集微網推出整合電路微信公共號: '天天IC' , 重大新聞即時發布, 天天IC, 天天集微網, 積微成著! 複製 laoyaoic 微信公共號搜索添加關注.
1.上市公司搶灘OLED 產業投資過熱較明顯行業掃描;
每經記者 莫淑婷 每經編輯 趙 橋
自從蘋果手機iPhone X發布以來, OLED屏幕便成了手機市場新寵, 明年全面屏手機或將爆發. 《每日經濟新聞》記者亦注意到, 多家上市公司都在積極推進OLED面板的量產.
不過, 也有業內人士提醒, 需要謹防產業投資過熱.
企業爭相布局OLED領域
京東方近日接受機構調研時表示, 四川成都第6代柔性AMOLED生產線已於5月投產, 將於本月實現量產. 四川綿陽第6代柔性AMOLED生產線已開工建設. 兩條生產線總投資均為465億元, 設計產能均為48K/月. 隨著這兩條柔性AMOLED產線陸續投產, 將能夠奠定公司在柔性AMOLED領域的領先地位, 將能夠使公司具備為全球品牌廠商提供高品質柔性AMOELD屏幕的能力.
除了京東方外, 華星光電也在積極推進OLED面板的量產, 另還有眾多的中小面板企業, 如和輝光電, 柔宇科技等投產OLED面板, 業內普遍預計到2020年中國的面板企業生產的OLED面板將形成規模, 在產能方面與三星抗衡, 到那時候中國手機品牌將獲得更多的國產OLED面板供應.
據中國證券網報道, 天馬微電子集團副總裁彭旭輝在2017國際顯示產業高峰論壇介紹, 天馬上海5.5代AMOLED產線已量產出貨兩年. 武漢第6代AMOLED產線已經成功點亮, 將打造為全球最先進的綠色智能工廠.
而昔日的豆奶大亨黑牛食品 (002387, SZ) 在去年完成 '去食品化' 後, 也開始向顯示行業轉型. 據了解, 黑牛食品募資150億元投資建設第5.5代和第6代OLED項目事宜已獲證監會審核通過, 河北固安第6代OLED項目在建工程廠房已經封頂, 預計2018年下半年進入量產.
根據群智諮詢數據顯示, 預測今年全球OLED面板出貨量是4.7億片的規模, 其中柔性的佔比大概是30%, 總規模預計在1.5億片, 成長的速度大概是177%. 柔性的滲透率從13%增長到30%的規模.
群智諮詢副總經理李亞琴表示, '大陸面板廠商出貨量預計今年會達到接近900萬片的規模, 跟去年的250萬片相比有大幅度增長. 目前大陸OLED產能其實非常有限, 但未來有將近十條生產線即將投產, 這樣的投資規模會帶來跳躍式增長. '
集邦諮詢分析師邱宇彬則認為, '在小尺寸OLED上, 三星還是一枝獨秀, 大陸廠商要追上三星至少還要2~3年時間. '
業內提醒需防產業投資過熱
除了布局OLED領域外, 各大廠商也在積極推進高世代面板的量產. 上海證券9月底的一則研報顯示, 高世代面板線相繼落地, 設備購置高峰來臨. 根據統計, 目前量產的高世代面板線有9條, 建設中的有7條.
工信部電子資訊司副司長彭紅兵在2017國際顯示產業高峰論壇上指出, '我國顯示產業目前還存在一些突出問題, 如產業投資過熱趨勢比較明顯; 整體產業創新能力還有待進一步提高, 很多材料, 裝備仍然依賴進口, 本土產業生態鏈體系不夠完備. '
邱宇彬告訴《每日經濟新聞》記者, '以全球的角度來講, 因為整個大尺寸液面板需求確實走緩, 如果持續以這樣的熱度 (不管是過去的8.5或者說未來幾年的10.5代) 去投資, 就為這個市場增添了很多供大於求的疑慮. 若這個投資熱度持續下去, 未來最快兩三年可能就會對比較低的世代線造成壓力, 市場就必須淘汰一些落後的產能. 我們可能會看到未來幾年低世代的競爭壓力會逐步增加. '
邱宇彬進一步解釋, '因為低世代的良率, 切割率基本上已經達到極致了, 而高世代的良率還有提升的空間, 等於是以最好的成本狀態去競爭. 當高世代的成本在往下降的時候, 自然這些低世代的優勢可能會越來越少. '
記者了解到, 由於關鍵材料和核心裝備缺失, 上遊配套已成為大陸液晶產業發展的 '短板' , 生產液晶顯示板所必需的液晶材料, 光學元件, 基本部件等相關領域尚處於起步階段.
