值為2.24萬億元, 同比增長10.2 %. 其中出口1.25萬億元, 增長6.1%;進口9940億元, 增長15.9 %.
商務部研究院國際市場研究所副所長白明告訴21世紀經濟報道記者, 前10月中國外貿總體上 '有喜有憂' : '喜' 的是, 中國外貿仍整體保持回升態勢, 外貿在 '三駕馬車' 中的動力正在恢複, 今年的外貿甚至出口都有可能保持兩位數的增長;憂的是外貿複蘇的持續力是否能保持, 10月當月的進出口增速相比9月分別回落了3.6, 2.9個百分點.
'與周邊的國家地區相比, 按美元計, 10月中國台灣地區的出口下滑到3%左右, 進口更是下滑到0.1%;韓國10月出口較上年同期增長7.1%, 遠低於9月35%的增長. ' 白明表示, 這說明外貿複蘇的整體外部環境仍然存在著諸多不確定性.
交行金研中心高級研究員劉學智表示, 根據往年經驗, 10月是四季度第一月, 也是長假月份, 貿易數據可能季節性走弱. '今年國慶中秋雙節齊聚10月, 季節性影響強於往年, 出口額環比較為明顯的減少, 屬正常現象. '
白明指出, 10月外貿數據的變動 '有虛有實' : 前三季度外貿的複蘇在很大程度上受基數較低, 匯率波動等因素的影響, 而如今匯率已趨平穩, 基數已經抬高, 外貿增速更多地反映了外貿的真實增長.
2016年, 中國進出口呈現前低後高, 逐季回穩的態勢, 四季度進出口由前三季度的下降2.6%轉為增長3.8%. 受此影響, 今年四季度進出口增速可能呈高位趨緩態勢.
'今年最後兩個月, 外貿的同比基數會進一步提高, 去年10月份外貿增速為-0.6%, 而在11月, 12月, 這一數字分別為8.9%, 4.9%, 同期的高基數將影響今年四季度進出口的增速. ' 白明說.
值得注意的是, 10月中國外貿出口先導指數為41.6, 較上月下滑0.2. 其中, 出口經理人指數為43.4, 較上月下滑0.5;新增出口訂單指數, 出口經理人信心指數分別下滑0.7, 1.2至46.4, 49.9, 出口企業綜合成本指數回升1.2至21.1.
白明表示, 外貿先導指數在上月已經下降的基礎上再次下行, 表明未來的外貿將進一步承壓. '外貿增速的數字都是在執行前幾個月達成的合同時形成的, 其實際反映的是前幾個月的冷暖形勢. 而新增訂單乏力的話, 將對年底幾個月帶來影響. '
'拖' '拉' 角力間的結構調整
在白明看來, 目前中國外貿 '有拉有拖' : 既有拉動外貿向前發展的多項政策措施, 又有 '拖外貿後腿' 的多項因素, 外貿的運行正是在這種角力中艱難前行.
'在拉動外貿穩增長, 促進外貿轉變發展方式方面, 中國出台了一系列措施, 大力推進各種貿易便利化措施, 此前通關一體化等便利措施已經逐步到位. 同時, 高新區, 經開區, 自貿區, 保稅區等一大批各類園區正在迅速崛起, 成為拉動外貿發展新的平台和載體, 這些園區在促進外貿增長方面也開始逐步發力. '一帶一路' 的深入推進也為外貿發展提供了新的廣闊空間. '
白明表示, 中國外貿增速的乏力在一定程度上是受傳統外貿優勢不斷流失的拖累.
隨著國內要素成本的不斷上升, 勞動密集型產業已經不再具備競爭力. 而東南亞等更低成本的國家正在以勞動密集型等產業為主快速發展外向型經濟, 這會對中國的貿易形成一定替代.
這反映在中國出口商品結構的 '有強有弱' 之上: 機電類產品總體上仍在走強, 而勞動密集型產品的出口則明顯乏力.
