據IHS數據顯示, 2016年MOSFET晶片市場總規模為205億美元, 2017年預計將增長到220億美元. MOSFET晶片可廣泛應用於消費類電子, 電動汽車以及IIoT等領域, 杭州士蘭微董事長陳向東在接受集微網採訪時表示, MOSFET晶片缺貨的原因主要是由於應用端市場起來, 比如手機快充, 無線充電晶片, 以及鋰電池管理晶片等, 基本上就是說各個應用面提升, 加重了缺貨的行情, 目前缺貨主要還是受智能終端的應用影響, 低壓的MOSFET晶片缺貨比較嚴重.
應用層面提升加速MOS晶片缺貨潮
進入三季度後, 移動終端市場開始加速放量, 尤其是在iPhone8系列的帶動下, 包括新增的無線充電正成為國內手機和配件廠商導入的新應用, 加之應用層面快速提升和工廠產能限制, 對上遊MOS原廠帶來不小的供貨壓力.
其中深圳長電科技在9月份連續兩次對MOS產品的價格上調. 9月初, 深圳長電科技稱, 接到江蘇長電科技股份有限公司通知, 由於MOS管原材料價格上漲, 現有的價格無法繼續執行, 經公司開會討論決定, 對所有MOS管價格上調20%. MOS管系列包括: 2N700系列, 2SK系列, BSS系列, CJ23系列, CJ31系列, CJ34系列, CJ41系列, CJK系列, CJE系列, CJM系列, CJQ系列.
9月19日, 深圳長電科技再度發出通知, 目前市場MOS晶片供不應求, 晶片供應商已經多次漲價, 同時原材料及人工成本也大幅大調, 經公司研究決定, 適當調高MOS成品售價, 具體調價幅度10%-30%不等, 從即日起執行.
深圳長電科技作為大陸代表性MOSFET廠商, 在數次調漲價格後, 快速引發了蝴蝶效應, 包括大陸以及台灣大中, 尼克森, 富鼎等台系MOSFET供貨商也全面跟進漲價, 從而直接受惠.
事實上, 自去年起, 功率器件市場行情回暖, 需求持續旺盛. 市場就有傳言稱, 供不應求情況顯現, 受限於產能, 原廠交貨周期都拉長至13~18周. 韋爾股份副總經理紀剛表示, 由於整個供應鏈緊張, 實際上MOS晶片現在已經不談交期概念了 (交期是指大的客戶訂單, 一般都是按年規劃的) , 基本是有什麼襯底就做什麼產品, 也就是說多是一些短期行為, 沒有長期計劃.
整體來看, MOS晶片出現缺貨潮, 主要是因為應用層面的快速提升. 陳向東表示, MOSFET晶片缺貨的原因主要是由於應用端市場起來, 比如手機快充, 無線充電晶片, 以及鋰電池管理晶片等, 基本上就是說各個應用面提升, 加重了缺貨的行情, 目前缺貨主要還是受智能終端的應用影響, 低壓的MOSFET晶片缺貨比較嚴重.
8寸產線是市場主力, 後年有望緩解
面對MOS晶片缺貨潮, 擴產自然是最有效, 最直接的解決方式. 陳向東表示, 現在上遊廠商都在擴產, 不過現在MOS晶片主要是由8寸產線生產, 而現在8寸產線二手設備又買不到, 買新設備又不賺錢, 這就造成有一段時間會缺貨.
MOS晶片對於電子產品的消費體驗很重要, 譬如一旦電源IC出問題導致整個產品失效, 對整機廠商會帶來很大的負面影響, 因此整機廠商對功率器件的穩定性有很高的要求, 一般在產品研發階段就確定了供應商.
而MOS晶片開發周期較長, 研發生產設備投資金額巨大. 據第三方數據顯示, 一條6英寸生產線需要投資5億元, 一條8英寸生產線需要投資5億美元左右, 一條12英寸生產線需要投資25億美元左右.
陳向東稱, 目前12寸產線做功率器件的還非常少, 現在就只有英飛淩有用12寸的產線在做, 市場上做低壓的功率器件還是以8寸產線為主, 4寸和6寸產線也有.
'12寸產線沒起來, 這波缺貨潮不會很快消失. ' 韋爾股份董秘賈淵在接受採訪時表示, 因為國際大廠很多都在調整產線, 加之國內類比的產能受限, 至少說是看到2019年才有望緩解MOS晶片缺貨潮.
值得強調的是, 目前不少國際大廠都在調整產線, 將旗下MOSFET晶片產能移轉到車用電子領域, 並開始採取限量供應MOSFET晶片給PC, NB及移動裝置產品客戶的情形, 也是這一波缺貨潮引發和持續的誘因.
差距雖大但拐點已到
提升產能需要時間, 而持續供不應求則會有利於國內MOS晶片原廠的發展. 雖然國內12寸產線沒起來, 但不排除士蘭微等國內廠商未來計劃增加12寸產線, 來滿足市場需求.
'在全球8/12寸產能沒有提升的現況下, 大陸原廠在缺貨潮中肯定會受益. ' 目前在主流的8寸類比產線上, 大陸廠商至少有8家, 包括先進, 新進, 華虹宏力, 上華, 士蘭微, 中航, 中芯, 和艦等廠商正逐步開始放量.
紀剛表示, 8寸類比產線一般有二種模式, 一種是大廠Transfer工藝給國內工廠代工, 但不能提供給其他客戶; 另一種是Foundry的工藝, 所以客戶都可以使用, 這塊總的來說和國內的工藝能力和水平差距比較大, 所以本質上一般8寸廠類比數字工藝都會存在.
紀剛進一步稱, 技術差異主要體現在器件基礎, 工藝模組, 整合能力, 模擬模型, 工藝可靠性, 工藝應用細分等方面, 技術上相差至少5年以上. 不過, 目前國際大廠都在調整產線, 甚至削弱了對移動終端市場的支援, 將MOS晶片產能大量移轉到車用電子領域; 同時, 針對中小型MOS產品公司, 全球幾家大的公司基本就滿足戰略客戶要求, 其他中小客戶並不供貨, 這給國內MOS晶片廠商帶來了彎道超車的機會.
同時, 隨著人工智慧, 雲計算的發展將進一步推動消費電子領域的功率器件市場快速增長, 如今在英特爾, AMD新款CPU平台需增加3~5顆MOSFET晶片, 市場需求增勢明顯.
賈淵表示, 我們MOS晶片大概占我們自研體系銷售額的15%左右, 集中在中低壓40V以下, 應用在移動終端產品, 屬於訊號類開關切換, 預計今年韋爾股份MOS晶片的營收在1500-2000萬美元.
據了解, 士蘭微8寸晶片生產線已有部分產品導入批量生產, 9月份晶片產出已達到10000片, 目前不少深圳的快充, 無線充電企業就等士蘭微放量出貨. 陳向東表示, 士蘭微馬上就會放量, 我們確實在給深圳不少廠商供貨, 現在已經有不少8寸的工程樣片送樣, 我們今年8寸晶片生產線年底力爭達到15000片/月, 目標明年年底實現每月3萬-4萬片的產能. 隨著先進, 新進, 華虹宏力, 上華, 士蘭微, 方正, 中航, 中芯等8寸產線逐步放量和應用層面提升, 大陸原廠將在這波缺貨潮中持續受益.