群智諮詢分析師張虹告訴記者, '確實, 大陸顯示產業上遊配套特別是在設備領域是比較薄弱的. 其實材料這一塊, 這兩年通過國家政策的引導和扶持, 大陸的材料配套也在持續進步, 但還有待提高. 目前主要的一些材料包括先進技術, 主要掌握在日韓等廠商手上. '
2.李東生: 垂直產業鏈整合破解 '缺芯少屏' 產業困局;
每經記者 莫淑婷 每經編輯 趙 橋
近年來, 隨著中國大陸液晶面板產業的發展, 一大批大陸面板廠商開始崛起. 早在2009年, TCL開始投資設立華星光電, 如今華星光電已是大陸電視液晶面板廠商中市佔率第二的企業. 為了更好地了解面板產業發展狀況, 近日《每日經濟新聞》記者專訪了TCL集團董事長李東生.
破解 '缺芯少屏' 產業困局
據了解, 世界面板產業曾是韓國, 日本及中國台灣等國家和地區的天下, '缺芯少屏' 成為大陸液晶電視品牌廠商的痛點.
早在2008年, 中國電視品牌在國內市場的份額不斷躍升的情況下, 遭遇了液晶面板供應短缺的問題, 當時在全球面板市場居於產能領先地位的分別是韓國, 中國台灣地區的面板企業, 大陸電視企業組團前往台灣採購面板, 但是台灣的面板企業卻優先將面板供應給韓企, 韓企用不完再轉賣給大陸的電視企業.
李東生表示, '大陸深切感受到了發展自己的面板產業的重要性, 2009年, 華星光電成立, 開始投資建設8.5代液晶面板生產. 如今TCL是中國消費電子領域中唯一一傢具有垂直產業鏈整合能力的企業. 而面板產業是產業鏈的上遊, 中國面板企業的迅速發展有助於提升中國品牌的競爭力, 擺脫對國外高技術產品的依賴, 助力破解 '缺芯少屏' 的產業困局. '
據了解, 華星光電已成為大陸電視液晶面板廠商中市佔率第二的企業. 數據顯示, 2016年, 華星光電全球電視面板市場佔有率為13%, 全球排名第五. 2017年一季度, 華星光電在全球電視面板市場佔有率15%, 行業排名第五.
《每日經濟新聞》記者注意到, 華星光電目前投產的有一條6代線和2條8.5代線, 兩條8.5代線都已達到滿產滿銷. 除了目前這3條生產線之外, 華星光電也在大尺寸及中小尺寸OLED面板領域進行戰略布局. 第11代液晶面板生產線正在建設, 投資350億元的第6代柔性LTPS-AMOLED顯示面板生產線項目也於6月在武漢正式打樁建設, 產品定位為高解析度, 可摺疊式智能手機用顯示面板.
全球顯示產業主要增長在中國
李東生表示, '隨著智能移動終端的普及, 中小尺寸面板迅猛發展. 然而, 我國高端手機顯示屏大量需要進口, 無法滿足智能手機和平板的市場需求. 作為下一代智能手機和平板的關鍵顯示技術, AMOLED產品當前主要的供應是靠韓國, 我國AMOLED技術仍處於追趕期. 但是, 柔性可摺疊AMOLED與國外領先技術差距並不大. '
'TCL上馬的11代線, 目前在全球半導體產業領域屬最高世代線. 關於11代線的建立, 是TCL立足於未來市場競爭的基礎上制定的戰略. 從目前的國際競爭體系來看. 中國在上遊產業的規模還與國際標杆企業存在差距. 因此, 我們需要以前瞻性的視野, 著眼於市場需求趨勢, 在上遊產業進行布局, 並提升製造能力. ' 李東生說.
