2016年中国掘进机械行业分析

我国掘进机行业, 经过短短5, 6年的快速发展, 有了长足的进步. 尤其是全断面隧道掘进机产业, 已形成全球最大的生产基地和最大的市场. 我国的全断面隧道掘进机的几个排头兵企业, 在企业规模, 生产能力, 技术和研发水平, 服务能力等各方面都已栖身世界前列, 成为我国制造业发展的又一个亮点.
2016年, 在国内外旺盛的市场需求拉动下, 全断面隧道掘进机行业发展, 又—次突破预期, 实现了惊人的增长. 销售台数从2015年的208台增长到388台, 增长86.5%; 销售额从2015年的101亿元增长到169.7亿元, 增长68%.
2016年全断面隧道掘进机各主要企业销售情况如下表:

企业	台数	销售额(亿元)
杭州杭锅通用设备有限公司	2	0.35
小松(中国)投资有限公司	10	3.21
北方重工集团有限公司盾构分公司	16	3.94
中船重型装备有限公司	9	3.22
广州海瑞克隧道机械有限公司	11	10.11
海瑞克(广州)隧道设备有限公司	24	8.95
中交天和机械设备制造有限公司	26	16.09
辽宁三三工业有限公司	44	25.20
上海隧道工程有限公司机械制造分公司	8	5.60
中国铁建重工集团有限公司	97	45.49
徐州徐工基础工程机械有限公司	6	0.066
中铁工程装备集团有限公司	112	36.86
济南中铁重工轨道装备有限公司	10	4.63
上海力行工程技术发展有限公司	5	1.15
中铁山河工程装备股份有限公司	1	0.5
北京三一重机有限公司	1	0.7
中船重工{青岛)轨道交通装备有限公司	6	3.68
合计	388	169.7

