2016年中國掘進機械行業分析

我國掘進機行業, 經過短短5, 6年的快速發展, 有了長足的進步. 尤其是全斷面隧道掘進機產業, 已形成全球最大的生產基地和最大的市場. 我國的全斷面隧道掘進機的幾個排頭兵企業, 在企業規模, 生產能力, 技術和研發水平, 服務能力等各方面都已棲身世界前列, 成為我國製造業發展的又一個亮點.
2016年, 在國內外旺盛的市場需求拉動下, 全斷面隧道掘進機行業發展, 又—次突破預期, 實現了驚人的增長. 銷售台數從2015年的208台增長到388台, 增長86.5%; 銷售額從2015年的101億元增長到169.7億元, 增長68%.
2016年全斷面隧道掘進機各主要企業銷售情況如下表:

企業	台數	銷售額(億元)
杭州杭鍋通用設備有限公司	2	0.35
小松(中國)投資有限公司	10	3.21
北方重工集團有限公司盾構分公司	16	3.94
中船重型裝備有限公司	9	3.22
廣州海瑞克隧道機械有限公司	11	10.11
海瑞克(廣州)隧道設備有限公司	24	8.95
中交天和機械設備製造有限公司	26	16.09
遼寧三三工業有限公司	44	25.20
上海隧道工程有限公司機械製造分公司	8	5.60
中國鐵建重工集團有限公司	97	45.49
徐州徐工基礎工程機械有限公司	6	0.066
中鐵工程裝備集團有限公司	112	36.86
濟南中鐵重工軌道裝備有限公司	10	4.63
上海力行工程技術發展有限公司	5	1.15
中鐵山河工程裝備股份有限公司	1	0.5
北京三一重機有限公司	1	0.7
中船重工{青島)軌道交通裝備有限公司	6	3.68
合計	388	169.7