事實上, 在過去十年, 大陸平板顯示產業實現了跨越式發展, 產業整體規模已躋身全球前三. 日本面板廠商雖掌握大批關鍵技術, 但是逐漸失去價格競爭優勢, 壓縮了部分面板產能. 面板產能開始向韓國, 中國台灣和中國大陸三地集中, 大陸即將成為全球最大的液晶面板生產基地.
不過, 伴隨著大陸面板產能急速擴張, 目前中國顯示產業還存在一些突出問題, 如產業投資過熱趨勢比較明顯.
李東生此前在美國參加全球資訊顯示學會年會上表示, 全球顯示產業主要增長在中國, 未來還有新的產能投入, 存在產能過剩的風險. 從全球市場供求增長情況來看, 目前中國已建成和在建的產能充分釋放和產業生產效率的提升, 預計未來3~4年市場供求基本平衡. 預計2018年中國大陸地區產能(包括韓企在中國的工廠)將和韓國的產能持平.
3.電競熱潮帶動高端顯示器出貨大增350%;
電競相關產品已成為不景氣的PC相關產業中, 少數還具備顯著成長動能的次領域. 除了筆記型電腦, 桌上型主機之外, 畫面更新率在100Hz以上, 專為電競玩家設計的液晶顯示器, 出貨量也顯著成長. 據IHS Markit估計, 2017年上半全球電競級顯示器出貨量達到110萬台, 比2016年同期成長350%.
電競級顯示器除了具備遠高於一般顯示器的畫面更新率之外, 為了滿足遊戲玩家對遊戲體驗的需求, 往往還具備許多其他規格特性, 例如採用曲面屏幕設計, 窄邊框等. 此外, 高動態範圍(HDR)也是電競顯示器經常標榜的規格特性.
目前全球最大的電競顯示器品牌為華碩, 市佔率約17.4%; 第二名為宏碁, 市佔率為12.4%; 第三名則是惠科, 市佔率9.9%. 由於電競顯示器市場快速成長, 許多品牌業者皆已陸續展開布局. 2017年總共有16個品牌在此一市場上彼此競爭. 新電子
4.GIS, 淩巨 合攻日本車載市場
觸控面板廠搶進車載應用市場, TPK-KY宸鴻 (3673) 手握特斯拉, 雙B訂單, 今年出貨倍增. GIS-KY業成 (6456) 則是傳出攜手淩巨 (8105) , 合力拓展車載面板, 明年可望打入日本車廠供應鏈.
車聯網興起, 新車上的顯示屏幕愈來愈多, 吸引廠商競逐. 現在觸控面板主要是應用在中控台屏幕, 面積也愈來愈大了, 都是8吋以上起跳, 甚至是10吋, 12吋, 單價提高, 並帶動車載觸控面板市場大幅成長.
業成也把車載觸控面板設定為重點布局市場之一, 除了群創之外, 外傳業成也攜手淩巨搶攻車載市場. 今年日商Ortus入主淩巨, Ortus專註在車載, 工控等利基市場, 除了技術合作之外, Ortus也提供更堅強的客戶關係. 外傳業成開始與淩巨展開業務合作, 提供完整解決方案, 預期明年下半年將開始供貨給日本車廠客戶, 產品以7~ 10吋中控台觸控面板為主. 對此, 淩巨與業成表示, 有一些產品合作.
在車載應用方面, 業成今年開發出客制化曲面觸控顯示模組, 除能達到高信賴性的規格要求, 並採用塑料模內射出曲面蓋板及3D全貼合技術. 業成強調, 公司提供從面板, 觸控, 到貼合的完整解決方案, 目前鎖定日本與歐洲車廠持續拓展當中.
宸鴻布局車載觸控面板早, 目前是特斯拉中控台觸控面板供貨商, Model S的超大17吋屏幕, 以及最新推出的Model 3的15吋屏幕都是宸鴻供貨. 宸鴻今年也通過歐洲車廠認證, 從下半年開始量產出貨. 外傳率先出貨的是BMW 5系列的中控台屏幕, 面板尺寸約10.25吋, 已經在第三季開始出貨, 接下來平治的訂單也將量產出貨.