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1.梁孟松效應: 中芯國際股價兩個月近翻番;
集微網消息, 自9月份以來表現強勁的中芯國際昨天繼續大幅上漲, 現報13.86港元, 漲9.48%, , 最新總市值為645.30億港元.
九月4日集微網報道, 三星積極慰留梁孟松未果, 梁孟松請長假後並未銷假回三星上班, 從2017年8月中起正式離開三星集團, 結束2009年離開台積電到韓國三星集團任職的8年歲月.
九月四日中芯國際股價收盤7.23港元, 昨天報收13.86港元, 從集微網基本確認梁孟松加盟中芯國際開始, 兩個月時間中芯國際股價上漲已經超過九成.
此前集微網曾報道, 梁孟松旗下一員一路跟隨梁孟松從台積電, 到三星的曾姓大將已於7月底到中芯國際報到. 從2016年底起, 梁孟松投中芯的傳聞一直未間斷, 是否能順利加入中芯國際的討論隨著他正式離開三星而再次掀起高潮.
梁孟松在2017年8月拒絕三星的續約要求, 堅持要離開三星, 離開韓國. 初期, 梁是用請長假的方式拒絕, 內部賭他留下, 離開的下注比例是5: 5, 賭他一定離開的人認為, 中芯以極高規格的待遇, 加上喊出共同CEO的位子來迎接他, 梁把大陸視為台積電, 三星後的職業生涯最後一站, 很值得再拼一把!
10月16日中芯國際宣布任命趙海軍, 梁孟松博士為中芯國際聯合首席執行官兼執行董事.
高盛集團發表研究報告表示, 中芯國際委任梁孟松為聯合首席執行官, 該行相信可以在研發方面幫助集團, 新任聯合首席執行官改善基本流程, 預期將可重新制定指引, 以作大量生產, 相信新任聯合首席執行官長遠對集團有正面影響, 尤其是他在行業有長時間經驗, 幫助技術路線圖發展.
2.半導體行業迎快速發展期 相關概念股持續活躍;
受全球半導體市場加快向中國轉移的影響, 目前正是半導體行業快速發展的時間窗口, 尤其是國產晶片. 板塊內有望催生類似大消費概念一樣股價持續上升高成長價值股, A股投資者有必要下工夫研究深挖, 布局相關個股.
近期, 半導體概念股持續活躍, 以紫光國晶片為主要龍頭的國產晶片題材, 在連續調整多日後, 再次獲得市場資金的關注, 連續攀升上漲. 今日早盤, 國產晶片概念股再次走強, 截至發稿, 景嘉微大漲7%, 全志科技漲4%, 長電科技, 歐比特和紫光國芯等漲2%.
不過, 針對近期半導體概念股的爆發, 市場認為, 晶片國產化受部分標的短期業績爆發催化劑推動難言持續性. 華泰證券表示, 電子產業景氣持續向上, 許多產品領域受益軟體端業態豐富拉動硬體端需求增長, 產業熱點催化將持續. 隨著物聯網, 汽車電子的發展將帶來巨大新興市場需求, 國內是全球最大的下遊需求和加工市場, 再依託政府政策支援, 中國大陸將會是未來 10 年半導體行業發展最快的地區, 板塊將孕育A股科技龍頭.
千億美元市場空間可期
根據《國家整合電路產業發展推進綱要》對行業增速超過20%的要求, 華泰證券預計我國半導體產業規模到2020年將達到1430億美元, 2015-2020複合增長率超20%, 遠高於全球平均3%-5%的增速. 從A股各行業發展潛力橫向比較來看, A股科技未來之星將誕生在電子領域而非大家期待的互聯網領域.
A股科技板塊將孕育下一個 '三星' , 而非 'FAAMG' (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft和Google) . 這是由三方面原因決定的: 首先, 我國資本市場現有的市場體系和發行制度更多考慮傳統企業的特點, 國內互聯網科技藍籌多在海外上市, 中國的 'FAAMG' 在中概股而非A股. 其次, 中概股BAT等已形成壁壘優勢, A 股互聯網公司難出其右. 最後, 借鑒日韓等國依靠政府扶持完成高科技產業技術遷移成功案例, 國內正大力發展半導體產業. 隨著物聯網, 汽車電子的發展將帶來巨大新興市場需求, 國內是全球最大的下遊需求和加工市場, 再依託政府政策支援, 中國大陸將會是未來 10 年半導體行業發展最快的地區.
華泰證券建議, 關注晶片國產化趨勢, 推薦兩條主線布局: 一是半導體固定投資, 隨著產業投入加大, 預計未來兩到三年內, 相關資本支出將達到高峰. 關注設備工程供應商北方華創, 太極實業. 二是半導體封測和製造商. 受半導體產業化向亞洲轉移的影響, 加上有國家大基金的支援, 積極收購國外優質資產, 封測和製造端實力將快速加強, 關注華天科技, 紫光國芯. 證券時報
3.雲南鍺業: 國家鍺材料基地一期基本建成;
近日, 雲南鍺業在雲鍺高新技術有限公司推介了民用熱像儀, 監控熱像儀, 軍用攝像儀及攝像儀機芯等多種先進的鍺紅外產品. 這些產品的推出, 將推動以鍺為基礎的新材料技術再上新台階.
雲南鍺業此次推介的民用熱像儀系列產品, 包括手持測溫熱像儀 (可用於變電站, 企業電器預防檢測, 建築與檢測) , 手持觀測熱像儀 (可用於搜救, 執法, 徒步旅行, 狩獵等領域) 等目前省內最好, 質量最優, 技術最先進的產品. 其中, 觀測型熱成像雙光譜網路中載雲台攝像機, 可用於電力監測, 河道海域等中遠距離監控; 熱成像雙光譜重載雲台攝像機則可用於森林防火, 邊防海防等遠距離監控.
目前, 昆明已湧現出一批國內領先的技術和產品, 高純稀貴金屬和鍺, 銦半導體材料生產技術等達到國內先進水平. 昆明雲鍺作為其中的代表企業, 致力於紅外鍺材料, 紅外光學加工, 紅外鏡頭以及紅外熱成像儀的研究開發, 建成了技術裝備水平國際先進, 國內領先的20t/a紅外用鍺單晶, 35500具/a鏡頭切膜拋鍍精密加工及鏡頭裝調, 1000套/a紅外熱像儀生產線. 以有色稀貴金屬材料為主導, 昆明市新材料產業培育也邁上新台階, 其中, 國家鍺材料基地一期項目已基本建成. 鋼聯資訊
4.天通股份1億元增資天通吉成 拓展半導體產業
集微網消息, 天通股份3日晚間公告, 公司擬以自有資金1億元增資全資子公司天通吉成機器技術有限公司, 本次增資主要用於天通吉成半導體晶體生長, 研磨拋光, CMP設備和AMOLED模組設備的研發投入, 符合公司發展規劃和業務發展需要, 有利於公司半導體材料與裝備的國產化戰略布局.