經過多年的發展, 我國已成為世界塑料製品的生產大國, 消費大國和出口大國. 雖然成長迅速, 但同樣面臨低端產能過剩, 高端產品依賴進口等問題, 亟需加快塑料加工業的轉型升級, 提高自主創新能力. 預計到2020年, 我國將從塑料大國轉向塑料強國. 屆時, 工程塑料國內自給率將達到70%, 呈現出良好發展態勢.
工程塑料行業是塑料加工行業的子行業, 屬國家重點發展的新材料技術領域. 與通用塑料相比, 工程塑料在機械性能, 耐熱性, 耐久性, 耐腐蝕性等方面表現更優, 而且加工方便並可替代金屬材料, 廣泛應用於電子電氣, 汽車, 家電等領域. 目前已大規模工業化生產的ABS材料, PC類材料, 尼龍類材料, 通過分析這三種材料可看出工程塑料的整體前景.
ABS材料市場狀況
從產能方面來看, 隨著近幾年生產成本快速上漲, 下遊需求增速明顯放緩, 投產風險加大, 國內ABS石化廠家紛紛延遲新裝置投產計劃, 產能增速在震蕩中呈現逐年下滑趨勢. 2013年和2014年增速分別為15.96%, 4.27%. 2014-2016年, ABS產能連續三年不變, 沒有新裝置投產, 也沒有淘汰舊裝置.
從產量方面來看, 2015年, 受經濟下行和需求疲軟影響, ABS全年產量再次出現負增長. 2016年, 由於市場價格高位, 生產利潤豐厚, 石化廠家開工多維持高位, 全年產量創新高. 2016年全年產量達到318.07萬噸.
2005-2016年中國ABS材料供給情況(單位:萬噸, %)
資料來源:《前瞻產業研究院工程塑料行業分析報告》
從價格走勢來看, 2015-2017年間, ABS的出廠價呈先下降後快速上升再下降的態勢. 2015年下半年至2016年底, ABS出廠價呈快速下降後緩慢增長的態勢, 價位低位徘徊. 2016年末開始, ABS出廠價快速增長, 一度突破16500元/噸, 隨後於2017年2月開始下降. 目前, ABS出廠價在13500元/噸左右.
PC類材料市場狀況
2010-2016年, 我國PC材料產量逐年增長, 增速保持在11%以上. 2011年, 我國PC產量為30.1萬噸, 同比增長41.31%, 為近年來最高增速;2016年產量增長到62.10萬噸, 同比增長23.46%.
2010-2016年中國PC類材料供給情況(單位:萬噸, %)
資料來源:《前瞻產業研究院工程塑料行業分析報告》
國內PC企業近年來呈現出較良好的發展勢頭, 紛紛上馬, 擴產PC項目. 隨著國產企業PC裝置的投產, 近幾年進出口市場在悄然發生變化, 進口量穩中有降. 然而, 我國我PC需求較大, 且以每年8%-12%的速度快速增長, 因此, 近幾年我國PC市場仍將呈現供不應求的狀態.
價格方面, 2017年上半年以來, 我國華東地區PC綜合價格持續走低, 2017年6月末, 價格下降至19000元/噸左右.
尼龍類材料供給情況
尼龍是聚醯胺的俗稱, 又可稱作PA材料. 2010-2016年, 我國尼龍類材料快速增長, 增速處於較高水平, 近兩年增速呈現下降的態勢. 2016年, 我國尼龍類材料的產量為99.81萬噸, 同比增長9.56%.
2010-2016年中國尼龍類材料供給情況(單位:萬噸, %)
資料來源:《前瞻產業研究院工程塑料行業分析報告》
可見, 我國尼龍類材料市場呈現出產能過剩, 供過於求的狀態. 未來幾年, 隨著新增產能的不斷釋放, 產量仍將快速增長, 近期內, 供過於求的狀態不會改變.
從價格走勢來看, 2017年以來我國尼龍類材料價格也處於下降的態勢, 其中PA6價格的下降幅度高達10%以上, 2017年5月底出現小幅上升. 而PA66的價格細2017年3月開始變吃醋下滑, 暫無回升跡象.
隨著新增產能的不斷釋放, 未來幾年, 尼龍的價格仍會受到一定壓制, 上漲的可能很小.