2017年, 國內全斷面隧道掘進機的需求仍保持旺盛, 主要是城市軌道交通項目和輸水項目, 大量應用了全斷面隧道掘進機施工. 預計2017年銷售可以達到440台左右, 增長15%.
1 2016年行業發展的主要特點
(1) 主要企業繼續快速發展, 企業技術開發, 市場營銷, 售後服務, 企業管理日趨成熟, 產業結構繼續優化, 產業集中度進一步提高, 內資品牌基本佔領了國內地鐵及盾構機市場, 在硬岩掘進機市場上也在穩步發展, 國產品牌在國內市場的信譽度, 滿意度明顯上升.
(2) 新產品開發速度加快, 自主研發, 技術創新水平明顯提高, 例如上海隧道開發的11.83米×7.27米類矩型盾構機, 鐵建重工開發的10.87米和12.81米直徑的大型泥水平衡盾構機, 中鐵裝備開發的大型馬蹄型土壓盾構機和12.14米直徑的大型土壓平衡盾構機等, 很好地滿足了各種不同地質條件下的各類特殊施工要求, 基本上打破了大直徑盾構機領域國外公司的壟斷局面.
(3) 全行業國際化水平進一步提高. 繼中鐵裝備收購維爾特硬岩掘進機技術, 遼寧三三收購卡特彼勒加拿大隧道設備有限公司 (原加拿大羅瓦特公司) 後, 今年北方重工又收購了美國著名的隧道設備公司羅賓斯公司, 這些無疑對提高國內企業技術水平, 提高品牌知名度及進一步開拓國際市場意義重大. 在出口方面, 也是呈穩步前進的態勢, 出口國家和地區, 品種規格都有增長.
總之, 我國以全斷面隧道掘進機為主的掘進機械行業, 目前仍處在發展壯大的黃金時期, 抓住這個難得一遇的機會, 做強做大, 在不遠的將來, 站上世界掘進機械的頂峰是完全有可能的. 2 關於行業發展情況
(1) 市場情況.
行業發展的基礎是市場. 預計5到10年內, 國內市場是掘進機械發展的主要方向, 這裡主要是城市軌道交通和水利輸水工程兩大市場, 潛在的還有城市綜合管廊建設市場, 以及海底隧道工程, 其發展可能要稍晚一些, 但是現在就要做技術儲備. 國際市場總量應該不比國內小, 如 '一帶一路' 國家, 南亞, 東南亞, 中亞, 南美等發展中國家, 還有發達國家, 如美國準備重啟大規模基礎設施建設等, 都是我們發展的機會, 問題是我們目前還不具備大規模出擊的能力, 國際市場還需大力開拓和培育.
國家發改委, 交通運輸部日前聯合印發了《交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃》. 提出2016至2018年擬重點推出鐵路, 公路, 水路, 機場, 城市軌道交通項目303項, 總投資約4.7萬億元, 其中2016, 2017, 2018年分別為2.1萬億, 1.3萬億和1.3萬億元.
未來三年城市軌道交通新開工項目分別為51, 33, 19個 (2015年新開工23個) , 新開工裡程1274, 695, 416公裡, 涉及總投資9098億, 4804億, 2576億元, 合計16478億元. 項目涉及的城市有: 石家莊, 北京, 長春, 呼和浩特, 太原, 廣州, 東莞, 南寧, 濟南, 烏魯木齊, 南京, 常州, 無錫, 徐州, 合肥, 重慶, 成都, 南昌, 寧波, 廈門, 深圳, 鄭州, 昆明, 西安, 天津, 武漢, 貴陽等:
鐵路方面, 投資重點集中在高鐵, 中西部鐵路和城際鐵路上, 三年共推進86個項目, 總投資19743億元. 公路方面, 投資重點在高速公路, 三年推進項目共54個, 總投資5758億元. 機場方面, 三年重點推進項目50個, 總投資4607億元. 水路方面, 三年重點推進項目10個, 總投資146億元.
在水利工程建設方面, 隨著我國經濟發展進入新常態, 中央把水利作為基礎設施建設的重要支柱, 部署開展了大規模水利建設. 在水利建設發展十三五規劃中, 計劃五年內共投資達2.8萬億元, 年度在6000億元左右. 2014年國務院確定的172項重大節水供水工程中, 2015年已經開工85個, 十三五中還要開工87項, 其中包括共達數百公裡長的大埋深長隧洞的開挖, 這些工程中已經有數台國產硬岩掘進機投入施工, 今後陸續還將需要有更多的硬岩掘進機及其他隧道施工專用設備, 這無疑是我們發展硬岩掘進機等隧道施工機械, 並占更多國內市場份額的大好機會.
(2) 問題及建議.
a.當前行業發展中突出的問題是低價競爭問題. 近些年來, 隨著全行業產能的提高, 市場競爭激烈, 低價競爭有愈演愈烈之勢, 甚至已經從國內市場發展到了國外市場, 這應該引起注意. 儘快儘早地解決或緩解這個問題, 已成行業共識. 應當承認, 在中國產業發展曆程中, 很多行業都存在或曾經發生過這樣的問題, 也有過很多慘痛的教訓, 我們不應再走這條彎路. 毋庸置疑, 市場競爭是行業企業發展進步的動力, 但是這種競爭應當是技術, 質量, 服務, 價格等的全面競爭, 絕不應該是以價格競爭為主. 過分的低價, 使企業失去合理的利潤空間, 影響企業的技術開發, 安全環保, 人員培訓等合理和必需的投入, 影響企業及全行業的可持續發展. 正常的市場競爭有兩條底線, 第一是不能低於成本價或低於正常的利潤率銷售. 實際上, 在世界範圍內的工程機械知名企業, 他們的利潤率都保持在10%到15%的水平, 實踐證明, 長期低於正當的利潤水平經營, 不可能持續健康地發展. 第二是在宣傳上可以說自己好, 但不能說別人壞. 希望大家都能遵守這兩條基本原則. 尤其是不能把價格戰打到國外去.
b.地方保護和行業保護的問題仍然比較普遍. 這也是一個非正常市場競爭問題. 正常的合理的市場競爭反對任何地方保護和行業保護, 因為它不利於企業發展, 也不利於行業發展, 好的企業, 好的產品, 好的服務不需要保護. 在企業初創時期, 有一點保護可以理解, 但是不能過分, 不能長期保護. 希望我們有實力, 有志氣的企業, 能自覺抵制保護, 憑自己的實力發展. 保護是不正當的, 所以從來不能拿到案頭上來, 希望企業在這個問題上能積極向有關部門反映情況, 爭取企業的正當競爭權利, 逐步改善競爭環境, 有利於全行業持續健康發展.
c.全行業要認真學習貫徹習主席視察中鐵裝備時的指示精神, 認真落實國家十三五規劃和工程機械十三五規劃中提出的發展理念, 發展目標和任務, 努力實現掘進機械行業中高速增長和邁向中高端水平的雙目標.
習主席在視察中鐵裝備時指出: 裝備製造業是一個國家製造業的脊樑, 目前我國裝備製造業還有很多短板, 要加大投入, 加強研發, 加快發展, 努力佔領世界制高點, 掌握技術話語權. 一個地方, 一個企業, 要突破發展瓶頸, 解決深層次矛盾和問題, 根本出路在於創新. 關鍵要靠科技力量, 要加快構建以企業為主體, 以市場為導向, 產學研相結合的技術創新體系, 加強創新隊伍建設, 搭建創新服務平台, 推動科技和經濟緊密結合, 努力實現優勢領域共性技術, 關鍵技術的重大突破, 推動中國製造向中國創造轉變, 中國速度向中國質量轉變, 中國產品向中國品牌轉變. 國家十三五發展規劃提出了 '創新發展, 協調發展, 綠色發展, 開放發展, 共用發展' 的發展理念, 這些理念對於掘進機械行業具有十分現實的意義. 工程機械十三五規劃中提出了到2020年工程機械行業發展的目標, 主要是: 到2020年, 我國工程機械主營業務收入達到6500億元; 出口及海外營業收入比重超過30%, 出口額達到240至250億美元; 國際市場佔有率20%以上, 擁有6至10個國際知名品牌; 高端配套件自主化率達到80%以上等. 應該說, 這些目標都是非常具體的, 也都是經過努力有可能實現的, 而要實現這些目標, 我們掘進機械行業的發展至關重要. 今後幾年, 掘進機械行業還是要在三個方面下功夫, 一是大力開拓海外市場, 二是繼續加快關鍵配套件的國產化進程, 三是加強自主創新和品牌建設. 通過全行業的不懈努力, 實現成為世界掘進機械強國的夢想.