公告披露, 以2016年12月31日為基準日, 和諧光電資產的評估值為171,923.14萬元, 標的公司和諧光電本身無實際經營業務, 主要資產為通過其香港子公司持有的目標公司MEMSIC,Inc.的100%股權. 參考上述標的公司100%股權的評估值, 經交易各方友好協商, 本次交易的交易金額為165,000萬元.
據了解, 2016年10月14日, 華燦光電召開董事會會議, 審議通過了本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易的相關議案. 2017年4月14日, 公司公告了重組報告書草案並發出了股東大會通知, 隨後收到深圳證券交易所下發的《關於對華燦光電股份有限公司的重組問詢函 (二) 》. 2017年5月31日, 公司召開了2017年第三次臨時股東大會審議通過本次發行股份購買資產的相關議案. 7月3日, 公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》. 中國證監會對公司申請材料進行了審查, 認為該申請材料齊全, 符合法定形式, 決定對該行政許可申請予以受理.
目前, 相關中介機構已經以2017年6月30日為基準日完成了標的公司的補充審計事項, 公司及各中介機構就重組報告書中涉及的財務數據做了更新, 公司決定向中國證監會申請恢複審查本次發行股份購買資產申請檔案, 繼續推進本次發行股份購買資產的審核.
華燦光電錶示, 由於本次發行股份購買資產申請檔案中部分財務數據有效期已到期, 公司及標的公司需進行補充審計, 經交易各方經協商一致, 公司於2017年7月29日召開第三屆第三次董事會, 審議決定中止公司本次發行股份購買資產的審核, 並向中國證監會提交中止審核的檔案. 目前, 交易各方完成了標的公司的補充審計事項, 公司及各中介機構就重組報告書中涉及的財務數據做了更新, 華燦光電決定向中國證監會申請恢複審查本次發行股份購買資產申請檔案, 繼續推進本次發行股份購買資產的審核.
華燦光電已於2017年11月6日第三屆第九次董事會審議通過《關於申請恢複審查重大資產重組事項的議案》. 不過, 華燦光電本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事宜尚需獲得中國證監會核准. 此外, 華燦光電今年三季度實現營業收入18.72億元, 同比增長74.78%; 光學光電子行業平均營業收入增長率為35.97%; 歸屬於上市公司股東的淨利潤3.72億元, 同比增長163.47%. 華燦光電錶示, 這是由於公司LED晶片產能取得較大增長, 使得公司晶片產品的產銷量增長較大; 同時在規模效應下, 公司的晶片成本進一步下降, 且公司客戶結構進一步向優質客戶聚攏, 使得毛利率維持了較好的水平.