据IHS数据显示, 2016年MOSFET芯片市场总规模为205亿美元, 2017年预计将增长到220亿美元. MOSFET芯片可广泛应用于消费类电子, 电动汽车以及IIoT等领域, 杭州士兰微董事长陈向东在接受集微网采访时表示, MOSFET芯片缺货的原因主要是由于应用端市场起来, 比如手机快充, 无线充电芯片, 以及锂电池管理芯片等, 基本上就是说各个应用面提升, 加重了缺货的行情, 目前缺货主要还是受智能终端的应用影响, 低压的MOSFET芯片缺货比较严重.
应用层面提升加速MOS芯片缺货潮
进入三季度后, 移动终端市场开始加速放量, 尤其是在iPhone8系列的带动下, 包括新增的无线充电正成为国内手机和配件厂商导入的新应用, 加之应用层面快速提升和工厂产能限制, 对上游MOS原厂带来不小的供货压力.
其中深圳长电科技在9月份连续两次对MOS产品的价格上调. 9月初, 深圳长电科技称, 接到江苏长电科技股份有限公司通知, 由于MOS管原材料价格上涨, 现有的价格无法继续执行, 经公司开会讨论决定, 对所有MOS管价格上调20%. MOS管系列包括: 2N700系列, 2SK系列, BSS系列, CJ23系列, CJ31系列, CJ34系列, CJ41系列, CJK系列, CJE系列, CJM系列, CJQ系列.
9月19日, 深圳长电科技再度发出通知, 目前市场MOS芯片供不应求, 芯片供应商已经多次涨价, 同时原材料及人工成本也大幅大调, 经公司研究决定, 适当调高MOS成品售价, 具体调价幅度10%-30%不等, 从即日起执行.
深圳长电科技作为大陆代表性MOSFET厂商, 在数次调涨价格后, 快速引发了蝴蝶效应, 包括大陆以及台湾大中, 尼克松, 富鼎等台系MOSFET供货商也全面跟进涨价, 从而直接受惠.
事实上, 自去年起, 功率器件市场行情回暖, 需求持续旺盛. 市场就有传言称, 供不应求情况显现, 受限于产能, 原厂交货周期都拉长至13~18周. 韦尔股份副总经理纪刚表示, 由于整个供应链紧张, 实际上MOS芯片现在已经不谈交期概念了 (交期是指大的客户订单, 一般都是按年规划的) , 基本是有什么衬底就做什么产品, 也就是说多是一些短期行为, 没有长期计划.
整体来看, MOS芯片出现缺货潮, 主要是因为应用层面的快速提升. 陈向东表示, MOSFET芯片缺货的原因主要是由于应用端市场起来, 比如手机快充, 无线充电芯片, 以及锂电池管理芯片等, 基本上就是说各个应用面提升, 加重了缺货的行情, 目前缺货主要还是受智能终端的应用影响, 低压的MOSFET芯片缺货比较严重.
8寸产线是市场主力, 后年有望缓解
面对MOS芯片缺货潮, 扩产自然是最有效, 最直接的解决方式. 陈向东表示, 现在上游厂商都在扩产, 不过现在MOS芯片主要是由8寸产线生产, 而现在8寸产线二手设备又买不到, 买新设备又不赚钱, 这就造成有一段时间会缺货.
MOS芯片对于电子产品的消费体验很重要, 譬如一旦电源IC出问题导致整个产品失效, 对整机厂商会带来很大的负面影响, 因此整机厂商对功率器件的稳定性有很高的要求, 一般在产品研发阶段就确定了供应商.
而MOS芯片开发周期较长, 研发生产设备投资金额巨大. 据第三方数据显示, 一条6英寸生产线需要投资5亿元, 一条8英寸生产线需要投资5亿美元左右, 一条12英寸生产线需要投资25亿美元左右.
陈向东称, 目前12寸产线做功率器件的还非常少, 现在就只有英飞凌有用12寸的产线在做, 市场上做低压的功率器件还是以8寸产线为主, 4寸和6寸产线也有.
'12寸产线没起来, 这波缺货潮不会很快消失. ' 韦尔股份董秘贾渊在接受采访时表示, 因为国际大厂很多都在调整产线, 加之国内模拟的产能受限, 至少说是看到2019年才有望缓解MOS芯片缺货潮.
值得强调的是, 目前不少国际大厂都在调整产线, 将旗下MOSFET芯片产能移转到车用电子领域, 并开始采取限量供应MOSFET芯片给PC, NB及移动装置产品客户的情形, 也是这一波缺货潮引发和持续的诱因.
差距虽大但拐点已到
提升产能需要时间, 而持续供不应求则会有利于国内MOS芯片原厂的发展. 虽然国内12寸产线没起来, 但不排除士兰微等国内厂商未来计划增加12寸产线, 来满足市场需求.
'在全球8/12寸产能没有提升的现况下, 大陆原厂在缺货潮中肯定会受益. ' 目前在主流的8寸模拟产线上, 大陆厂商至少有8家, 包括先进, 新进, 华虹宏力, 上华, 士兰微, 中航, 中芯, 和舰等厂商正逐步开始放量.
纪刚表示, 8寸模拟产线一般有二种模式, 一种是大厂Transfer工艺给国内工厂代工, 但不能提供给其他客户; 另一种是Foundry的工艺, 所以客户都可以使用, 这块总的来说和国内的工艺能力和水平差距比较大, 所以本质上一般8寸厂模拟数字工艺都会存在.
纪刚进一步称, 技术差异主要体现在器件基础, 工艺模块, 集成能力, 仿真模型, 工艺可靠性, 工艺应用细分等方面, 技术上相差至少5年以上. 不过, 目前国际大厂都在调整产线, 甚至削弱了对移动终端市场的支持, 将MOS芯片产能大量移转到车用电子领域; 同时, 针对中小型MOS产品公司, 全球几家大的公司基本就满足战略客户要求, 其他中小客户并不供货, 这给国内MOS芯片厂商带来了弯道超车的机会.
同时, 随着人工智能, 云计算的发展将进一步推动消费电子领域的功率器件市场快速增长, 如今在英特尔, AMD新款CPU平台需增加3~5颗MOSFET芯片, 市场需求增势明显.
贾渊表示, 我们MOS芯片大概占我们自研体系销售额的15%左右, 集中在中低压40V以下, 应用在移动终端产品, 属于信号类开关切换, 预计今年韦尔股份MOS芯片的营收在1500-2000万美元.
据了解, 士兰微8寸芯片生产线已有部分产品导入批量生产, 9月份芯片产出已达到10000片, 目前不少深圳的快充, 无线充电企业就等士兰微放量出货. 陈向东表示, 士兰微马上就会放量, 我们确实在给深圳不少厂商供货, 现在已经有不少8寸的工程样片送样, 我们今年8寸芯片生产线年底力争达到15000片/月, 目标明年年底实现每月3万-4万片的产能. 随着先进, 新进, 华虹宏力, 上华, 士兰微, 方正, 中航, 中芯等8寸产线逐步放量和应用层面提升, 大陆原厂将在这波缺货潮中持续受益.