01 引言
對於中國半導體業的發展, 西方站在不同的立場看待我們, 認為從市場, 技術與人材等方面分析, 中國的先進工藝製程, 如28納米及以下生產線尚不具備充分的條件, 從投資回報率角度可能是不經濟的, 應當學習那些全球頂級IDM廠商擁抱代工, 顯然此等論調對於我們是絕對不可接受的.
基於國家安全形度, 我們一定要另闢 '新路' , 迅速突圍, 加快增強自主能力. 因此現階段的發展受到西方部分人士的種種質疑是可以理解的. 然而也要提請他們注意, 在被逼無奈的前提下, 基於自身利益出發, 中國半導體業會在國家資金為主導推動下, 加速向市場化過渡, 而且一定會走 '先擴充, 後完善' 的道路, 意即首先興建少量的生產線, 擴充部分先進工藝製程的產能, 然後逐步完善的道路. 其中兩難的抉擇是擴充什麼樣的產能? 以及擴充多大? 以及需要多長時間才能完善, 走真正市場化的道路.
02 成功的信心來自那裡?
國家真下決心與全球其它地區不同, 此次中國傾國家之力來發展半導體業, 因此相對實力是十分強大, 是全球其它地區與國家無法比照的, 即便暫時的道路有些迂迴, 也沒有什麼可怕.
據初步統計, 此次集 '大基金' 與地方政府資金等總計可達約6000億元, 相當於近1000億美元.
與以往的國家投資不同, 此次不是補貼型, 而是引導性, 採用市場機制, 要求相應的企業承擔盈虧責任, 並激發它們的 '造血' 功能, 增強競爭實力.
全球半導體產業鏈向中國轉移與以往不同, 此次轉移除了企業向中國地區集中之外, 許多人材, 配套設施等也積極趨向於中國. 反映中國市場具有巨大的吸引力, 以及產業更加深根的發展.
全球頂級晶片製造廠都集中在中國興建12英寸生產線, 在全球半導體業發展史中從未有過, 給中國半導體業的發展帶來一些機會.
儘管中國半導體業尚不強 但是進步快據2016年數據, 中國半導體業中設計, 製造及封裝三業累計己達4335億元, 同比增長超過20%, 相比全球半導體業的增長僅2%左右. 而且三業的銷售額均超過1000億元, 其中設計業銷售額為1518億元, 增長最快, 達23%.
在前10大封測企業中, 本土企業銷售額達427億元, 佔比達61%, 超過外企的貢獻, 而在前10大晶片製造企業中, 本土企業的銷售額達364億元, 佔比達44%, 也有進步.
衝浪式發展由於非市場化因素等的幹擾, 中國新興產業的發展呈現 '衝浪式' , 起伏很大, 現階段尚很難得到有效的改善. 但是此種模式並非一無是處, 有它的部分長處, 如啟動迅速, 成長快, 缺點是有部分的盲目性. 觀察中國光伏, 面板, LED, 新能源汽車等發展的經驗, 最終的結果都有相當成功的地方, 如光伏, 中國己是全球最大的產出國, 有定價權, 全球前10排名中有7家是中國公司; 面板產業, 通過近十多年來的努力, 己經是全球第二, 國產化率超過30%以上, 開始實現盈利, 令台灣地區也為此深刻反省. 形象地說, 全球每五部手機屏裡至少有一台是京東方供應的,全球手機顯示屏市場的佔有率達25%, 及平板電腦顯示屏市場佔有率達38%.
預料此次中囯半導體業的發展軌跡可能也有部分的雷同, 然而由於半導體業的特殊性, 它的技術難度太大, 變化快, 最終發展的結果至此可能尚無法預料, 但是相信最終留下的東西可能相對會少些.
接力棒傳遞模式拿三星, 台積電等興建一條先進工藝製程的12英寸生產線, 從破土動工到產能達標, 或者銷售額達到規模, 通常是用時4-5年, 而相比中國的同類型生產線, 4-5年僅達啟動水平, 兩者差距甚大, 反映的是綜合實力的不足.
因此提出 '接力棒模式' , 也即它們一棒能實現的目標, 在中國可能需要多位CEO的共同努力, 因此用時會較久, 但是相信最終一定能達到終點.
因此與近期張忠謀的講話, 對於中國半導體業進行大投資之後的看法有部分相似之處. 他認為未來幾年可能還看不到很大的成果, 要想看到成果, 恐怕也要好幾年以後了. 可以通過巨額投資, 擴大規模, 但真正的技術不見得是大量投資就可以獲得的.
全球最大半導體市場, '您中有我, 我中有您' 承認中國半導體業發展過程中有這樣, 或者那樣的不足, 但是西方誰也不會輕易放棄它, 因為中國擁有全球最大的半導體市場, 所謂 '您中有我, 我中有您' .
儘管西方手中握有 '瓦聖納' 條約的籌碼可以制約中國, 但是它的威力已明顯不如從前, 因為大勢表明是 '合則雙蠃, 鬥則雙損' , 誰都明白這些淺顯的道理.
03 結語
基於上述分析, 現階段中國依靠的是國家的力量來發展半導體業, 但是它不再是補貼型, 而是同樣依市場驅動, 要求有回報率. 然而由於國情不同, 它的發展模式不一樣, 可能需要相對較長的時間, 但是相信我們最終一定能取得成功.
因此西方部分人不必把中國半導體業的進步視作為 '洪水猛獸' , 中國不可能稱霸, 也沒有這樣的實力. 在未來相當長的一段時間內, 中國半導體業必須是一個踏踏實實的 '跟隨者' 與 '學習者' , 同樣又是一個與產業共同進步的 '貢獻者' .