经过多年的发展, 我国已成为世界塑料制品的生产大国, 消费大国和出口大国. 虽然成长迅速, 但同样面临低端产能过剩, 高端产品依赖进口等问题, 亟需加快塑料加工业的转型升级, 提高自主创新能力. 预计到2020年, 我国将从塑料大国转向塑料强国. 届时, 工程塑料国内自给率将达到70%, 呈现出良好发展态势.
工程塑料行业是塑料加工行业的子行业, 属国家重点发展的新材料技术领域. 与通用塑料相比, 工程塑料在机械性能, 耐热性, 耐久性, 耐腐蚀性等方面表现更优, 而且加工方便并可替代金属材料, 广泛应用于电子电气, 汽车, 家电等领域. 目前已大规模工业化生产的ABS材料, PC类材料, 尼龙类材料, 通过分析这三种材料可看出工程塑料的整体前景.
ABS材料市场状况
从产能方面来看, 随着近几年生产成本快速上涨, 下游需求增速明显放缓, 投产风险加大, 国内ABS石化厂家纷纷延迟新装置投产计划, 产能增速在震荡中呈现逐年下滑趋势. 2013年和2014年增速分别为15.96%, 4.27%. 2014-2016年, ABS产能连续三年不变, 没有新装置投产, 也没有淘汰旧装置.
从产量方面来看, 2015年, 受经济下行和需求疲软影响, ABS全年产量再次出现负增长. 2016年, 由于市场价格高位, 生产利润丰厚, 石化厂家开工多维持高位, 全年产量创新高. 2016年全年产量达到318.07万吨.
2005-2016年中国ABS材料供给情况(单位:万吨, %)
资料来源:《前瞻产业研究院工程塑料行业分析报告》
从价格走势来看, 2015-2017年间, ABS的出厂价呈先下降后快速上升再下降的态势. 2015年下半年至2016年底, ABS出厂价呈快速下降后缓慢增长的态势, 价位低位徘徊. 2016年末开始, ABS出厂价快速增长, 一度突破16500元/吨, 随后于2017年2月开始下降. 目前, ABS出厂价在13500元/吨左右.
PC类材料市场状况
2010-2016年, 我国PC材料产量逐年增长, 增速保持在11%以上. 2011年, 我国PC产量为30.1万吨, 同比增长41.31%, 为近年来最高增速;2016年产量增长到62.10万吨, 同比增长23.46%.
2010-2016年中国PC类材料供给情况(单位:万吨, %)
资料来源:《前瞻产业研究院工程塑料行业分析报告》
国内PC企业近年来呈现出较良好的发展势头, 纷纷上马, 扩产PC项目. 随着国产企业PC装置的投产, 近几年进出口市场在悄然发生变化, 进口量稳中有降. 然而, 我国我PC需求较大, 且以每年8%-12%的速度快速增长, 因此, 近几年我国PC市场仍将呈现供不应求的状态.
价格方面, 2017年上半年以来, 我国华东地区PC综合价格持续走低, 2017年6月末, 价格下降至19000元/吨左右.
尼龙类材料供给情况
尼龙是聚酰胺的俗称, 又可称作PA材料. 2010-2016年, 我国尼龙类材料快速增长, 增速处于较高水平, 近两年增速呈现下降的态势. 2016年, 我国尼龙类材料的产量为99.81万吨, 同比增长9.56%.
2010-2016年中国尼龙类材料供给情况(单位:万吨, %)
资料来源:《前瞻产业研究院工程塑料行业分析报告》
可见, 我国尼龙类材料市场呈现出产能过剩, 供过于求的状态. 未来几年, 随着新增产能的不断释放, 产量仍将快速增长, 近期内, 供过于求的状态不会改变.
从价格走势来看, 2017年以来我国尼龙类材料价格也处于下降的态势, 其中PA6价格的下降幅度高达10%以上, 2017年5月底出现小幅上升. 而PA66的价格细2017年3月开始变吃醋下滑, 暂无回升迹象.
随着新增产能的不断释放, 未来几年, 尼龙的价格仍会受到一定压制, 上涨的可能很小.