機電產品, 傳統勞動密集型產品一直是中國出口的主力. 前10月數據顯示, 中國機電產品出口增長12.4%, 高於11.7%這一整體出口增速, 占出口總值的57.7%.
同期, 服裝, 紡織品, 鞋類, 傢具, 塑料製品, 箱包, 玩具這7大類勞動密集型產品的出口增長8.6%, 明顯低於出口整體增速.
10月當月, 主要勞動密集型產品出口增速也在放緩, 而高新技術產品和機電產品出口增速高於整體出口增速.
'越南, 孟加拉國等勞動成本較低的國家仍然保持著快速的出口增速. 這說明中國跟國際上的同行在勞動密集型產品上的進口並不佔據優勢. 而且, 此前優勢還在不斷消減, 到一定階段甚至會變成劣勢. ' 白明說.
他認為, 當前中國的外貿急需轉型升級, 以技術, 品牌, 質量, 服務, 標準為核心再造中國外貿的國際競爭新優勢. '當前和未來一段時間, 中國外貿正處於結構調整步伐加快, 新舊動能接續轉換的關鍵階段'
'推' '擋' 並存的外部不確定性
展望未來, 2018年的中國外貿發展既迎來了新的機遇, 也面臨著更多的挑戰.
白明表示, 從世界範圍看, 中國外貿 '有推有擋' : 所謂 '推' 是指世界經濟仍在逐漸好轉, 持續複蘇的外部需求對中國的外貿有推動作用;所謂 '擋' , 就是隨著貿易保護主義的抬頭, 中國外貿將面臨更多的貿易救濟措施.
自2016年下半年開始, 全球經濟增長動力不斷增強. 2017年這一趨勢得到延續, 全球經濟實現了國際金融危機以來範圍最廣泛的複蘇. 美國, 歐洲, 日本和加拿大等發達經濟體經濟增長普遍提速, 新興市場和發展中經濟體得益於外部環境改善, 經濟增長也在加快.
2012-2016年, 全球貿易量增速連續5年低於世界經濟增速, 而今年上半年的外貿增長高達19.6%, 明顯高於經濟增速. 白明認為, 這是外貿在經曆長時間負增長之後的一種恢複性增長.
但他也指出, 如今這種恢複性增長的勢頭正在衰減, 在他看來, 基於世界經濟複蘇的外貿增長也正在走向一種新常態.
'未來的增長可能更多的是一種不溫不火的常態化增長: 外貿不具備長期下跌的基礎, 但像上半年那樣大幅增漲也不可能持續, 未來可能是回歸到一個相對勻速, 平穩的增長區間. '
劉學智則指出, 近期部分與貿易相關的指標都顯示, 未來的不確定性在加大. 11月初的BDI指數, 原油運輸指數分別下降至1477, 814點. 中國貿易出口先導指數, 出口經理人指數連續兩個月下降至41.6, 43.4點, 11月初出口集裝箱運價指數下降至779.47點, 四季度中國航運景氣指數下降至110.02點.
商務部本周公布的《中國對外貿易形勢報告(2017年秋季)》指出, 保護主義抬頭趨勢仍在延續, 這將長期威脅全球經濟的複蘇.
由於多邊談判進展緩慢, 全球貿易投資自由化步伐放緩, 國際社會對保護主義缺乏有力的制約機制, 貿易摩擦將持續威脅貿易的健康發展. 中國是全球範圍貿易摩擦的最大受害者, 不僅勞動密集型產品受到多國限制, 鋼鐵等資本密集型產品也成為遭受國外貿易摩擦的焦點.
2016年近半數的貿易救濟案件針對中國鋼鐵產品: 共有21個國家和地區發起針對鋼鐵的立案調查49起, 涉案金額78.95億美元, 案件數量和金額同比上升32.4%, 63.1%. 這直接反映在今年的鋼材出口上: 1-10月中國累計出口鋼材同比下降了30.4%, 10月當月中國的鋼材出口量同比下降35.3%.