彩电市场低迷已持续许久, 今年上半年的境况尤其 '水深火热' . 不过三季度之后, 下半年的 '暖冬' 正在接近.
截至11月2日, 除了港股的创维数码, 国内主要的彩电巨头都公布了三季报, 厂商们可谓有喜有忧. 根据财报, 在今年前三季度中, 四川长虹, TCL多媒体, 深康佳, 海信四家的营收均迎来上涨. 其中, 深康佳营收为201.6亿元, 同比增长37.94%, 增幅最大;TCL多媒体的营收上升19.3%至282.5亿港元;长虹营收为544.5亿元, 同比增长12.2659%;海信则实现营收237.5亿元, 同比增长7.57%.
但是, 从前9个月的利润数据来看, 康佳和TCL的净利润分别增长了390.65%, 4.2%;而长虹和海信则有所减少, 分别下滑了67.9724%和47.39%. 创维虽然没有发布三季报, 但是7, 8, 9月销量连续三月下降.
根据群智咨询(Sigmaintell)《全球电视品牌出货分析报告》数据显示, 三季度全球TV市场出货5860万台, 同比下跌7.2%, 预计四季度需求将恢复至同比持平. 经历了上半年的迅速下滑后, 三季度TV品牌厂商进入了 '多事之秋' , 仍面临人力, 面板等成本压力.
业绩拐点来临
'中国市场第三季度还是相对萎靡状态, 主要原因还是成本上升. 从数据来看, 该季度彩电零售价格变化不大, 利润比二季度好一些. 今年6月, 面板价格开始下降, 但是真正反映到整机上则还需要一段时间, 品牌商在采购上还是比较保守. ' 奥维云网资深分析师崔吉龙告诉21世纪经济报道记者.
从厂商的成本来看, 由于面板占据了电视整机60%以上的成本, 其波动对于品牌厂商的影响也最深. 同时, 上游原材料的涨价也直接影响彩电的销售. 此前创维董事局主席赖伟德接受本报记者采访时谈道: '一方面国家对环保, 安全生产, 质量安全等方面加强监管, 管理成本上升;另一方面, 不少原材料成倍上涨, 也提高了成本. '
群智咨询还在最新的报告中提到, 三季度彩电的海外订单增加迅速, 客户要求的交货周期短, 使得一些长周期物料出现短缺和价格上涨, 也间接抑制了三季度整机厂出货. 此外, 作为全球最大TV生产基地的中国, 生产旺季时, TV制造业需要的大量生产线工人短缺, 人工成本也随之上升, 较严重地影响了出货.
但是, 从库存来看, 国内品牌商在第三季度基本恢复到正常水平. 群智咨询品牌PSI(产销存)研究模型显示, 三季度末的国内TV品牌厂商的库存周数降低到6周左右, 清理速度快于预期. 并且, 一部分品牌厂商的库存在8月底就降至健康水平, 比如海信8月底库存为6.3周.
随着面板降价周期的到来, 彩电企业的成本压力将进一步得到缓解. 进入第四季度, 双十一成为国庆促销季后的重要销售节点. 崔吉龙告诉记者: '今年的双十一, 不论是渠道商还是品牌商都在加大投入. 渠道方面原先主要是天猫在发力, 现在京东也强势加入. 目前彩电出售的线上渠道占比在30%左右, 我们预测今年双十一彩电销量增长14%左右, 但是增速不如去年, 去年同比增长了50%以上. '
在他看来, 强势渠道的拉动, 上游成本的下降, 以及彩电厂商的出货动力, 将成为拉动四季度业绩的三大关键因素.
深入转型
根据群智咨询的统计, 国内市场前三季度品牌的出货占比前三名为海信(15%), 创维(15%)和TCL(14%). 互联网品牌也从占比20%的最高点跌落, 其中, 排名靠前的小米电视占比4%, 乐视TV占比3%, 暴风TV占比2%.
眼下, 厂商们一边加速国际化, 拓宽海外市场, 一边拓展自身业务对主业形成互补. 东南亚, 欧洲, 北美, 以及新兴的巴西等地区都成为彩电企业抢夺的市场.
从业务拓展来看, 长虹和海信都在加码2B业务, 长虹相关负责人告诉21世纪经济报道记者, 今年长虹正在进行国企改革, 接下来会加强2B板块的建设.
崔吉龙表示: '彩电产业的2B业务主要在商用显示市场, 包括电子白板, 拼接屏等, 这也是整个市场热点. 2B业务利润也更大. 根据我们的数据统计, 2017年商用电视的销售额预计在59.5亿元, 激光投影为85.8亿元, 电子白板为162.1亿元. 海信, 长虹等公司都增加了投入. '
同时, 康佳集团正在逐步转型成为投资控股平台, 创维正在进行5年转型升级规划, TCL则继续进行公司重组和 '双+' 转型. 相比之下, 互联网品牌更为艰难. 崔吉龙告诉记者: '今年互联网电视烧不起钱, 去年乐视, 小米和微鲸达到了100万台以上的销量, 但现在乐视电视一月只有几万出货量. '
在提升销量越来越难的情况下, 如何让电视屏幕增值, 就成为业界关注的焦点. 换言之, 当开机率减少时, 电视屏幕作为家庭的一大终端, 如何吸引更多的用户?在崔吉龙看来, 今年电视厂商和腾讯, 爱奇艺等互联网公司有了更多深入的合作, 不难发现传统彩电企业转型的决心, 以及内容商不愿意放过客厅屏幕的机会.