2017年10月16-17日, 第八届 '中国·北京2017国际显示产业高峰论坛' 在北京国家会议中心成功举行. 在17日下午的演讲环节, 中国电子视像行业协会副秘书长彭健锋做了《中国彩电产业发展研究》的主题报告, 对中国彩电行业近五年取得的成就以及发展过程中的困难和机遇进行了详细的分析.
彭健锋指出, 过去的五年, 是中国彩电产品向智能化, 联网化发展的五年, 也是中国彩电行业向自主化, 多元化, 国际化成功转型的五年. 砥砺奋进, 中国从制造大国向品牌强国迈进, 彩电业功不可没.
中国彩电占据全球七成江山
在全球受欧债危机影响, 国内刺激消费政策退出, 经济下行压力加大的背景下, 过去五年间我国彩电产品出货量依然保持高速增长. 其中, 2016年出货量达到1.58亿台, 占全球市场份额从54%提高到了70%.
虽然在2013年, 持续五年的消费刺激政策退出, 但是在互联网化的浪潮下, 众多新兴力量加入彩电行业. 其中, 2016年国内彩电市场零售量首次突破5000万台大关, 比五年前增长20%;彩电出口量突破8000万台, 比五年前增长31%. 在此期间, 一些日系品牌逐渐退出彩电整机制造领域, 而TCL, 海信, 创维, 长虹, 康佳这些国产品牌进入全球TOP10.
事实上, 除了终端销售, 中国彩电行业的上游产业实力也与日俱增.
彭健锋介绍称, 过去五年, 国内的高世代液晶面板线(8.5代以上)从两条扩建到八条, 彩电面板年出货量从1800万片增加到8600万片, 自给率达到55%, 占全球市场的34%.
除了面板以外, 智能电视的核心技术, 比如主芯片, 操作系统, 编解码软件, 人工智能语音等关键技术都逐渐实现国产化, 并开始大规模应用到高端产品上, 受到了消费者的欢迎.
目前, 我国已经成为全球新技术新产品的推广中心, 成为新技术的首发地和普及化的前沿市场. 2017年, 智能电视渗透率高达85%, 55英寸以上大尺寸产品渗透率达到40%. 在国内4K超高清电视台尚未开播的情况下, 4K UHD渗透率已经达到58%, 55英寸以上产品4K渗透率高达90%.
而且, 随着行业的发展, 彩电价格也越来越亲民. 以中型尺寸40-43英寸为例, 过去10年间, 价格下降了75%;过去的5年间, 价格下降了50%. 对普通消费者来说, 彩电已经不是家庭的 '大宗消费' , 现在换电视跟换手机一样轻松.
蓄能修整: 彩电行业处于黎明前夜
中国彩电行业不断砥砺前行, 不过, 在发展过程中也存在一些需要克服的问题.
由于消费市场观念转变, 前年度体育营销透支, 房地产市场调控等因素的集中爆发, 今年1-8月国内彩电零售量同比下降7.2%, 十一黄金周零售量同比下降了15.6%.
而且, 在彩电平均尺寸不断增大, 面板供应并不宽裕的情况下, 2016年的台南地震和三星7代线停产引发了面板供需的紧张情绪. 从2016年4月开始, 面板价格持续上涨, 在短短的12个月内, 面板价格上涨了大约40%, 带动整机价格上涨了大约15%, 行业平均利润也从之前的1.5%下滑到1%左右.
不过现在我们欣喜的看到, 随着市场供需的调整, 面板价格已经出现了松动. 上游 '吃紧' 态势的逐渐缓解, 为彩电企业大展拳脚留下了广阔的空间. 虽然十一黄金周期间, 彩电销量和销额出现下降, 但是在消费升级的趋势下, 大尺寸, 高画质的高端彩电产品份额快速增长. 改善生活品质已经成为彩电行业产品结构升级的新动能.
此外, 彭健锋认为, 现在OLED电视在高端市场已经开始规模化销售, 但主要的面板技术还掌握在国外面板厂手中, 我国应该考虑加快OLED大屏的产业化进程.
事实上, 最近几年国内厂商在OLED领域的投资出现了高速增长, 目前包括京东方, 华星光电, 和辉光电, 国显光电, 柔宇科技等面板企业都在着手加速布局OLED相关领域. 其中, 京东方成都OLED产线有望在10月底实现小批量量产出货. 随着中国厂商打破中小尺寸OLED面板的技术垄断, OLED大屏的国产化进程也将不断提速.
伺机绽放: 彩电市场迎来六大机遇
随着柔性, 印刷等技术的逐渐成熟, 未来5-10年将进入 '显示无处不在' 的世界. 商用显示, 教育显示, 汽车显示, 穿戴设备, 智能家电等领域将快速形成大规模需求, 传统电视的定义将被改写.
而且, 在移动互联网的浪潮之后, 家庭互联网快速发展, 在 '超大屏+超高清晰度+影院级立体声+人工智能操控+海量超高清节目' 模式的驱动下, 长视频用户从移动端回流到客厅成为可能.
目前, 我国智能电视用户接近2亿, 智能电视+OTT盒子用户超过2.6亿. 由于庞大的用户群体逐渐形成内容付费的习惯, 再加上成熟的广告运营模式, 信息消费的潜力将逐渐兑现.
除了上述变化之外, 过去五年, 市场上销售的彩电平均尺寸增大了10英寸, 液晶面板面积增长了61%, 未来五年内, 彩电平均尺寸仍将以每年超过1英寸的速度增长;目前, 2018年韩国冬奥会, 2020年东京奥运会, 2022年北京冬奥会已确认将采用8K信号进行直播或转播, 届时超大屏8K电视将迎来快速发展的机遇;为了促进消费升级, 推动循环经济, 中国电子视像行业协会联合许多企业共同推动 '汰旧换优' 工程, 彩电安全使用年限也从12年调整为7年, 这些措施将对彩电市场持续做大起到积极的推动作用.