2017年, 国内全断面隧道掘进机的需求仍保持旺盛, 主要是城市轨道交通项目和输水项目, 大量应用了全断面隧道掘进机施工. 预计2017年销售可以达到440台左右, 增长15%.
1 2016年行业发展的主要特点
(1) 主要企业继续快速发展, 企业技术开发, 市场营销, 售后服务, 企业管理日趋成熟, 产业结构继续优化, 产业集中度进一步提高, 内资品牌基本占领了国内地铁及盾构机市场, 在硬岩掘进机市场上也在稳步发展, 国产品牌在国内市场的信誉度, 满意度明显上升.
(2) 新产品开发速度加快, 自主研发, 技术创新水平明显提高, 例如上海隧道开发的11.83米×7.27米类矩型盾构机, 铁建重工开发的10.87米和12.81米直径的大型泥水平衡盾构机, 中铁装备开发的大型马蹄型土压盾构机和12.14米直径的大型土压平衡盾构机等, 很好地满足了各种不同地质条件下的各类特殊施工要求, 基本上打破了大直径盾构机领域国外公司的垄断局面.
(3) 全行业国际化水平进一步提高. 继中铁装备收购维尔特硬岩掘进机技术, 辽宁三三收购卡特彼勒加拿大隧道设备有限公司 (原加拿大罗瓦特公司) 后, 今年北方重工又收购了美国著名的隧道设备公司罗宾斯公司, 这些无疑对提高国内企业技术水平, 提高品牌知名度及进一步开拓国际市场意义重大. 在出口方面, 也是呈稳步前进的态势, 出口国家和地区, 品种规格都有增长.
总之, 我国以全断面隧道掘进机为主的掘进机械行业, 目前仍处在发展壮大的黄金时期, 抓住这个难得一遇的机会, 做强做大, 在不远的将来, 站上世界掘进机械的顶峰是完全有可能的. 2 关于行业发展情况
(1) 市场情况.
行业发展的基础是市场. 预计5到10年内, 国内市场是掘进机械发展的主要方向, 这里主要是城市轨道交通和水利输水工程两大市场, 潜在的还有城市综合管廊建设市场, 以及海底隧道工程, 其发展可能要稍晚一些, 但是现在就要做技术储备. 国际市场总量应该不比国内小, 如 '一带一路' 国家, 南亚, 东南亚, 中亚, 南美等发展中国家, 还有发达国家, 如美国准备重启大规模基础设施建设等, 都是我们发展的机会, 问题是我们目前还不具备大规模出击的能力, 国际市场还需大力开拓和培育.
国家发改委, 交通运输部日前联合印发了《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》. 提出2016至2018年拟重点推出铁路, 公路, 水路, 机场, 城市轨道交通项目303项, 总投资约4.7万亿元, 其中2016, 2017, 2018年分别为2.1万亿, 1.3万亿和1.3万亿元.
未来三年城市轨道交通新开工项目分别为51, 33, 19个 (2015年新开工23个) , 新开工里程1274, 695, 416公里, 涉及总投资9098亿, 4804亿, 2576亿元, 合计16478亿元. 项目涉及的城市有: 石家庄, 北京, 长春, 呼和浩特, 太原, 广州, 东莞, 南宁, 济南, 乌鲁木齐, 南京, 常州, 无锡, 徐州, 合肥, 重庆, 成都, 南昌, 宁波, 厦门, 深圳, 郑州, 昆明, 西安, 天津, 武汉, 贵阳等:
铁路方面, 投资重点集中在高铁, 中西部铁路和城际铁路上, 三年共推进86个项目, 总投资19743亿元. 公路方面, 投资重点在高速公路, 三年推进项目共54个, 总投资5758亿元. 机场方面, 三年重点推进项目50个, 总投资4607亿元. 水路方面, 三年重点推进项目10个, 总投资146亿元.
在水利工程建设方面, 随着我国经济发展进入新常态, 中央把水利作为基础设施建设的重要支柱, 部署开展了大规模水利建设. 在水利建设发展十三五规划中, 计划五年内共投资达2.8万亿元, 年度在6000亿元左右. 2014年国务院确定的172项重大节水供水工程中, 2015年已经开工85个, 十三五中还要开工87项, 其中包括共达数百公里长的大埋深长隧洞的开挖, 这些工程中已经有数台国产硬岩掘进机投入施工, 今后陆续还将需要有更多的硬岩掘进机及其他隧道施工专用设备, 这无疑是我们发展硬岩掘进机等隧道施工机械, 并占更多国内市场份额的大好机会.
(2) 问题及建议.
a.当前行业发展中突出的问题是低价竞争问题. 近些年来, 随着全行业产能的提高, 市场竞争激烈, 低价竞争有愈演愈烈之势, 甚至已经从国内市场发展到了国外市场, 这应该引起注意. 尽快尽早地解决或缓解这个问题, 已成行业共识. 应当承认, 在中国产业发展历程中, 很多行业都存在或曾经发生过这样的问题, 也有过很多惨痛的教训, 我们不应再走这条弯路. 毋庸置疑, 市场竞争是行业企业发展进步的动力, 但是这种竞争应当是技术, 质量, 服务, 价格等的全面竞争, 绝不应该是以价格竞争为主. 过分的低价, 使企业失去合理的利润空间, 影响企业的技术开发, 安全环保, 人员培训等合理和必需的投入, 影响企业及全行业的可持续发展. 正常的市场竞争有两条底线, 第一是不能低于成本价或低于正常的利润率销售. 实际上, 在世界范围内的工程机械知名企业, 他们的利润率都保持在10%到15%的水平, 实践证明, 长期低于正当的利润水平经营, 不可能持续健康地发展. 第二是在宣传上可以说自己好, 但不能说别人坏. 希望大家都能遵守这两条基本原则. 尤其是不能把价格战打到国外去.
b.地方保护和行业保护的问题仍然比较普遍. 这也是一个非正常市场竞争问题. 正常的合理的市场竞争反对任何地方保护和行业保护, 因为它不利于企业发展, 也不利于行业发展, 好的企业, 好的产品, 好的服务不需要保护. 在企业初创时期, 有一点保护可以理解, 但是不能过分, 不能长期保护. 希望我们有实力, 有志气的企业, 能自觉抵制保护, 凭自己的实力发展. 保护是不正当的, 所以从来不能拿到桌面上来, 希望企业在这个问题上能积极向有关部门反映情况, 争取企业的正当竞争权利, 逐步改善竞争环境, 有利于全行业持续健康发展.
c.全行业要认真学习贯彻习主席视察中铁装备时的指示精神, 认真落实国家十三五规划和工程机械十三五规划中提出的发展理念, 发展目标和任务, 努力实现掘进机械行业中高速增长和迈向中高端水平的双目标.
习主席在视察中铁装备时指出: 装备制造业是一个国家制造业的脊梁, 目前我国装备制造业还有很多短板, 要加大投入, 加强研发, 加快发展, 努力占领世界制高点, 掌握技术话语权. 一个地方, 一个企业, 要突破发展瓶颈, 解决深层次矛盾和问题, 根本出路在于创新. 关键要靠科技力量, 要加快构建以企业为主体, 以市场为导向, 产学研相结合的技术创新体系, 加强创新队伍建设, 搭建创新服务平台, 推动科技和经济紧密结合, 努力实现优势领域共性技术, 关键技术的重大突破, 推动中国制造向中国创造转变, 中国速度向中国质量转变, 中国产品向中国品牌转变. 国家十三五发展规划提出了 '创新发展, 协调发展, 绿色发展, 开放发展, 共享发展' 的发展理念, 这些理念对于掘进机械行业具有十分现实的意义. 工程机械十三五规划中提出了到2020年工程机械行业发展的目标, 主要是: 到2020年, 我国工程机械主营业务收入达到6500亿元; 出口及海外营业收入比重超过30%, 出口额达到240至250亿美元; 国际市场占有率20%以上, 拥有6至10个国际知名品牌; 高端配套件自主化率达到80%以上等. 应该说, 这些目标都是非常具体的, 也都是经过努力有可能实现的, 而要实现这些目标, 我们掘进机械行业的发展至关重要. 今后几年, 掘进机械行业还是要在三个方面下功夫, 一是大力开拓海外市场, 二是继续加快关键配套件的国产化进程, 三是加强自主创新和品牌建设. 通过全行业的不懈努力, 实现成为世界掘进机械强国的梦想.