集微网推出集成电路微信公共号: '天天IC' , 重大新闻即时发布, 天天IC, 天天集微网, 积微成著! 复制 laoyaoic 微信公共号搜索添加关注.
1.梁孟松效应: 中芯国际股价两个月近翻番;
集微网消息, 自9月份以来表现强劲的中芯国际昨天继续大幅上涨, 现报13.86港元, 涨9.48%, , 最新总市值为645.30亿港元.
九月4日集微网报道, 三星积极慰留梁孟松未果, 梁孟松请长假后并未销假回三星上班, 从2017年8月中起正式离开三星集团, 结束2009年离开台积电到韩国三星集团任职的8年岁月.
九月四日中芯国际股价收盘7.23港元, 昨天报收13.86港元, 从集微网基本确认梁孟松加盟中芯国际开始, 两个月时间中芯国际股价上涨已经超过九成.
此前集微网曾报道, 梁孟松旗下一员一路跟随梁孟松从台积电, 到三星的曾姓大将已于7月底到中芯国际报到. 从2016年底起, 梁孟松投中芯的传闻一直未间断, 是否能顺利加入中芯国际的讨论随着他正式离开三星而再次掀起高潮.
梁孟松在2017年8月拒绝三星的续约要求, 坚持要离开三星, 离开韩国. 初期, 梁是用请长假的方式拒绝, 内部赌他留下, 离开的下注比例是5: 5, 赌他一定离开的人认为, 中芯以极高规格的待遇, 加上喊出共同CEO的位子来迎接他, 梁把大陆视为台积电, 三星后的职业生涯最后一站, 很值得再拼一把!
10月16日中芯国际宣布任命赵海军, 梁孟松博士为中芯国际联合首席执行官兼执行董事.
高盛集团发表研究报告表示, 中芯国际委任梁孟松为联合首席执行官, 该行相信可以在研发方面帮助集团, 新任联合首席执行官改善基本流程, 预期将可重新制定指引, 以作大量生产, 相信新任联合首席执行官长远对集团有正面影响, 尤其是他在行业有长时间经验, 帮助技术路线图发展.
2.半导体行业迎快速发展期 相关概念股持续活跃;
受全球半导体市场加快向中国转移的影响, 目前正是半导体行业快速发展的时间窗口, 尤其是国产芯片. 板块内有望催生类似大消费概念一样股价持续上升高成长价值股, A股投资者有必要下工夫研究深挖, 布局相关个股.
近期, 半导体概念股持续活跃, 以紫光国芯片为主要龙头的国产芯片题材, 在连续调整多日后, 再次获得市场资金的关注, 连续攀升上涨. 今日早盘, 国产芯片概念股再次走强, 截至发稿, 景嘉微大涨7%, 全志科技涨4%, 长电科技, 欧比特和紫光国芯等涨2%.
不过, 针对近期半导体概念股的爆发, 市场认为, 芯片国产化受部分标的短期业绩爆发催化剂推动难言持续性. 华泰证券表示, 电子产业景气持续向上, 许多产品领域受益软件端业态丰富拉动硬件端需求增长, 产业热点催化将持续. 随着物联网, 汽车电子的发展将带来巨大新兴市场需求, 国内是全球最大的下游需求和加工市场, 再依托政府政策支持, 中国大陆将会是未来 10 年半导体行业发展最快的地区, 板块将孕育A股科技龙头.
千亿美元市场空间可期
根据《国家集成电路产业发展推进纲要》对行业增速超过20%的要求, 华泰证券预计我国半导体产业规模到2020年将达到1430亿美元, 2015-2020复合增长率超20%, 远高于全球平均3%-5%的增速. 从A股各行业发展潜力横向比较来看, A股科技未来之星将诞生在电子领域而非大家期待的互联网领域.
A股科技板块将孕育下一个 '三星' , 而非 'FAAMG' (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft和Google) . 这是由三方面原因决定的: 首先, 我国资本市场现有的市场体系和发行制度更多考虑传统企业的特点, 国内互联网科技蓝筹多在海外上市, 中国的 'FAAMG' 在中概股而非A股. 其次, 中概股BAT等已形成壁垒优势, A 股互联网公司难出其右. 最后, 借鉴日韩等国依靠政府扶持完成高科技产业技术迁移成功案例, 国内正大力发展半导体产业. 随着物联网, 汽车电子的发展将带来巨大新兴市场需求, 国内是全球最大的下游需求和加工市场, 再依托政府政策支持, 中国大陆将会是未来 10 年半导体行业发展最快的地区.
华泰证券建议, 关注芯片国产化趋势, 推荐两条主线布局: 一是半导体固定投资, 随着产业投入加大, 预计未来两到三年内, 相关资本支出将达到高峰. 关注设备工程供应商北方华创, 太极实业. 二是半导体封测和制造商. 受半导体产业化向亚洲转移的影响, 加上有国家大基金的支持, 积极收购国外优质资产, 封测和制造端实力将快速加强, 关注华天科技, 紫光国芯. 证券时报
3.云南锗业: 国家锗材料基地一期基本建成;
近日, 云南锗业在云锗高新技术有限公司推介了民用热像仪, 监控热像仪, 军用摄像仪及摄像仪机芯等多种先进的锗红外产品. 这些产品的推出, 将推动以锗为基础的新材料技术再上新台阶.
云南锗业此次推介的民用热像仪系列产品, 包括手持测温热像仪 (可用于变电站, 企业电器预防检测, 建筑与检测) , 手持观测热像仪 (可用于搜救, 执法, 徒步旅行, 狩猎等领域) 等目前省内最好, 质量最优, 技术最先进的产品. 其中, 观测型热成像双光谱网络中载云台摄像机, 可用于电力监测, 河道海域等中远距离监控; 热成像双光谱重载云台摄像机则可用于森林防火, 边防海防等远距离监控.
目前, 昆明已涌现出一批国内领先的技术和产品, 高纯稀贵金属和锗, 铟半导体材料生产技术等达到国内先进水平. 昆明云锗作为其中的代表企业, 致力于红外锗材料, 红外光学加工, 红外镜头以及红外热成像仪的研究开发, 建成了技术装备水平国际先进, 国内领先的20t/a红外用锗单晶, 35500具/a镜头切膜抛镀精密加工及镜头装调, 1000套/a红外热像仪生产线. 以有色稀贵金属材料为主导, 昆明市新材料产业培育也迈上新台阶, 其中, 国家锗材料基地一期项目已基本建成. 钢联资讯
4.天通股份1亿元增资天通吉成 拓展半导体产业
集微网消息, 天通股份3日晚间公告, 公司拟以自有资金1亿元增资全资子公司天通吉成机器技术有限公司, 本次增资主要用于天通吉成半导体晶体生长, 研磨抛光, CMP设备和AMOLED模组设备的研发投入, 符合公司发展规划和业务发展需要, 有利于公司半导体材料与装备的国产化战略布局.