據了解, 由於原材料價格和人工成本上漲, 加上市場需求旺盛, 今年以來半導體器件行業景氣持續.
半導體分立器件作為介於電子整機行業以及上遊原材料行業之間的中間產品, 是半導體產業的基礎及核心領域之一. 新能源汽車作為分立器件最大的應用領域, 單台用量成本已達到2567元, 是傳統汽車用量的5倍以上. 目前, 我國是全球最大的新能源汽車市場, 到2020年累計產銷量目標超過500萬輛. 隨著汽車電子化和智能駕駛的快速發展, 未來半導體需求將呈爆發態勢.
半導體行業作為戰略新興產業, 受國家戰略支援. 2014年9月, 國家整合電路產業投資基金成立. 截至2016年, 基金決策投資43個項目, 覆蓋設計, 製造, 封裝測試, 裝備, 材料等晶片全產業鏈, 累計項目承諾投資額達到818億元, 實際出資超過560億元. 2015年出台的《整合電路產業 '十三五' 發展規劃》提出, 到2020年, 整合電路產業與國際先進水平的差距逐步縮小, 全行業銷售收入年複合增長率為20%, 達到9300億元.
我國半導體行業正在進入快速發展周期. 2016年, 產業銷售額達到4335.5億元, 同比增長20.1%. 2017年一季度實現銷售額2201.3億元, 同比增長19%, 遠高於全球1.1%的增速.
而且, 半導體產業逐步進入國產替代進程. 預計2017年-2020年間投產的半導體晶圓廠有26座位於中國, 佔全球新增比例42%.
華泰證券分析認為, 物聯網, 汽車電子的發展將帶來巨大新興市場需求. 我國是全球最大的下遊需求和加工市場, 依託政府政策支援, 我國半導體行業將在未來10年迎來快速發展, 半導體板塊將孕育A股科技龍頭.
上市公司加碼布局
在57家半導體產品和設備的上市公司中, 2017年前三季度有53家盈利, 盈利超過億元的有30家, 其中, 三安光電, 隆基股份盈利超過10億元. 而且, 57家公司中有29家公司2017年前三季度淨利同比增長超40%, 其中, 15家公司增長超100%.
隨著半導體國產化浪潮來襲, 多家上市公司迎來產業布局. 晶盛機電10月12日發布公告稱, 與中環股份, 無錫市政府簽訂了戰略合作協議, 共同在宜興市啟動建設整合電路用大矽片生產與製造項目, 項目總投資約30億美元, 一期投資約15億美元.
揚傑科技近日也發布公告, 擬現金收購成都青洋60%股權. 成都青洋是國內半導體單晶矽加工企業, 具備年產1200萬片8英寸以下直拉, 區熔, 中子嬗變摻雜處理等單晶矽切片, 磨片和化學腐蝕片的生產線, 客戶包括株洲中車, 通用等國內外企業.
聯訊證券分析認為, 隨著中國半導體產業實力不斷增強, 依託全球最大的市場以及上下遊產業鏈的協同, 國產替代會從低端開始, 逐步向中, 高端進軍. 由於中國市場在AI, 汽車智能化, 5G, 物聯網等新興領域存在結構性機會, 新興領域產業將帶動AI晶片, FPGA, GPU, MCU, 功率放大器, 存儲器, CIS晶片等需求增長.